Bitdeer anuncia financiamento de US$ 400 milhões e se afasta do incêndio na instalação de Ohio

Poucos dias após um incêndio destruir a instalação de mineração de Bitcoin da Bitdeer em construção em Massillon, Ohio, a Bitdeer Technologies Group anunciou o preço de uma colocação privada de US$ 400 milhões em notas sênior conversíveis com vencimento em 2031. 

A oferta é direcionada a compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A. Os recursos líquidos são estimados em aproximadamente US$ 388 milhões, mas esse valor pode chegar a US$ 446,4 milhões se a opção de subscritores de US$ 60 milhões for exercida integralmente. 

A Bitdeer está levantando fundos 

Bitdeer . A empresa acredita que o FRUT servirá como uma “expressão de bilhete único” dos aspectos de plataforma e hardware da inteligência artificial. Isso simplesmente significa que os investidores têm acesso à infraestrutura de IA com um produto, em vez de misturar diferentes fabricantes de chips e nomes de plataformas. sua intenção de oferecer US$ 400 milhões em valor nominal de notas sênior conversíveis com vencimento em 2031 em uma colocação privada para aqueles qualificados em 12 de novembro. Ela também revelou planos de conceder aos compradores iniciais das notas uma opção de compra, para liquidação dentro de um período de 13 dias começando em, e incluindo, a data em que as notas forem emitidas pela primeira vez, até um valor nominal adicional de US$ 60 milhões em notas.

Mais cedo hoje, a Bitdeer compartilhou mais detalhes sobre as notas. Elas serão obrigações gerais, sêniores e não garantidas da Bitdeer e espera-se que acumulem juros pagáveis semestralmente em atraso. Elas também terão uma taxa de juros de 4,00% pagável semestralmente em atraso em 15 de maio e 15 de novembro de cada ano, começando em 15 de maio de 2026, e serão conversíveis em ações ordinárias Classe A.

A Bitdeer usará os recursos líquidos da oferta de notas e da oferta direta registrada para pagar o custo de aproximadamente US$ 35,4 milhões das transações de chamadas limitadas (capped calls) que a Bitdeer celebrou com um dos compradores iniciais ou sua afiliada e outras instituições financeiras (os “contrapartes da opção”) e para pagarão o custo de aproximadamente US$ 267,9 milhões da recompra por dinheiro de US$ 200,0 milhões em valor nominal agregado das notas sênior conversíveis da Bitdeer de 5,25% com vencimento em 2029 (as “notas de novembro de 2029”) nas transações de recompra de notas. 

Os recursos líquidos restantes da oferta de notas serão usados para expansão de data centers, desenvolvimento e fabricação de rigs de mineração baseados em ASIC, e expansão de seu negócio de nuvem HPC e IA, bem como para capital de giro e outros propósitos corporativos gerais. 

Caso os compradores iniciais exerçam sua opção de comprar notas adicionais, a Bitdeer usará os recursos líquidos da venda das notas adicionais para entrar em transações de chamadas limitadas adicionais com os contrapartes da opção e os recursos líquidos restantes para expansão de data centers, desenvolvimento e fabricação de rigs de mineração baseados em ASIC e expansão de seu negócio de nuvem HPC e IA, bem como para capital de giro e outros propósitos corporativos gerais. 

A venda das notas deve ser concluída em 17 de novembro de 2025, sujeita às condições de fechamento usuais. As notas vencerão em 15 de novembro de 2031, a menos que sejam convertidas, resgatadas ou recompradas anteriormente.

Bitdeer se recupera de incêndio em sua instalação em Ohio 

De acordo com a publicação de Jihan Wu, presidente e diretor executivo da Bitdeer, no X, um incidente de incêndio derrubou dois de seus 26 prédios, mas ninguém ficou ferido. “A equipe de alta direção está indo lá e investigará mais”, escreveu Wu. 

Ele mais tarde compartilhou publicou uma atualização revelando que o incêndio foi causado por operações de soldagem e alimentado por ventos fortes, o que ajudou a se espalhar rapidamente para outra estrutura. “O fogo foi apagado”, escreveu Wu. “Se os transformadores foram danificados ou não precisará ser verificado mais tarde. Os prédios precisarão ser substituídos por novos.”

Relatórios afirmam que o incidente ocorreu antes que qualquer equipamento de mineração tivesse sido instalado e que todos os prédios afetados ainda estavam em construção, portanto, o impacto operacional na produção de mineração existente deve ser mínimo. Ainda assim, os danos à infraestrutura e os possíveis atrasos na instalação de equipamentos devem afetar os planos de crescimento de curto prazo da empresa.

Apesar das melhores garantias da empresa, o incidente lembrou muitos dos riscos físicos e operacionais enfrentados por grandes mineradores de Bitcoin enquanto correm para construir nova capacidade antes do próximo ciclo de halving do Bitcoin. 

Por enquanto, a empresa não forneceu um cronograma atualizado para quando as operações na instalação de Massillon serão retomadas, mas mais informações são esperadas à medida que as equipes de seguro e segurança realizam uma inspeção detalhada.