- Die Aktivität an dezentralen Börsen und Memetoken trieb Solanas Gebühren über die von Bitcoin generierten.
- Solana verteilt seine Gebühren und operiert mit Verlust, um Teilnehmer zu incentivieren.
- SOL-Tokens nähern sich 200 USD; ein größerer Ausbruch bei rekordhohem offenen Interesse ist zu erwarten.
Solana erweiterte seinen Einfluss als gebührenproduzierende Chain und übertraf Bitcoin monatlich. Die Chain liegt immer noch hinter Ethereum zurück, zeigt aber den deutlichen Effekt von Meme-Token-Launches und Handel.
Solana gehörte zu den am aktivsten wachsenden Netzwerken und nahm einen größeren Anteil an den generierten Gebühren ein. Im Oktober stieg Solanas Anteil an den gebührenproduzierenden Netzwerken auf einen Rekordwert, während andere Netzwerke sich verlangsamt haben. Solana markierte eine Verschiebung im Oktober, da sich die Aufmerksamkeit des Marktes auf Meme-Tokens und günstiges On-Chain-DeFi richtete. Raydium, Jupiter DEX und Pump.fun blieben Solanas Top-3-Apps und machten den Großteil des Traffics der Chain aus.
Solanas Leistung übertraf die von Bitcoin, aufgrund von Halten und geringerer On-Chain-Aktivität. Für den größten Teil von 2024 produzierte Bitcoin immer noch mehr Gebühren als Solana, das den vierten Platz behielt. Der Trend hat sich im vergangenen Monat geändert, basierend auf Token Terminal Daten.
Zusätzlich zur Solana L1-Chain selbst sind Raydium und Jito unter den größten Gebührenproduzenten, meist in den Top 5 oder Top 10 der Apps und Plattformen. Basierend auf DeFi Llama-Daten ist Solana in Bezug auf die 24-Stunden-Gebühren auf Platz sieben, während Raydium auf Platz 4 mit 2,56 Mio. $ täglichen Gebühren liegt. Apps und Handels-Hubs gehörten zu den größten gebührenproduzierenden Protokollen, wie in den neuesten Binance-Monats Marktübersichten für Oktober festgestellt.
Solana trägt auch einen wachsenden DeFi-Sektor aufgrund des Zuflusses von Liquidität und Nutzern. Der Locked Value (TVL) liegt nahe dem Hochbereich dieses Zyklus bei 6,65 Mrd. $. Ab dem 7. November wird Solana auch cbBTC tragen, die von Coinbase gestartete umgewandelte BTC-Version. Das neue Asset wird zur auf Solana durch DeFi-Apps gesperrten Liquidität beitragen und den Wert von BTC nutzen, während er auf neue Höchststände steigt.
Ethereum markierte auch deutlich niedrigere Gebühren im Vergleich zu seinen Rekordwerten, aufgrund des Dencun-Upgrades und einer Verschiebung zu L2-Transaktionen. Die Chain produzierte im Oktober 134,02 Mio. Gebühren, mit minimalen Zahlungen von L2 sowie vernachlässigbaren Blob-Gebühren.
Meme-Token und Raydium-Handel werden jedoch als L1-Transaktionen abgewickelt, was Solanas Kapazität testet. Diese Einschränkung schafft eine Solana-Wirtschaft aus Bestechungsgeldern und Prioritätsgebühren, die Validatoren durch MEV-Auszahlungen unterstützen.
Solana als L1 operiert mit Verlust, da die meisten generierten Gebühren an Apps, Validatoren und MEV-Anbieter gehen. Gebühren sind immer noch eine Proxy-Metrik für Solanas Wirtschaft und Tokenisierungstrends. Im Oktober zahlte Solana 323,73 Mio. $ an Anreize und Ausgaben, was zu einem Verlust von 286,99 Mio. $ führte.
Kann Solana seinen Allzeithoch durchbrechen?
Der am besten performende Zyklus für SOL war 2021, während des ersten Web3- und NFT-Booms. Zu dieser Zeit war SOL bekannt dafür, von FTX beeinflusst zu sein, was zu Spitzenpreisen über 249 $ führte.
Nach dem jüngsten Bitcoin (BTC)-Hoch über 76.200 $ reagierte SOL ebenfalls, indem es über 192 $ stieg. Zu einem Zeitpunkt handelte SOL über 194 $, mit einem Aufschlag gegenüber dem US-Dollar. Im Gegensatz zu anderen Assets hatte SOL keinen Aufschlag in seiner Paarung mit der koreanischen Won und handelte stattdessen zu 188,81 $ auf Upbit.
Das offene Interesse an SOL stieg ab dem 5. November stark an und erreichte einen Allzeithoch. Gehobene Positionen stiegen auf 3,15 Mrd. $ für SOL-Futures, was auf die aktivste Saison in der Geschichte des Assets hinweist.
Auf den Niveaus knapp unter 200 $ sah SOL auch eine Expansion von Long-Positionen auf 60 % des gesamten offenen Interesses. Dieses Verhältnis könnte Verkäufe einladen, um die Long-Positionen anzugreifen. SOL könnte anfällig für Ausverkäufe von Walen oder Gebührenempfängern sein.
Nach oben hin hat SOL die Erwartungen auf einen Ausbruch und eine Bewegung in einen neuen Preiskorridor bis zu 500 $ geweckt. Als eine der Hauptplattformen für Krypto-Aktivitäten könnte Solana auch andere Utility-Münzen einholen und sich dem Bereich von BNB annähern. Kurzfristig wird erwartet, dass SOL einen Anlauf zu über 250 $ unternimmt und bis zu 1.000 $ in einem längerfristigen Bullenmarkt.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva spezialisiert sich auf Nachrichten zu DeFi, Wirtschaft und Ökonomie. Sie schloss ihr Studium an der Universität Sofia mit einem Master in Philosophie ab, nachdem sie einen vierjährigen Bachelor in Betriebswirtschaftslehre, Journalismus und Massenkommunikation absolviert hatte. Sie arbeitete für eine der führenden Zeitungen des Landes und berichtete über Rohstoffe und Unternehmensergebnisse. Derzeit ist Hristina freie Autorin bei Cryptopolitan.
