Wenige Tage nachdem ein Brand die im Bau befindliche Bitcoin -Mining-Anlage von Bitdeer in Massillon, Ohio, zerstört hatte, gab die Bitdeer Technologies Group die Preisgestaltung für eine Privatplatzierung von wandelbaren vorrangigen Anleihen im Wert von 400 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit im Jahr 2031 bekannt.
Das Unternehmen bietet die Platzierung qualifizierten institutionellen Anlegern gemäß Rule 144A an. Der Nettoerlös wird auf rund 388 Millionen US-Dollar geschätzt, könnte aber 446,4 Millionen US-Dollar erreichen, wenn die Underwriter-Option in Höhe von 60 Millionen US-Dollar vollständig ausgeübt wird.
Bitdeer sammelt Spenden
Bitdeer kündigte am 12. November seine Absicht an, Wandelschuldverschreibungen mit einem Nennwert von 400 Millionen US-Dollar und einer Laufzeit bis 2031 im Rahmen einer Privatplatzierung an qualifizierte Anleger anzubieten. Darüber hinaus gab das Unternehmen bekannt, den Erstkäufern der Schuldverschreibungen eine Option zum Kauf von bis zu 60 Millionen US-Dollar Nennwert einzuräumen, die innerhalb einer Frist von 13 Tagen ab dem Ausgabetag der Schuldverschreibungen abgewickelt werden kann.
Bitdeer hat heute weitere Details zu den Anleihen bekannt gegeben. Es handelt sich um allgemeine, vorrangige unbesicherte Verbindlichkeiten von Bitdeer, die voraussichtlich halbjährlich nachträglich verzinst werden. Sie tragen zudem einen Zinssatz von 4,00 %, der halbjährlich nachträglich am 15. Mai und 15. November eines jeden Jahres, beginnend am 15. Mai 2026, fällig wird. Die Anleihen sind in Stammaktien der Klasse A wandelbar.
Bitdeer wird den Nettoerlös aus der Anleiheemission und der registrierten Direktplatzierung verwenden, um die Kosten der Capped-Call-Transaktionen in Höhe von ca. 35,4 Millionen US-Dollar zu begleichen, die Bitdeer mit einem der Erstkäufer oder dessen verbundenen Unternehmen und anderen Finanzinstituten (den „Optionsgegenparteien“) abgeschlossen hat, sowie um die Kosten für den Rückkauf cash 2029 (die „November 2029 Anleihen“) im Rahmen der Anleihenrückkauftransaktionen in Höhe von begleichen
Der verbleibende Nettoerlös aus der Anleiheemission wird für den Ausbau des Rechenzentrums, die Entwicklung und Herstellung von ASIC-basierten Mining-Rigs, den Ausbau des HPC- und KI-Cloud-Geschäfts sowie für Betriebskapital und andere allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.
Für den Fall, dass die Erstkäufer ihre Option zum Kauf zusätzlicher Schuldverschreibungen ausüben, wird Bitdeer den Nettoerlös aus dem Verkauf der zusätzlichen Schuldverschreibungen für weitere gedeckelte Call-Transaktionen mit den Optionsgegnern verwenden. Den verbleibenden Nettoerlös wird Bitdeer für den Ausbau des Rechenzentrums, die Entwicklung und Herstellung von ASIC-basierten Mining-Rigs und den Ausbau seines HPC- und KI-Cloud-Geschäfts sowie für Betriebskapital und andere allgemeine Unternehmenszwecke verwenden.
Der Verkauf der Anleihen wird voraussichtlich am 17. November 2025 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen. Die Anleihen werden am 15. November 2031 fällig, sofern sie nicht vorher gewandelt, eingelöst oder zurückgekauft werden.
Bitdeer erholt sich von einem Brand in seiner Anlage in Ohio
Laut einem Beitrag von Jihan Wu, dem Vorstandsvorsitzenden und CEO von Bitdeer, auf Twitter wurden bei einemdent zwei der 26 Gebäude des Unternehmens zerstört, es gab jedoch keine Verletzten. „Das Management-Team ist vor Ort und wird den Vorfall untersuchen“, schrieb Wu.
teilte er , dass das Feuer durch Schweißarbeiten verursacht und durch tron Wind angefacht worden war, wodurch es sich schnell auf ein anderes Gebäude ausbreitete. „Das Feuer ist gelöscht“, schrieb Wu. „Ob die Transformatoren beschädigt wurden, muss noch geprüft werden. Die Gebäude müssen durch neue ersetzt werden.“
Berichten zufolge ereignete sich derdent bevor Bergbauausrüstung installiert war und alle betroffenen Gebäude sich noch im Bau befanden. Daher werden die Auswirkungen auf die laufende Minenproduktion voraussichtlich minimal sein. Dennoch dürften die Infrastrukturschäden und mögliche Verzögerungen bei der Installation der Ausrüstung die kurzfristigen Wachstumspläne des Unternehmens beeinträchtigen.
Trotz aller Beteuerungen des Unternehmens hat derdent viele an die physischen und betrieblichen Risiken erinnert, denen Groß- Bitcoin Miner ausgesetzt sind, wenn sie im Vorfeld des nächsten Bitcoin Halving-Zyklus um den Aufbau neuer Kapazitäten wetteifern.
Bislang hat das Unternehmen noch keinen aktualisierten Zeitplan für die Wiederaufnahme des Betriebs im Werk Massillon veröffentlicht, es werden jedoch weitere Informationen erwartet, sobald die Versicherungs- und Sicherheitsteams eine detaillierte Inspektion durchgeführt haben.
