Bitdeer annuncia un finanziamento di 400 milioni di dollari, superando l'incendio della struttura dell'Ohio

A pochi giorni da un incendio che ha devastato la struttura di mining di Bitcoin in costruzione di Bitdeer a Massillon, Ohio, Bitdeer Technologies Group ha annunciato la quotazione di un collocamento privato di 400 milioni di dollari in obbligazioni senior convertibili scadenti nel 2031. 

Offre il collocamento a acquirenti istituzionali qualificati ai sensi della Regola 144A. I proventi netti sono stimati in circa 388 milioni di dollari, ma tale valore potrebbe raggiungere 446,4 milioni di dollari se l'opzione di sovrasottoscrizione di 60 milioni di dollari per gli underwriter fosse esercitata completamente. 

Bitdeer sta raccogliendo fondi 

Bitdeer . L'azienda crede che FRUT servirà come “espressione a biglietto unico” degli aspetti della piattaforma e dell'hardware dell'intelligenza artificiale. Questo significa semplicemente che gli investitori ottengono accesso all'infrastruttura AI con un prodotto, invece di mescolare diversi produttori di chip e nomi di piattaforme. la sua intenzione di offrire un importo nominale di 400 milioni di dollari in obbligazioni senior convertibili scadenti nel 2031 in un collocamento privato a coloro che sono qualificati il 12 novembre. Ha anche rivelato piani per concedere agli acquirenti iniziali delle obbligazioni un'opzione per acquistare, per la liquidazione entro un periodo di 13 giorni che inizia e include la data di prima emissione delle obbligazioni, fino a un importo nominale aggiuntivo di 60 milioni di dollari in obbligazioni.

Più oggi, Bitdeer ha condiviso maggiori dettagli riguardo alle obbligazioni. Saranno obbligazioni generali, senior e non garantite di Bitdeer e si prevede che maturino interessi pagabili semestralmente in ritardo. Avranno anche un tasso di interesse del 4,00% pagabile semestralmente in ritardo il 15 maggio e il 15 novembre di ogni anno, a partire dal 15 maggio 2026, e saranno convertibili in azioni ordinarie di Classe A.

Bitdeer utilizzerà i proventi netti dell'offerta di obbligazioni e dell'offerta diretta registrata per pagare i costi di circa 35,4 milioni di dollari delle transazioni di call capite che Bitdeer ha stipulato con uno degli acquirenti iniziali o con la sua affiliata e altre istituzioni finanziarie (le "controparti dell'opzione") e per pagheranno i costi di circa 267,9 milioni di dollari per il riacquisto per contanti di un importo nominale aggregato di 200,0 milioni di dollari delle obbligazioni senior convertibili di Bitdeer al 5,25% scadenti nel 2029 (le "obbligazioni di novembre 2029") nelle transazioni di riacquisto delle obbligazioni. 

I proventi netti rimanenti dall'offerta di obbligazioni saranno utilizzati per l'espansione dei data center, lo sviluppo e la produzione di macchinari di mining basati su ASIC e l'espansione del suo business cloud HPC e AI, nonché per il capitale circolante e altri scopi aziendali generali. 

Nel caso in cui gli acquirenti iniziali esercitino la loro opzione per acquistare obbligazioni aggiuntive, Bitdeer utilizzerà i proventi netti dalla vendita delle obbligazioni aggiuntive per entrare in ulteriori transazioni di call capite con le controparti dell'opzione e i proventi netti rimanenti per l'espansione dei data center, lo sviluppo e la produzione di macchinari di mining basati su ASIC e l'espansione del suo business cloud HPC e AI, nonché per il capitale circolante e altri scopi aziendali generali. 

Si prevede che la vendita delle obbligazioni si chiuderà il 17 novembre 2025, soggetta alle condizioni di chiusura consuetudinarie. Le obbligazioni matureranno il 15 novembre 2031, a meno che non vengano convertite, riscattate o riacquistate in anticipo.

Bitdeer si riprende da un incendio nella sua struttura dell'Ohio 

Secondo il post di Jihan Wu, chairman e chief executive officer di Bitdeer, su X, un incidente di incendio ha abbattuto due dei suoi 26 edifici, ma nessuno è rimasto ferito. "Il team di alta direzione sta correndo sul posto e indagherà ulteriormente", ha scritto Wu. 

In seguito ha condiviso un aggiornamento che rivelava che l'incendio era stato causato da operazioni di saldatura e alimentato da forti venti, che hanno aiutato a diffondersi rapidamente a un'altra struttura. "L'incendio è stato spento", ha scritto Wu. "Bisognerà verificare ulteriormente se i trasformatori sono stati danneggiati o meno. Gli edifici dovranno essere sostituiti con nuovi."

I rapporti affermano che l'incidente è avvenuto prima che qualsiasi attrezzatura di mining fosse installata e che tutti gli edifici interessati erano ancora in costruzione, quindi l'impatto operativo sulla produzione di mining esistente dovrebbe essere minimo. Tuttavia, i danni alle infrastrutture e i potenziali ritardi nell'installazione delle attrezzature si prevede che influenzeranno i piani di crescita a breve termine dell'azienda.

Nonostante le migliori assicurazioni dell'azienda, l'incidente ha ricordato a molti i rischi fisici e operativi che affrontano i grandi miner di Bitcoin mentre si affrettano a costruire nuova capacità in vista del prossimo ciclo di halving di Bitcoin. 

Per ora, l'azienda non ha fornito una cronologia aggiornata per il ripristino delle operazioni presso la struttura di Massillon, ma ci si aspetta maggiori informazioni mentre i team assicurativi e di sicurezza conducono un'ispezione dettagliata.