- GRIFFAIN возглавляет сектор DeFAI, так как токен ранее вызывал ажиотаж и привлекал внимание китов.
- DeFAI стремится связать действия AI-агентов с активностями в сфере DeFi, включая свопы, кредитование, генерацию доходности, мосты и многое другое.
- Сектор DeFAI всё ещё оценивается менее чем в $1 млрд и рассматривается как имеющий значительный потенциал роста.
Новая подкатегория токенов исходит от ИИ-агентов с возможностями DeFi. Эта категория все еще относительно мала, но недавно наблюдался всплеск объемов торгов и общей рыночной капитализации.
ИИ-агенты пытаются выделиться благодаря специфическим возможностям. Большинство ранних агентов сосредоточена ориентировались на личность, контент или развлечения. Некоторые предлагали утилитарность, агрегируя данные или проводя ончейн-анализ. Наиболее привлекательной особенностью DeFAI была бы возможность персонализированного управления портфелем и автоматизированного получения доходов.
ИИ-агенты с торговыми возможностями также сокращенно называются токенами DeFAI. Коллекция относительно мала, общая рыночная капитализация все еще составляет менее 1 млрд долларов. Однако в последние дни наблюдались признаки более оживленной торговли и потенциального прорыва для сектора. Сектор DeFAI может следовать сценарию DeSci, сектора, который увеличил свою рыночную капитализацию на 500% за несколько недель.
Только около 1% токенов DeFAI показали чистую прибыль, большинство находится на различных стадиях коррекции. Для этих токенов разворот может стимулировать новый отбор ИИ-активов. На данный момент сектор остается спокойным, поскольку платформы ИИ-агентов все еще являются более крупной и ликвидной нарративной линией.
Появление DeFAI следует за насыщением рынка ботами для ответов и притоком нежелательного контента. Торговые агенты или агенты, нацеленные на максимизацию прибыли, стремятся принести утилитарность и реальные варианты использования в то, что иначе выглядело бы как еще один мем-рынок.
Тренд DeFAI использует сети Solana и Base
Несмотря на то, что Ethereum является ведущим хабом для DeFi, ИИ-агенты с торговыми возможностями выбрали Solana и Base. Эти две сети предлагают меньшие комиссии при тестировании агентного поведения.
Пока нет стандарта того, как ИИ-агенты могут взаимодействовать и выполнять безопасные, проверяемые действия без человеческого надзора. ИИ-агенты владели только токенами, обычно пожертвованными другими проектами.
Некоторые проекты DeFAI сосредоточены на создании уровня абстракции для получения человеческих инструкций. Лидерами в этом пространстве также являются некоторые из топ-токенов, включая GRIFFAIN, Hey Anon (ANON) и ORBIT (GRIFT).
Автономные торговые агенты только появляются, с амбициозной целью отслеживать рынок намного быстрее человека, а затем реализовывать торговую стратегию для достижения целей промпта. Проекты, такие как Almanac, пытаются найти инструменты, позволяющие ИИ-агентам получать доступ к децентрализованной торговле или другим формам DeFi.
Может ли DeFAI превзойти рынок?
На ранних этапах все токены DeFAI могут быть крайне волатильными. Вся категория последовала за падением рынка в четверг, стерев часть своей стоимости. Небольшое количество токенов в этой категории является одним из факторов низкой оценки.
В ближайшие месяцы ожидается, что категория укрепит свое влияние и достигнет более высокой оценки. ИИ-агенты в целом достигли пика общей капитализации выше 17 млрд долларов, позже опустившись до 13,4 млрд долларов.
Токены, такие как GRIFFAIN и ANON, ранее росли благодаря активности китов. Токены, такие как NEUR и QUAIN, также приглашают к ранним инвестициям. Появление нового сектора может вывести больше розничных трейдеров из FOMO, расширяя категорию в целом.
Проект Griffain имеет самый амбициозный подход, начиная с обменов на основе ввода естественного языка. Агент также может самостоятельно запускать токены на Pump.fun, что потенциально может увеличить трафик, генерируемый людьми. ИИ-торговый агент может выполнять такие действия, как выявление кошельков китов, отслеживание социальных сетей и замечание трендов.
ANON расширяет потенциальные действия с DeFi, включая заимствование и стейкинг. Агенты DeFAI также могут участвовать в качестве поставщиков ликвидности, управляя пулами и доходностью. Все действия DeFi являются потенциальными инструментами для агентов, включая бриджинг, стейкинг, поиск лучшей доходности и многое другое. Некоторые проекты ИИ-агентов также выходят на рынок NFT, высвобождая более быстрые аналитические способности. Проекты DeFAI также включают модуль социальных сетей для отслеживания трендов и публикации ответов, данных или сделок.
ИИ-агенты могут добавить бот-трафик на несколько сетей. В целом, автоматизированная торговля является одним из ключевых элементов Solana, где скорость имеет решающее значение. Вопрос агентной торговли вызывает как технические, так и регуляторные опасения.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Христина Василева
Христина Василева специализируется на новостях из сферы DeFi, бизнеса и экономики. Она получила степень магистра философии в Софийском университете после четырехлетнего обучения по специальности «Бизнес-администрирование, журналистика и массовые коммуникации». Она работала в одной из ведущих газет страны, освещая вопросы сырьевых товаров и корпоративных финансовых результатов. В настоящее время Христина является внештатным автором новостей в Cryptopolitan.
