Pochi giorni dopo che un incendio ha distrutto l'impianto di mining Bitcoin in costruzione di Bitdeer a Massillon, Ohio, Bitdeer Technologies Group ha annunciato il prezzo di un collocamento privato di obbligazioni senior convertibili da 400 milioni di dollari con scadenza nel 2031.
L'offerta è rivolta ad acquirenti istituzionali qualificati ai sensi della norma 144A. Il ricavato netto è stimato in circa 388 milioni di dollari, ma tale valore potrebbe raggiungere i 446,4 milioni di dollari se l'opzione di sottoscrizione da 60 milioni di dollari fosse esercitata integralmente.
Bitdeer sta raccogliendo fondi
Bitdeer ha annunciato la sua intenzione di offrire un importo nominale di 400 milioni di dollari USA in obbligazioni senior convertibili con scadenza nel 2031, tramite un collocamento privato, agli investitori qualificati il 12 novembre. Ha inoltre rivelato l'intenzione di concedere agli acquirenti iniziali delle obbligazioni un'opzione di acquisto, con regolamento entro un periodo di 13 giorni a partire dalla data di prima emissione delle obbligazioni, inclusa, fino a un ulteriore importo nominale di 60 milioni di dollari.
In mattinata, Bitdeer ha condiviso maggiori dettagli sulle obbligazioni. Si tratterà di obbligazioni generali senior non garantite di Bitdeer e si prevede che matureranno interessi pagabili semestralmente in via posticipata. Avranno inoltre un tasso di interesse del 4,00% pagabile semestralmente in via posticipata il 15 maggio e il 15 novembre di ogni anno, a partire dal 15 maggio 2026, e saranno convertibili in azioni ordinarie di Classe A.
Bitdeer utilizzerà i proventi netti derivanti dall'offerta di obbligazioni e dall'offerta diretta registrata per pagare il costo di circa 35,4 milioni di dollari delle transazioni di capped call che Bitdeer ha stipulato con uno degli acquirenti iniziali o con le sue affiliate e altri istituti finanziari (le "controparti dell'opzione") e per pagare il costo di circa 267,9 milioni di dollari del riacquisto in cash di un importo principale complessivo di 200,0 milioni di dollari delle obbligazioni senior convertibili al 5,25% di Bitdeer con scadenza nel 2029 (le "obbligazioni di novembre 2029") nelle transazioni di riacquisto delle obbligazioni.
I restanti proventi netti derivanti dall'emissione di obbligazioni saranno utilizzati per l'espansione del data center, lo sviluppo e la produzione di piattaforme di mining basate su ASIC e l'espansione della sua attività cloud HPC e AI, nonché per il capitale circolante e altri scopi aziendali generali.
Nel caso in cui gli acquirenti iniziali esercitino la loro opzione di acquisto di obbligazioni aggiuntive, Bitdeer utilizzerà il ricavato netto dalla vendita delle obbligazioni aggiuntive per stipulare ulteriori transazioni di capped call con le controparti dell'opzione e il ricavato netto rimanente per l'espansione del data center, lo sviluppo e la produzione di piattaforme di mining basate su ASIC e l'espansione della sua attività cloud HPC e AI, nonché il capitale circolante e altri scopi aziendali generali.
Si prevede che la vendita delle obbligazioni si concluda il 17 novembre 2025, subordinatamente al rispetto delle consuete condizioni di chiusura. Le obbligazioni scadranno il 15 novembre 2031, salvo conversione, rimborso o riacquisto anticipato.
Bitdeer si riprende da un incendio nel suo stabilimento in Ohio
Secondo il post di Jihan Wu, presidente e amministratore delegato di Bitdeer, pubblicato su X, un incendiodent distrutto due dei suoi 26 edifici, ma nessuno è rimasto ferito. "Il team dirigenziale è già operativo e indagherà ulteriormente", ha scritto Wu.
In seguito ha condiviso un aggiornamento rivelando che l'incendio era stato causato da operazioni di saldatura e alimentato da forti tron , che hanno contribuito a diffonderlo rapidamente a un'altra struttura. "L'incendio è stato spento", ha scritto Wu. "Sarà necessario verificare ulteriormente se i trasformatori siano stati danneggiati o meno. Gli edifici devono essere sostituiti con nuovi edifici".
Secondo quanto riportato, l'dent si è verificato prima dell'installazione di qualsiasi attrezzatura mineraria e tutti gli edifici interessati erano ancora in costruzione, pertanto si prevede che l'impatto operativo sulla produzione mineraria esistente sarà minimo. Tuttavia, si prevede che i danni alle infrastrutture e i potenziali ritardi nell'installazione delle attrezzature influiranno sui piani di crescita a breve termine dell'azienda.
Nonostante le migliori garanzie dell'azienda, l'dent ha ricordato a molti i rischi fisici e operativi a cui vanno incontro i miner Bitcoin su larga scala, impegnati a costruire nuova capacità in vista del prossimo ciclo di dimezzamento Bitcoin .
Per ora, l'azienda non ha fornito una tempistica aggiornata sulla ripresa delle attività presso lo stabilimento di Massillon, ma si attendono ulteriori informazioni man mano che i team di assicurazione e sicurezza condurranno un'ispezione dettagliata.
