Bitdeer anuncia financiación de 400 millones de dólares, superando el incendio en sus instalaciones de Ohio

Unos días después de que un incendio devastara la instalación minera de Bitcoin de Bitdeer en construcción en Massillon, Ohio, Bitdeer Technologies Group ha anunciado la fijación del precio de una colocación privada de $400 millones de notas senior convertibles con vencimiento en 2031. 

Está ofreciendo la colocación a compradores institucionales calificados bajo la Regla 144A. Los ingresos netos se estiman en aproximadamente $388 millones, pero ese valor podría alcanzar los $446,4 millones si se ejerce plenamente la opción del suscriptor de $60 millones. 

Bitdeer está recaudando fondos 

Bitdeer anunció su intención de ofrecer US$400 millones en monto principal de notas senior convertibles con vencimiento en 2031 en una colocación privada para aquellos calificados el 12 de noviembre. También reveló planes para otorgar a los compradores iniciales de las notas una opción para comprar, para liquidación dentro de un período de 13 días que comienza e incluye la fecha en que las notas se emiten por primera vez, hasta un monto principal adicional de notas de $60 millones.

Más temprano hoy, Bitdeer compartió más detalles sobre las notas. Serán obligaciones generales, senior y no garantizadas de Bitdeer y se espera que acumulen intereses pagaderos semestralmente en atraso. También tendrán una tasa de interés del 4.00% pagadera semestralmente en atraso el 15 de mayo y el 15 de noviembre de cada año, comenzando el 15 de mayo de 2026, y serán convertibles en acciones ordinarias de Clase A.

Bitdeer utilizará los ingresos netos de la oferta de notas y la oferta directa registrada para pagar el costo de aproximadamente $35,4 millones de las transacciones de llamadas con límite (capped call transactions) que Bitdeer celebró con uno de los compradores iniciales o su afiliado y otras instituciones financieras (los “contrapartes de la opción”) y para pagarán el costo de aproximadamente $267,9 millones de recomprar por efectivo $200,0 millones en monto agregado principal de las notas senior convertibles de Bitdeer del 5.25% con vencimiento en 2029 (las “notas de noviembre de 2029”) en las transacciones de recompra de notas. 

Los ingresos netos restantes de la oferta de notas se utilizarán para la expansión de centros de datos, el desarrollo y la fabricación de rigs mineros basados en ASIC, y la expansión de su negocio de nube HPC e IA, así como para el capital de trabajo y otros propósitos corporativos generales. 

En el caso de que los compradores iniciales ejerzan su opción para comprar notas adicionales, Bitdeer utilizará los ingresos netos de la venta de las notas adicionales para entrar en transacciones de llamadas con límite adicionales con los contrapartes de la opción y los ingresos netos restantes para la expansión de centros de datos, el desarrollo y la fabricación de rigs mineros basados en ASIC y la expansión de su negocio de nube HPC e IA, así como para el capital de trabajo y otros propósitos corporativos generales. 

Se espera que la venta de las notas se cierre el 17 de noviembre de 2025, sujeto a condiciones de cierre habituales. Las notas vencerán el 15 de noviembre de 2031, a menos que se conviertan, rescaten o recompran antes.

Bitdeer se recupera de un incendio en su instalación de Ohio 

Según la publicación de Jihan Wu, presidente y director ejecutivo de Bitdeer, en X, un incidente de incendio derribó dos de sus 26 edificios, pero nadie resultó herido. “El equipo de alta dirección está corriendo allí y investigará más”, escribió Wu. 

Más tarde compartió dio una actualización revelando que el incendio fue causado por operaciones de soldadura y avivado por fuertes vientos, lo que ayudó a que se extendiera rápidamente a otra estructura. “El fuego ha sido apagado”, escribió Wu. “Habrá que verificar más si los transformadores fueron dañados o no. Los edificios necesitan ser reemplazados con nuevos.”

Los informes afirman que el incidente ocurrió antes de que se instalara cualquier equipo minero y todos los edificios afectados aún estaban en construcción, por lo que se espera que el impacto operativo en la producción minera existente sea mínimo. Sin embargo, se proyecta que el daño a la infraestructura y los posibles retrasos en la instalación de equipos afecten los planes de crecimiento a corto plazo de la empresa.

A pesar de las mejores garantías de la empresa, el incidente ha recordado a muchos los riesgos físicos y operativos a los que se enfrentan los mineros de Bitcoin a gran escala mientras compiten por construir nueva capacidad antes del próximo ciclo de halving de Bitcoin. 

Por ahora, la empresa no ha proporcionado un cronograma actualizado para cuándo se reanudarán las operaciones en la instalación de Massillon, pero se espera más información a medida que los equipos de seguros y seguridad realicen una inspección detallada.