Bitdeer annonce un financement de 400 millions de dollars et se tourne vers l'après-incendie de son installation en Ohio
- Bitdeer a annoncé son intention d'émettre des obligations convertibles senior pour un montant principal de 400 millions de dollars, arrivant à échéance en 2031.
- Cette annonce intervient quelques jours après qu'un incendie ait endommagé certaines structures inachevées de son installation dans l'Ohio.
- L'incendie était de faible ampleur, mais il est actuellement impossible de déterminer quand les opérations au site reprendront.
Quelques jours après qu'un incendie a ravagé l'installation de minage de Bitcoin de Bitdeer en construction à Massillon, dans l'Ohio, Bitdeer Technologies Group a annoncé le prix d'un placement privé de 400 millions de dollars en obligations senior convertibles à échéance 2031.
L'offre est destinée aux acheteurs institutionnels qualifiés conformément à la règle 144A. Les produits nets sont estimés à environ 388 millions de dollars, mais cette valeur pourrait atteindre 446,4 millions de dollars si l'option de souscription de 60 millions de dollars est exercée dans sa totalité.
Bitdeer lève des fonds
Bitdeer a annoncé son intention d'offrir des obligations senior convertibles à échéance 2031 pour un montant nominal de 400 millions de dollars dans le cadre d'un placement privé à destination des investisseurs qualifiés le 12 novembre. Elle a également révélé son intention d'accorder aux acheteurs initiaux des obligations une option d'achat, à exercer dans un délai de 13 jours à compter, et incluant, la date de première émission des obligations, pour un montant nominal supplémentaire de 60 millions de dollars.
Plus tôt aujourd'hui, Bitdeer a partagé plus de détails concernant les obligations. Il s'agira d'obligations générales, senior et non garanties de Bitdeer, et il est prévu qu'elles accumulent des intérêts payables semestriellement en arrière-paiement. Elles porteront également un taux d'intérêt de 4,00 % payable semestriellement en arrière-paiement les 15 mai et 15 novembre de chaque année, à compter du 15 mai 2026, et seront convertibles en actions ordinaires de classe A.
Bitdeer utilisera les produits nets de l'offre d'obligations et de l'offre directe enregistrée pour payer les coûts d'environ 35,4 millions de dollars des transactions d'appels à prime plafonnée que Bitdeer a conclues avec l'un des acheteurs initiaux ou son affilié et d'autres institutions financières (les « contreparties d'option ») et pour payeront les coûts d'environ 267,9 millions de dollars du rachat au comptant de 200,0 millions de dollars de montant nominal total des obligations senior convertibles de Bitdeer à 5,25 % à échéance 2029 (les « obligations de novembre 2029 ») dans le cadre des transactions de rachat d'obligations.
Les produits nets restants de l'offre d'obligations seront utilisés pour l'expansion des centres de données, le développement et la fabrication de rigs de minage basés sur des ASIC, ainsi que pour l'expansion de son activité de cloud HPC et IA, ainsi que pour le fonds de roulement et d'autres fins corporatives générales.
Dans le cas où les acheteurs initiaux exerceraient leur option d'achat d'obligations supplémentaires, Bitdeer utiliserait les produits nets de la vente des obligations supplémentaires pour conclure des transactions d'appels à prime plafonnée supplémentaires avec les contreparties d'option, et les produits nets restants pour l'expansion des centres de données, le développement et la fabrication de rigs de minage basés sur des ASIC, ainsi que pour l'expansion de son activité de cloud HPC et IA, et le fonds de roulement et d'autres fins corporatives générales.
La clôture de la vente des obligations est prévue pour le 17 novembre 2025, sous réserve de conditions de clôture habituelles. Les obligations arriveront à échéance le 15 novembre 2031, sauf conversion, rachat ou remboursement plus anticipé.
Bitdeer se remet d'un incendie dans son installation en Ohio
Selon la publication de Jihan Wu, président et directeur général de Bitdeer, sur X, un incendie a détruit deux de ses 26 bâtiments, mais personne n'a été blessé. « L'équipe de direction senior se rend sur place et enquêtera davantage », a écrit Wu.
Il a ensuite partagé publié une mise à jour révélant que l'incendie avait été causé par des opérations de soudage et alimenté par des vents forts, ce qui a permis à l'incendie de se propager rapidement à une autre structure. « L'incendie a été éteint », a écrit Wu. « Il faudra vérifier davantage si les transformateurs ont été endommagés ou non. Les bâtiments devront être remplacés par de nouveaux. »
Des rapports indiquent que l'incident s'est produit avant l'installation de tout équipement de minage et que tous les bâtiments affectés étaient encore en construction, de sorte que l'impact opérationnel sur la production de minage existante devrait être minime. Néanmoins, les dégâts aux infrastructures et les retards potentiels dans l'installation des équipements devraient affecter les plans de croissance à court terme de l'entreprise.
Malgré les meilleures assurances de l'entreprise, l'incident a rappelé à beaucoup les risques physiques et opérationnels auxquels sont confrontés les grands mineurs de Bitcoin alors qu'ils s'affrontent pour construire de nouvelles capacités avant le prochain cycle de halving du Bitcoin.
Pour l'instant, l'entreprise n'a pas fourni de calendrier mis à jour pour la reprise des opérations à l'installation de Massillon, mais plus d'informations sont attendues alors que les équipes d'assurance et de sécurité effectuent une inspection détaillée.
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Hannah Collymore
Hannah est rédactrice et éditrice avec près de dix ans d'expérience dans la rédaction de blogs et le reporting d'événements dans l'espace crypto. Chez Cryptopolitan, Hannah contribue à la page actualités, en rapportant et en analysant les derniers développements dans les secteurs de la DeFi, des RWA, de la régulation des crypto-monnaies, de l'IA et des technologies de pointe. Elle est diplômée de l'Université Arcadia avec un diplôme en administration des affaires.
