Bitdeer anuncia una financiación de 400 millones de dólares tras el incendio de sus instalaciones en Ohio

Unos días después de que un incendio destruyera las instalaciones de minería Bitcoin en construcción de Bitdeer en Massillon, Ohio, Bitdeer Technologies Group anunció el precio de una colocación privada de 400 millones de dólares en bonos senior convertibles con vencimiento en 2031. 

Se ofrece la colocación a compradores institucionales cualificados bajo la Regla 144A. Se estima que los ingresos netos serán de aproximadamente $388 millones, pero ese valor podría alcanzar los $446.4 millones si se ejerce íntegramente la opción de suscripción de $60 millones. 

Bitdeer está recaudando fondos 

Bitdeer anunció su intención de ofrecer US$400 millones en bonos senior convertibles con vencimiento en 2031 en una colocación privada a los calificados el 12 de noviembre. También reveló planes para otorgar a los compradores iniciales de los bonos una opción de compra, para liquidación dentro de un período de 13 días a partir de la fecha de su primera emisión, inclusive, hasta un monto principal adicional de US$60 millones en bonos.

Bitdeer compartió hoy más detalles sobre los pagarés. Serán obligaciones generales, preferentes y no garantizadas de Bitdeer y se espera que devenguen intereses pagaderos semestralmente. También devengarán una tasa de interés del 4,00% pagadera semestralmente, a partir del 15 de mayo y el 15 de noviembre de cada año, a partir del 15 de mayo de 2026, y serán convertibles en acciones ordinarias Clase A.

Bitdeer utilizará los ingresos netos de la emisión de bonos y de la oferta directa registrada para pagar el coste aproximado de 35,4 millones de dólares de las transacciones de opciones de compra limitadas que Bitdeer celebró con uno de los compradores iniciales o su filial y otras instituciones financieras (las "contrapartes de la opción") y para pagar el coste aproximado de 267,9 millones de dólares de la recompra en cash un importe principal agregado de 200,0 millones de dólares de los bonos senior convertibles al 5,25% de Bitdeer con vencimiento en 2029 (los "bonos de noviembre de 2029") en las transacciones de recompra de bonos. 

Los ingresos netos restantes de la oferta de bonos se utilizarán para la expansión del centro de datos, el desarrollo y la fabricación de plataformas mineras basadas en ASIC y la expansión de su negocio de nube HPC y AI, así como para capital de trabajo y otros fines corporativos generales. 

En el caso de que los compradores iniciales ejerzan su opción de comprar notas adicionales, Bitdeer utilizará los ingresos netos de la venta de las notas adicionales para celebrar transacciones de opciones de compra con límite adicionales con las contrapartes de la opción y los ingresos netos restantes para la expansión del centro de datos, el desarrollo y la fabricación de plataformas mineras basadas en ASIC y la expansión de su negocio de HPC y AI en la nube, así como para capital de trabajo y otros fines corporativos generales. 

Se espera que la venta de los bonos se cierre el 17 de noviembre de 2025, sujeta a las condiciones de cierre habituales. Los bonos vencerán el 15 de noviembre de 2031, a menos que se conviertan, rescaten o recompren antes.

Bitdeer se recupera de un incendio en sus instalaciones de Ohio 

Según la publicación en X del presidente y director ejecutivo de Bitdeer, Jihan Wu, undent derribó dos de sus 26 edificios, pero nadie resultó herido. "El equipo directivo se encuentra allí e investigará más a fondo", escribió Wu. 

Posteriormente, compartió una actualización en la que reveló que el incendio fue causado por trabajos de soldadura y avivado por fuertestron, lo que contribuyó a su rápida propagación a otra estructura. «El incendio ha sido extinguido», escribió Wu. «Será necesario verificar si los transformadores resultaron dañados o no. Los edificios deben ser reemplazados por otros nuevos».

Los informes indican que eldent ocurrió antes de que se instalara ningún equipo minero y que todos los edificios afectados aún estaban en construcción, por lo que se espera que el impacto operativo en la producción minera existente sea mínimo. Aun así, se prevé que los daños a la infraestructura y los posibles retrasos en la instalación de los equipos afecten los planes de crecimiento a corto plazo de la empresa.

A pesar de las mejores garantías de la compañía, eldent ha recordado a muchos los riesgos físicos y operativos que enfrentan los mineros Bitcoin a gran escala mientras se apresuran a construir nueva capacidad antes del próximo ciclo de reducción a la mitad Bitcoin . 

Por ahora, la compañía no ha proporcionado un cronograma actualizado sobre cuándo se reanudarán las operaciones en las instalaciones de Massillon, pero se espera más información a medida que los equipos de seguros y seguridad realicen una inspección detallada.