Компания Bitdeer объявляет о выделении 400 миллионов долларов на финансирование и прекращает работы на своем предприятии в Огайо

Спустя несколько дней после пожара, уничтожившего строящийся объект Bitdeer по добыче Bitcoin в Массиллоне, штат Огайо, Bitdeer Technologies Group объявила о размещении частных конвертируемых облигаций на сумму 400 миллионов долларов со сроком погашения в 2031 году. 

Размещение акций предлагается квалифицированным институциональным покупателям в соответствии с Правилом 144A. Чистая выручка оценивается примерно в 388 миллионов долларов, но эта сумма может достичь 446,4 миллиона долларов, если опцион андеррайтера на 60 миллионов долларов будет полностью реализован. 

Bitdeer занимается сбором средств 

компания Bitdeer объявила о своем намерении разместить конвертируемые старшие облигации на сумму 400 миллионов долларов США со сроком погашения в 2031 году в рамках частного размещения для отвечающих требованиям инвесторов. Компания также сообщила о планах предоставить первоначальным покупателям облигаций опцион на приобретение дополнительных облигаций на сумму до 60 миллионов долларов США с расчетом в течение 13 дней, начиная с даты первого выпуска облигаций.

Ранее сегодня Bitdeer поделилась дополнительными подробностями относительно облигаций. Это будут общие, старшие необеспеченные обязательства Bitdeer, по которым ожидается начисление процентов, выплачиваемых раз в полгода задним числом. Они также будут предусматривать процентную ставку в размере 4,00%, выплачиваемую раз в полгода задним числом 15 мая и 15 ноября каждого года, начиная с 15 мая 2026 года, и будут конвертируемы в обыкновенные акции класса А.

Компания Bitdeer использует чистую выручку от размещения облигаций и зарегистрированного прямого размещения для оплаты приблизительно 35,4 млн долларов США, связанных с операциями по опционам с ограничением суммы покупки, которые Bitdeer заключила с одним из первоначальных покупателей или своей аффилированной компанией и другими финансовыми учреждениями («контрагенты по опционам»), а также для оплаты приблизительно 267,9 млн долларов США, связанных с выкупом за cash конвертируемых старших облигаций Bitdeer с процентной ставкой 5,25% и сроком погашения в 2029 году (далее «облигации ноября 2029 года») на общую сумму 200,0 млн долларов США в рамках операций по выкупу облигаций. 

Оставшаяся чистая выручка от размещения облигаций будет использована для расширения центров обработки данных, разработки и производства майнинговых установок на базе ASIC, расширения бизнеса в сфере высокопроизводительных вычислений и облачных технологий искусственного интеллекта, а также для пополнения оборотного капитала и других общих корпоративных целей. 

В случае, если первоначальные покупатели воспользуются своим правом на приобретение дополнительных облигаций, Bitdeer использует чистую выручку от продажи дополнительных облигаций для заключения дополнительных сделок с опционами с ограничением суммы покупки, а оставшуюся чистую выручку направит на расширение центров обработки данных, разработку и производство майнинговых установок на базе ASIC, расширение своего бизнеса в сфере высокопроизводительных вычислений и облачных технологий искусственного интеллекта, а также на пополнение оборотного капитала и другие общие корпоративные цели. 

Ожидается, что продажа облигаций завершится 17 ноября 2025 года при соблюдении стандартных условий закрытия сделки. Срок погашения облигаций — 15 ноября 2031 года, если они не будут конвертированы, погашены или выкуплены ранее.

Компания Bitdeer восстанавливается после пожара на своем предприятии в штате Огайо 

Согласно сообщению председателя и генерального директора Bitdeer Джихана Ву на X,dent пожара были разрушены два из 26 зданий компании, но никто не пострадал. «На место происшествия выехала команда высшего руководства, которая проведет дальнейшее расследование», — написал Ву. 

Позже он сообщил , что причиной пожара стали сварочные работы, а сильныйtronспособствовал его быстрому распространению на другое здание. «Пожар потушен», — написал Ву. «Необходимо дополнительно проверить, были ли повреждены трансформаторы. Здания необходимо заменить новыми».

Согласно сообщениям,dent произошел до установки какого-либо горнодобывающего оборудования, и все пострадавшие здания еще находились в стадии строительства, поэтому ожидается, что влияние на производственный процесс и объемы добычи будут минимальными. Тем не менее, ущерб инфраструктуре и возможные задержки в установке оборудования, как ожидается, повлияют на планы компании по развитию в ближайшей перспективе.

Несмотря на все заверения компании,dent напомнил многим о физических и операционных рисках, с которыми сталкиваются крупные майнеры Bitcoin , стремящиеся нарастить новые мощности в преддверии следующего цикла халвинга Bitcoin . 

На данный момент компания не предоставила обновленную информацию о сроках возобновления работы предприятия в Массиллоне, но ожидается, что более подробная информация будет получена после проведения детальной проверки страховыми компаниями и службами безопасности.