Bitdeer kündigt 400-Millionen-US-Dollar-Finanzierung an, bewegt sich nach Brand in Ohio weiter

Wenige Tage nachdem ein Brand die im Bau befindliche Bitcoin-Mining-Anlage von Bitdeer in Massillon, Ohio, zerstört hatte, hat Bitdeer Technologies Group die Platzierung von 400 Millionen US-Dollar an konvertierbaren Senior-Anleihen mit Fälligkeit im Jahr 2031 bekannt gegeben. 

Es bietet die Platzation qualifizierten institutionellen Käufern gemäß Regel 144A an. Die Nettoerlöse werden auf etwa 388 Millionen US-Dollar geschätzt, dieser Wert könnte jedoch 446,4 Millionen US-Dollar erreichen, wenn die 60-Millionen-US-Dollar-Option des Zeichnungsunternehmens vollständig ausgeübt wird. 

Bitdeer sammelt Mittel 

Bitdeer ankündigte seine Absicht, im Rahmen einer Platzation am 12. November konvertierbare Senior-Anleihen im Gesamtnennwert von 400 Millionen US-Dollar an qualifizierte Anleger anzubieten. Es wurden auch Pläne bekannt gegeben, den ersten Zeichnern der Anleihen eine Option zum Erwerb von bis zu einem zusätzlichen Nennwert von 60 Millionen US-Dollar an Anleihen zu gewähren, die innerhalb eines 13-tägigen Zeitraums ab dem ersten Ausgabedatum der Anleihen abgewickelt werden.

Heute早些 Bitdeer weitere Details zu den Anleihen bekannt. Es handelt sich um allgemeine, unbesicherte Senior-Verbindlichkeiten von Bitdeer, von denen erwartet wird, dass sie halbjährlich im Rückstand zahlende Zinsen akkumulieren. Sie werden auch einen Zinssatz von 4,00 % aufweisen, der halbjährlich im Rückstand am 15. Mai und 15. November jedes Jahres, beginnend am 15. Mai 2026, zahlbar ist, und in Class-A-Ordinary-Shares konvertierbar sein werden.

Bitdeer wird die Nettoerlöse aus der Anleiheplatzierung und der registrierten direkten Platzierung verwenden, um die etwa 35,4 Millionen US-Dollar teuren Kosten der capped call-Transaktionen zu begleichen, die Bitdeer mit einem der ersten Zeichner oder dessen Tochtergesellschaft sowie anderen Finanzinstituten (den „Option-Gegenparteien“) eingegangen ist, und um niedrigere die etwa 267,9 Millionen US-Dollar teuren Kosten für den Rückkauf von 200,0 Millionen US-Dollar des aggregierten Nennwerts von Bitdeers 5,25 % konvertierbaren Senior-Anleihen mit Fälligkeit 2029 (die „November-2029-Anleihen“) im Rahmen der Anleiherückkauftransaktionen zu begleichen. 

Die verbleibenden Nettoerlöse aus der Anleiheplatzierung werden für die Erweiterung von Rechenzentren, die Entwicklung und Herstellung von ASIC-basierten Mining-Rigs sowie die Expansion seines HPC- und AI-Cloud-Geschäfts sowie für Betriebskapital und andere allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. 

Sollten die ersten Zeichner ihre Option zum Erwerb zusätzlicher Anleihen ausüben, wird Bitdeer die Nettoerlöse aus dem Verkauf der zusätzlichen Anleihen verwenden, um weitere capped call-Transaktionen mit den Option-Gegenparteien einzugehen, und die verbleibenden Nettoerlöse für die Erweiterung von Rechenzentren, die Entwicklung und Herstellung von ASIC-basierten Mining-Rigs sowie die Expansion seines HPC- und AI-Cloud-Geschäfts sowie für Betriebskapital und andere allgemeine Unternehmenszwecke verwenden. 

Der Verkauf der Anleihen wird voraussichtlich am 17. November 2025 abgeschlossen sein, vorbehaltlich üblicher Abschlussbedingungen. Die Anleihen verfallen am 15. November 2031, es sei denn, sie werden zuvor konvertiert, eingelöst oder zurückgekauft.

Bitdeer erholt sich von einem Brand in seiner Ohio-Einrichtung 

Laut einem Post von Bitdeers Vorsitzendem und Chief Executive Officer Jihan Wu auf X hat ein Brandvorfall zwei seiner 26 Gebäude zerstört, aber niemand wurde verletzt. „Das Senior-Management-Team ist vor Ort und wird weitere Untersuchungen durchführen“, schrieb Wu. 

Er später teilte eine Aktualisierung, die enthüllte, dass die Brände durch Schweißarbeiten verursacht und durch starke Winde angefacht wurden, was dazu beitrug, dass sie sich schnell auf eine andere Struktur ausbreiteten. „Das Feuer wurde gelöscht“, schrieb Wu. „Ob die Transformatoren beschädigt wurden oder nicht, muss weiter überprüft werden. Gebäude müssen durch neue ersetzt werden.“

Berichte behaupten, der Vorfall sei eingetreten, bevor irgendeine Mining-Ausrüstung installiert wurde, und alle betroffenen Gebäude befanden sich noch im Bau, daher wird erwartet, dass die operativen Auswirkungen auf die bestehende Mining-Leistung minimal sind. Dennoch wird der Schaden an der Infrastruktur und potenzielle Verzögerungen bei der Installation der Ausrüstung die kurzfristigen Wachstumspläne des Unternehmens beeinflussen.

Trotz der besten Zusicherungen des Unternehmens hat der Vorfall viele an die physischen und operativen Risiken erinnert, denen große Bitcoin-Miner gegenüberstehen, während sie im Wettlauf zur Erweiterung der Kapazitäten vor dem nächsten Bitcoin-Halving-Zyklus neue Kapazitäten aufbauen. 

Für jetzt hat das Unternehmen keinen aktualisierten Zeitplan dafür bereitgestellt, wann die Operationen in der Massillon-Einrichtung wieder aufgenommen werden, aber weitere Informationen werden erwartet, während Versicherungs- und Sicherheitsteams eine detaillierte Inspektion durchführen.