KI-Agenten mit Handelsfähigkeiten: der nächste heiße Trend?

Eine neue Untergruppe von Token stammt von KI-Agenten mit DeFi-Fähigkeiten. Die Kategorie ist noch relativ klein, verzeichnete jedoch einen jüngsten Anstieg in Volumina und Gesamtmarktkapitalisierung. 

KI-Agenten versuchen, sich mit spezifischen Fähigkeiten hervorzuheben. Die meisten frühen Agenten auf konzentrierten sich auf Persönlichkeit, Inhalte oder Unterhaltung. Einige boten Nutzen, indem sie Daten aggregierten oder On-Chain-Analysen durchführten. Das attraktivste Merkmal von DeFAI wäre das Potenzial für personalisiertes Portfolio-Management und automatisierte Einnahmen.

KI-Agenten mit Handelsfähigkeiten werden auch als DeFAI-Token abgekürzt. Die Sammlung ist relativ klein, mit einer Gesamtmarktkapitalisierung, die immer noch unter 1 Mrd. US-Dollar liegt. In den letzten Tagen gab es jedoch die Anfänge eines lebhafteren Handels und eines potenziellen Ausbruchs für den Sektor. Der DeFAI-Sektor könnte das Szenario von... DeSci, einem Sektor, der seine Marktkapitalisierung innerhalb von Wochen um 500 % steigerte, nachahmen.

Nur etwa 1 % der DeFAI-Token haben Netto-Gewinne verzeichnet, die meisten befinden sich in verschiedenen Phasen der Korrektur. Für diese Token könnte eine Umkehrung eine neue Auswahl an KI-Assets ankurbeln. Derzeit bleibt der Sektor gedämpft, da KI-Agenten-Plattformen immer noch die größere und liquidiere Erzählung sind. 

Das Erscheinen von DeFAI folgt der Sättigung des Marktes durch Reply-Bots und einem Zustrom unerwünschter Inhalte. Handels- oder gewinnmaximierende Agenten zielen darauf ab, Nutzen und echte Anwendungsfälle in das zu bringen, was sonst wie ein weiterer Meme-Markt aussieht. 

DeFAI-Trend nutzt Solana- und Base-Chains

Obwohl Ethereum der führende Hub für DeFi ist, haben sich KI-Agenten mit Handelsfähigkeiten für Solana und Base entschieden. Diese beiden Chains bieten geringere Gebühren beim Testen agentic Verhaltensweisen. 

Bisher gibt es keinen Standard dafür, wie KI-Agenten interagieren und sichere, überprüfbare Aktionen ohne menschliche Aufsicht durchführen können. KI-Agenten haben nur Token besessen, die normalerweise von anderen Projekten gespendet wurden. 

Einige DeFAI-Projekte konzentrieren sich darauf, eine Abstraktionsschicht zu bauen, um menschliche Anweisungen zu empfangen. Die Führer in diesem Bereich sind auch einige der Top-Token, darunter GRIFFAIN, Hey Anon (ANON) und ORBIT (GRIFT). 

Autonome Handelsagenten tauchen gerade erst auf, mit dem ehrgeizigen Ziel, den Markt viel schneller als ein Mensch zu verfolgen und dann eine Handelsstrategie zu implementieren, um die Ziele des Prompts zu erreichen. Projekte wie Almanac versuchen, die Tools zu finden, die KI-Agenten den Zugang zu dezentralem Handel oder anderen Formen von DeFi ermöglichen. 

Können DeFAI den Markt übertreffen?

In den frühen Stadien können alle DeFAI-Token extrem volatil sein. Die gesamte Kategorie folgte dem Markteinbruch am Donnerstag, wodurch einige ihrer Bewertungen gelöscht wurden. Die geringe Anzahl von Token in dieser Kategorie ist einer der Faktoren für die niedrige Bewertung. 

Für die kommenden Monate wird erwartet, dass die Kategorie mehr Einfluss gewinnt und eine höhere Bewertung erreicht. KI-Agenten als Ganzes erreichten einen Höchststand von über 17 Mrd. US-Dollar an Gesamtmarktkapitalisierung, sanken später jedoch auf 13,4 Mrd. US-Dollar. 

Token wie GRIFFAIN und ANON haben zuvor angezogen, unterstützt durch Wal-Aktivitäten. Token wie NEUR und QUAIN laden auch zu frühen Investitionen ein. Das Erscheinen eines neuen Sektors kann mehr Einzelanleger aus FOMO herausbringen und die Kategorie insgesamt erweitern. 

Das Griffain-Projekt hat den ehrgeizigsten Ansatz, beginnend mit Swaps basierend auf natürlichen Spracheingaben. Der Agent könnte auch in der Lage sein, eigenständig Token auf Pump.fun zu starten, mit dem Potenzial, menschengesteuerten Traffic zu erhöhen. Ein KI-Handelsagent könnte Aktionen wie das Identifizieren von Wal-Wallets, das Verfolgen von sozialen Medien und das Erkennen von Trends durchführen.

ANON erweitert die potenziellen Aktionen mit DeFi, einschließlich Ausleihen und Staking. DeFAI-Agenten könnten auch in der Lage sein, als Liquiditätsanbieter teilzunehmen, Pools und Renditen zu verwalten. Alle DeFi-Aktionen sind potenzielle Tools für die Agenten, einschließlich Bridging, Staking, der Suche nach der besten Rendite und mehr. Einige der KI-Agenten-Projekte verzweigen sich auch in den NFT-Markt und entfesseln schnellere Analysefähigkeiten. DeFAI-Projekte umfassen auch ein Social-Media-Modul zum Verfolgen von Trends und Posten von Antworten, Daten oder Trades.

KI-Agenten könnten den bot-gesteuerten Traffic auf mehreren Chains erhöhen. Im Allgemeinen ist automatisierter Handel eines der Schlüsselelemente von Solana, wo Geschwindigkeit entscheidend ist. Die Frage des agentic Handels wirft sowohl technische als auch regulatorische Bedenken auf.