В октябре Solana продемонстрировала впечатляющий ростmatic сборов, заняв лидирующие позиции

Solana расширила свое влияние как блокчейн, генерирующий комиссии, превзойдя Bitcoin по ежемесячной доходности. Блокчейн все еще отстает от Ethereum, но демонстрирует заметный эффект от запуска и торговли мемными токенами. 

Solana вошла в число наиболее активно растущих сетей, занимая всё большую долю генерируемых комиссий. В октябре доля Solanaв сетях, генерирующих комиссии, достигла рекордного уровня, в то время как темпы роста других сетей замедлились. В октябре Solana ознаменовала собой сдвиг, поскольку внимание рынка переключилось на мем-токены и дешевые децентрализованные DeFiв блокчейне. Raydium, Jupiter DEX и Pump.fun оставались тремя ведущими приложениями Solana, составляя основную часть трафика блокчейна.

SolanaПоказатели Bitcoinблагодаря большей емкости хранилища и меньшей активности в блокчейне. На протяжении большей части 2024 года Bitcoin по-прежнему приносил больше комиссий, чем SolanaToken Terminal, за последний месяц тенденция изменилась данным. 

Помимо Solana L1, Raydium и Jito входят в число крупнейших источников комиссий, обычно занимая места в топ-5 или топ-10 приложений и платформ. Согласно DeFi данным Solana занимает седьмое место по объему комиссий за 24 часа, а Raydium — четвертое с ежедневными комиссиями в размере 2,56 млн долларов. Приложения и торговые хабы были одними из крупнейших протоколов по генерации комиссий, как отмечено в последнем Binance ежемесячном обзоре рынка за октябрь.

Solana также способствует росту сектора DeFi благодаря притоку ликвидности и пользователей. Заблокированная стоимость остается в пределах высокого диапазона для этого цикла и составляет 6,65 млрд долларов. С 7 ноября Solana также будет поддерживать cbBTC, обернутую версию BTC, запущенную Coinbase. Новый актив увеличит ликвидность, заблокированную на Solana через приложения DeFi , используя стоимость BTC по мере его роста до новых максимумов. 

Ethereum также наблюдалось значительное снижение комиссий по сравнению с рекордными показателями благодаря обновлению Dencun и переходу на транзакции уровня L2. В октябре блокчейн сгенерировал 134,02 млн комиссий, при этом платежи с уровня L2 были минимальными, а комиссии за операции с блобами — незначительными. 

Однако транзакции с мем-токенами и Raydium обрабатываются как транзакции L1, что проверяет возможности Solana. Это ограничение создает экономику Solana , основанную на взятках и приоритетных комиссиях, которые поддерживают валидаторов посредством выплат MEV.

Solana как валидатор первого уровня работает в убыток, поскольку большая часть генерируемых комиссий идет на нужды приложений, валидаторов и поставщиков MEV. Комиссии по-прежнему являются косвенным показателем состояния экономики Solanaи тенденций токенизации. В октябре Solana выплатила 323,73 млн долларов в виде бонусов и компенсаций, что привело к убытку в размере 286,99 млн долларов. 

Сможет ли Solana побить свой исторический рекорд?

Наиболее успешный цикл для SOL пришелся на 2021 год, во время первого бума Web3 и NFT. В то время было известно, что на SOL влияла FTX, что привело к пиковым ценам выше 249 долларов.

После недавнего пика Bitcoin (BTC) выше $76 200, SOL также отреагировал, поднявшись выше $192. В какой-то момент SOL торговался выше $194, имея премию по отношению к доллару США. В отличие от других активов, SOL не имел премии в паре с корейской воной и вместо этого торговался на уровне $188,81 на Upbit. 

Открытый интерес по SOL резко вырос с 5 ноября, достигнув исторического максимума. Объем кредитного плеча по фьючерсам на SOL вырос до 3,15 млрд долларов, что указывает на самый активный сезон в истории этого актива. 

На уровнях чуть ниже 200 долларов США объем длинных позиций по SOL также увеличился до 60% от общего открытого интереса. Такое соотношение может спровоцировать продажи с целью атаки на длинные позиции. SOL может быть уязвим для распродаж со стороны крупных игроков или получателей комиссионных сборов. 

С другой стороны, SOL повысила ожидания прорыва и движения в новый ценовой диапазон до 500 долларов. Будучи одной из основных платформ для криптовалютной активности, Solana может также сравняться с другими утилитарными монетами, приблизившись к диапазону BNB. В краткосрочной перспективе ожидается, что SOL попытается подняться выше 250 долларов, а в случае более продолжительного бычьего рынка — до 1000 долларов.