- Die Krypto-Handelsplattform eToro plant einen Börsengang (IPO) in den USA im Wert von 5 Milliarden US-Dollar.
- Das Unternehmen hat beschlossen, den britischen Markt zu verlassen.
- Goldman Sachs, Jefferies und UBS unterstützen das Unternehmen bei seinen Plänen.
eToro, die 2007 gegründete Retail-Trading-Plattform, jagt offiziell die großen Jungs. Laut einem Bericht der Financial Times vom 17. Januar hat das Unternehmen vertrauliche Dokumente bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht, um sich auf einen Börsengang (IPO) in New York vorzubereiten.
Sie zielen auf eine Bewertung von 5 Milliarden US-Dollar ab, und dies könnte bereits im zweiten Quartal dieses Jahres geschehen, so der Bericht.
Warum eToro New York London vorzog
Der größte Markt von eToro befindet sich im Vereinigten Königreich, aber es wendet sich von London ab, einem Markt, den sein CEO Yoni Assia sagt, dass er nicht mehr den globalen Ambitionen des Unternehmens dient. In seinen eigenen Worten:
„Sehr wenige unserer globalen Kunden würden britische Aktien handeln. Etwas im US-Markt schafft einen Pool aus tiefer Liquidität und tiefem Bewusstsein für diese Vermögenswerte, die in den USA gehandelt werden.“
Im Jahr 2021 versuchte das Unternehmen eine Fusion mit einer Special Purpose Acquisition Company (SPAC) im Wert von 10,4 Milliarden US-Dollar, die jedoch 2022 schließlich scheiterte. Assia erklärte damals die Gründe und sagte: „Die Märkte sind nicht da.“
Dieser SPAC-Boom, der schnellen und einfachen Zugang zu öffentlichen Märkten versprach, war bis dahin bereits implodiert. Im Jahr 2023 sammelte das Unternehmen 250 Millionen US-Dollar in einer Finanzierungsrunde an, die von großen Namen wie SoftBank und Ion Group angeführt wurde.
Diese Runde bewertete das Unternehmen auf 3,5 Milliarden US-Dollar. Jetzt mit Unterstützung von Goldman Sachs, Jefferies und UBS geht eToro an die Wall Street.
Ein IPO-Prozess beginnt, wenn das Unternehmen entscheidet, dass es Zeit ist, öffentlich zu werden, und es kommt meist auf die Notwendigkeit von Geld für Expansion oder die Möglichkeit für frühe Stakeholder zurück, ihr Eigenkapital in echtes Geld umzuwandeln. Sobald diese Entscheidung feststeht, ist der nächste Schritt, Underwriter ins Boot zu holen (das sind Goldman Sachs und der Rest).
Diese Banken werden den Wert des Unternehmens ermitteln, die Aktienpreisgestaltung leiten und verwalten, wie die Aktie auf den Markt eingeführt wird. Dann werden die Finanzen des Unternehmens auseinander genommen und unter die Lupe genommen. Alles – Bilanzen, Operationen, Risiken – wird in ein Registrierungsdocument, typischerweise ein S-1-Formular, das bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wird, geworfen.
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Jai Hamid
Jai Hamid berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Aktienmärkte, Technologie, die globale Wirtschaft und geopolitische Ereignisse, die die Märkte beeinflussen. Sie hat für auf Blockchain spezialisierte Publikationen wie AMB Crypto, Coin Edition und CryptoTale Marktanalysen, Berichte über große Unternehmen, Regulierung und makroökonomische Trends verfasst. Sie hat die London School of Journalism besucht und dreimal Krypto-Marktanalysen in einem der führenden Fernsehsender Afrikas vorgestellt.
