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- Die Partei von Javier Milei gewann bei den argentinischen Zwischenwahlen 41,5 % in der Provinz Buenos Aires und über 40 % landesweit.
- Argentiniens internationale Dollar-Anleihen stiegen um 10 bis 15 Cent, wobei die Anleihe mit Fälligkeit 2038 einen Wert von 74 Cent pro Dollar erreichte.
- Der Peso legte gegenüber dem Dollar um mehr als 10 % zu, nachdem er am Freitag ein Tief von 1491,50 erreicht hatte.
Laut Reuters reagierten die argentinischen Märkte am Montag rechttron, nachdemdent Javier Milei und seine Partei La Libertad Avanza am Sonntag einen großen Sieg bei den Zwischenwahlen errungen hatten.
Die Wahl war eine wichtige Bedingung für die 40 Milliarden Dollar schwere US-Unterstützungsvereinbarung, die eine Swap-Linie der Zentralbank in Höhe von 20 Milliarden Dollar und eine potenzielle Kreditfazilität in Höhe von 20 Milliarden Dollar umfasst, die beide davon abhingen, dass seine Wirtschaftsreformen ohne politische Behinderung fortgesetzt werden konnten.
Internationale Anleihen stiegen um 10 bis 15 Cent, lokale Aktien legten um mehr als 20 % zu, und der Peso gewann gegenüber dem Dollar über 10 % an Wert, was die Sitzung zu einer dertronfür die Währung in der modernen Handelsgeschichte machte.
Offiziellen Angaben zufolge konnte La Libertad Avanza in der Provinz Buenos Aires 41,5 % der Stimmen erringen und die peronistische Koalition mit 40,8 % knapp schlagen – ein Gebiet, das seit Jahrzehnten als peronistische Hochburg gilt.
Die nationale Zustimmung für Milei überstieg 40 %, was darauf hindeutet, dass die Wähler die laufenden marktwirtschaftlichen Reformen und die drastischen Sparmaßnahmen unterstützten, die vor fast zwei Jahren mit seinem Amtsantritt eingeleitet wurden.
Die Inflation hat sich im Zuge der Reformen zwar verlangsamt, die Maßnahmen waren jedoch schmerzhaft und wurden vielfach diskutiert. Das Ergebnis vom Sonntag deutet aber darauf hin, dass die Wähler Mileis Programm beibehalten wollten, insbesondere da die US-Finanzierung an Fortschritte geknüpft ist.
Die Reaktion an den Märkten erfolgte umgehend. Die argentinische Dollar-Anleihe mit Fälligkeit 2038 erholte sich nach starkem Druck in den vergangenen Wochen und notierte bei rund 74 US-Cent pro Dollar. Aktien argentinischer Unternehmen, die in den USA notiert sind, legten deutlich zu, einige Bankaktien stiegen um bis zu 50 %. Der Global X MSCI Argentina ETF legte um 22 % zu und machte damit den Rückgang von 10,2 % zu Jahresbeginn wieder wett. Der BKAR-Index für in den USA gehandelte argentinische Aktien stieg um 40 %.
La Libertad Avanza sichert sich Einfluss in der Legislative
Die neuen Gesetzeszahlen geben Javier Milei mehr Verhandlungsspielraum. Thierry Larose, Portfoliomanager bei Vontobel Asset Management, sagte: „Sein Sieg war so viel größer als erwartet.“.
Zuvor befand er sich in einer Überlebenssituation, und jetzt ist er in einer sehrtronPosition, um taktische Allianzen zu schmieden und Reformen durchzusetzen, die zuvor völlig unerreichbar waren.“
Christine Reed, Portfoliomanagerin für festverzinsliche Wertpapiere aus Schwellenländern bei Ninety One, merkte an, dass Mileis Siegesrede einen kooperativen Ton anschlug und damit Offenheit für die Zusammenarbeit mit Abgeordneten anderer Parteien signalisierte.
Dieser Tonfall war deshalb wichtig, weil Milei für die Umsetzung der meisten Strukturreformen in der argentinischen Wirtschaft noch Stimmen von außerhalb seines eigenen Blocks benötigen wird.
Die jüngsten Turbulenzen bildeten den Hintergrund. Im vergangenen Monat erlitt die Partei bei einer Provinzwahl in Buenos Aires eine unerwartet hohe Niederlage, was die Unsicherheit verstärkte. Gleichzeitig hatte der Peso seit der Lockerung der Devisenkontrollen im April um rund 25 % und seit Jahresbeginn um fast 30 % an Wert verloren.
Die Währung erholte sich nur kurz, nachdem US-Finanzminister Scott Bessent Ende September seine Unterstützung bestätigt hatte, bevor sie letzte Woche wieder auf ein Schlusstief von 1.491,50 pro Dollar abrutschte.
Die Stärke des Peso befeuert die Diskussion um eine Devisenreform
Da das Wahlrisiko nun geringer ist, glauben einige Investoren, dass Milei Spielraum hat, einen der umfassendsten wirtschaftlichen Umstrukturierungspläne, die in der jüngeren Geschichte des Landes versucht wurden, schneller umzusetzen.
Graham Stock, leitender Staatsfondsstratege bei RBC BlueBay Global Asset Management, sagte, das Wahlergebnis erweitere den Horizont für ausländische Investoren, die im Vorfeld der Parlamentswahlen 2027 nach Finanzanlagen und Realwirtschaftsinvestitionen suchen.
Andere sehen die Währungsdynamik möglicherweise als sich selbst verstärkend an.
Carmen Altenkirch, Analystin für Schwellenländeranleihen bei Aviva Investors, erklärte, das Ergebnis könne einen positiven Kreislauf in Gang setzen, in dem die Bevölkerung wieder Dollar verkaufe, anstatt sie zu horten. Argentiniens Dollarreserven bleiben jedoch gering.
Graham sagte, die Regierung müsse jetzt, da der Peso an Stärke gewinne, schnell handeln und fügte hinzu: „Sie muss die Stärke des Peso nutzen, um Dollar zu kaufen und diese Reserven aufzubauen, was sie mit dem gegenwärtigen System tun kann.“
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