Das On-Chain-BIP von Solanawuchs im vierten Quartal um über 300 %, angeführt von Memes und Bot-Aktivität

Das On-Chain-BIP von Solana, also die gesamten Gebühren aller Apps, erreichte im vierten Quartal 2024 seinen Höhepunkt. Das Wachstum wurde von Pump.fun und Bots getragen, wobei der Traffic in die führende DEX floss. 

Solana erreichte 2024 den Höhepunkt des On-Chain-BIP, basierend auf den Gebühren seiner Top-Apps. Die Blockchain verzeichnete durch die Einführung von Meme-Token, sowohl von Pump.fun als auch von externen Projekten, einentracder Aktivität. 

Infolgedessen stieg das On-Chain-BIP von Solanaim letzten Quartal 2024 auf insgesamt 840 Millionen US-Dollar. Im dritten Quartaltracdie Blockchain Umsätze in Höhe von 268 Millionen US-Dollar. Die Validatoren von Solanawerden stark subventioniert, um dieses hohe Traffic-Aufkommen zu bewältigen, und in den meisten Fällen behalten die App-Teams die gesamten Einnahmen. Solana erzielte eines der besten Quartalsergebnisse aller Blockchains in der Geschichte und setzt damit möglicherweise neue Maßstäbe für On-Chain-Produkte und die Steigerung der Nutzernachfrage.

Solana arbeitet weiterhin mit Verlust

Das Solana Hauptnetzwerk ist nach wie vor so strukturiert, dass es zwangsläufig Verluste erwirtschaftet. Der größte Kostenfaktor sind die Auszahlungen an die Validatoren gemäß dem aktuellen SOL-Ausgabeplan. 

Die Auszahlungen im letzten Quartal 2024 erreichten im Oktober 324 Mio. US-Dollar, im November 490 Mio. US-Dollar und im Dezember 515 Mio. US-Dollar, was die gestiegene Aktivität widerspiegelt. Trotz des Gebührenwachstums verzeichnete die Hauptkettedent von den App-Ergebnissen jeden Monat einen Verlust. 

Die Ausgabe von SOL erreichte ein Niveau, das seit 2021 nicht mehr verzeichnet wurde, was neben Prioritätsgebühren und Bestechungsgeldern auch die Auszahlungen an Validatoren erhöhte. Im vierten Quartal belief sich der Wert der SOL-Emissionen auf 1,24 Milliarden US-Dollar, verglichen mit einem Höchststand von 1,37 Milliarden US-Dollar im letzten Quartal 2024. Die SOL-Inflation liegt bei 4,74 %, wobei ein Großteil des Angebots noch gesperrt ist. 

Die SOL-Verbrennungen erreichten am 19. Januar ihren Höhepunkt, als die Einführung des offiziellen Trump-Tokens (TRUMP) dem Ökosystem einen weiteren Schub verlieh. Insgesamt trägt die wirtschaftliche Aktivität auf Solana dazu bei, die Inflation relativ niedrig zu halten. 

Die Nutzung von SOL erreicht ihren Höhepunkt kurz vor der erwarteten groß angelegten Token-Freigabe im März. Diese Freigabe im Wert von 263 Milliarden US-Dollar könnte den Markt unmittelbar unter Druck setzen. Aktuell ist die Nachfrage nach SOL weiterhintron, da die Möglichkeit besteht, auf neue Token zu setzen oder von den aktivsten Memes zu profitieren. 

Aufgrund der gestiegenen Aktivität Solana bei den L1-Umsätzen vor Ethereum . Betrachtet man die letzten 180 Tage, Ethereum zwar weiterhin seinen Vorsprung, doch in den letzten drei Monaten konnten Jito und Solana Vorsprung kontinuierlich ausbauen. Der Jito-Validator und MEV-Blockbuilder erzielte liegt in den letzten 90 Tagen behält ihren in den letzten 90 Tagen  Umsätze von über 773 Millionen US-Dollar

Solana profitiert von Bots und DeFi Aktivitäten

Abgesehen von Pump.fun Solana seine hochliquiden DEX-Paare und DeFi Protokolle weiter aus. Die Blockchain hält weiterhin über 9,38 Milliarden US-Dollar an gebundenen Vermögenswerten, während die Zuflüsse von Stablecoins gestiegen sind. Solana Stablecoins im Wert von über 12,11 Milliarden US-Dollar, hauptsächlich USDC. 

Die wichtigsten Werttreiber und Aktivitätsfaktoren von Solana blieben Jito, Raydium, Kamino Lend und Jupiter. Solana weist aufgrund seiner DeFi Struktur einen geringeren Wert an gesperrten Vermögenswerten auf, verzeichnet aber im Vergleich zu Ethereumeine höhere aktuelle Wirtschaftsaktivität. 

Die Bot-Aktivität auf Solanaund entwickelte sich zu einem der wichtigsten Umsatztreiber der App. Trojan übernahm die Spitzenposition unter den Solana -Bots, gefolgt vom bisherigen Spitzenreiter BonkBot. Trojan erzielte ein durchschnittliches Nutzervolumen von über 21.000 US-Dollar undein wöchentliches Handelsvolumen von 828,4 Millionen US-Dollar, was die anhaltende Stärke von Solana. 

Die Bot-Aktivität traceng mit den Tagen der aktivsten Token-Launches und spiegelt damit SolanaRolle als Quelle spekulativer Token wider. Abgesehen von diesen Transaktionen weist Solana weiterhin die übliche Aktivität aufgrund DeFi Nachfrage auf. 

Solana steigerte zudem seinen Gesamtanteil an der Nutzung von Trading-Bots von zuvor rund 85 % auf 91 % aller Nutzer. Nur etwa 5 % der Bot-Nutzer entscheiden sich für Ethereum, da die Gebühren für schnelle Transaktionen höher sind und zudem das Risiko von Sandwich-Angriffen und MEV-Exploits besteht.

Trotz steigender Umsätze gelten die Marktpreise weiterhin als niedrig. SOL notierte bei 202,63 US-Dollar, während Raydium (RAY) wieder auf 5,50 US-Dollar zurückfiel. RAY hat die Niveaus des Bullenmarktes von 2021 noch nicht wieder erreicht, obwohl der Kurs mittlerweile über 30 % des gesamten DEX-Handels ausmacht.