Um novo subconjunto de tokens provém de agentes de IA com capacidades DeFi . A categoria ainda é relativamente pequena, mas registrou um aumento recente em volume e capitalização total de mercado.
Os agentes de IA estão tentando se destacar com capacidades específicas. A maioria dos agentes iniciais focava em personalidade, conteúdo ou entretenimento. Alguns ofereciam utilidade, agregando dados ou realizando análises on-chain. O recurso mais atraente trac DeFAI seria o potencial para gestão de portfólio personalizada e receitas automatizadas.
Agentes de IA com capacidade de negociação também são conhecidos como tokens DeFAI. A coleção é relativamente pequena, com uma capitalização de mercado total ainda inferior a US$ 1 bilhão. No entanto, os últimos dias testemunharam o início de negociações mais dinâmicas e um potencial crescimento para o setor. O setor DeFAI pode seguir o exemplo do DeSci , um setor que aumentou sua capitalização de mercado em 500% em poucas semanas.
Apenas cerca de 1% dos tokens DeFAI registraram ganhos líquidos, com a maioria em diferentes níveis de correção. Para esses tokens, uma reversão pode impulsionar uma nova seleção de ativos de IA. Por enquanto, o setor permanece moderado, já que as plataformas de agentes de IA ainda representam a narrativa mais ampla e líquida.
O surgimento da DeFAI ocorre após a saturação do mercado por bots de resposta e uma enxurrada de conteúdo indesejado. Agentes de negociação ou maximização de lucros visam trazer utilidade e casos de uso reais para o que, de outra forma, parece ser apenas mais um mercado de memes.
A tendência DeFAI se inspira nas cadeias Solanae Base
Apesar Ethereum ser o principal hub para DeFi, agentes de IA com capacidade de negociação escolheram Solana e Base. Essas duas blockchains oferecem taxas menores para testar comportamentos de agentes.
Até o momento, não existe um padrão sobre como os agentes de IA podem interagir e produzir ações seguras e verificáveis sem supervisão humana. Os agentes de IA possuem apenas tokens, geralmente doados por outros projetos.
Alguns projetos DeFAI se concentram na construção de uma camada detracpara receber instruções humanas. Os líderes nesse espaço também são alguns dos principais tokens, incluindo GRIFFAIN, Hey Anon (ANON) e ORBIT (GRIFT).
Agentes de negociação autônomos estão surgindo, com o ambicioso objetivo de traco mercado muito mais rápido do que um humano e, em seguida, implementar uma estratégia de negociação para atingir os objetivos definidos. Projetos como o Almanac estão tentando encontrar as ferramentas que permitam que agentes de IA acessem negociações descentralizadas ou outras formas de DeFi.
Será que a DeFAI conseguirá superar o mercado?
Nos estágios iniciais, todos os tokens DeFAI podem apresentar extrema volatilidade. Toda a categoria acompanhou a queda do mercado na quinta-feira, apagando parte de sua valorização. O pequeno número de tokens nessa categoria é um dos fatores que contribuem para a baixa valorização.
Nos próximos meses, espera-se que a categoria consolide maior influência e alcance uma avaliação mais alta. O mercado de agentes de IA como um todo chegou a ultrapassar US$ 17 bilhões em capitalização total, caindo posteriormente para US$ 13,4 bilhões.
Tokens como GRIFFAIN e ANON já tiveram altas anteriormente, impulsionados pela atividade de grandes investidores. Tokens como NEUR e QUAIN também estão atraindo investimentos iniciais. O surgimento de um novo setor pode tirar mais investidores de varejo do FOMO (medo de ficar de fora), expandindo a categoria como um todo.
O projeto Griffain tem a abordagem mais ambiciosa, começando com trocas baseadas em entradas de linguagem natural. O agente também poderá lançar tokens de formadentna Pump.fun, com potencial para aumentar o tráfego gerado por humanos. Um agente de negociação com IA poderá realizar ações comodentcarteiras de grandes investidores, tracmídias sociais e perceber tendências.
A ANON expande as ações potenciais com DeFi, incluindo empréstimos e staking. Os agentes DeFAI também podem atuar como provedores de liquidez, gerenciando pools e retornos. Todas as ações DeFi são ferramentas potenciais para os agentes, incluindo pontes, staking, busca pelo melhor rendimento e muito mais. Alguns projetos de agentes de IA também se expandem para o mercado de NFTs, liberando capacidades de análise mais rápidas. Os projetos DeFAI também incluem um módulo de mídia social para tractendências e publicar respostas, dados ou negociações.
Agentes de IA podem aumentar o tráfego automatizado em diversas blockchains. De modo geral, a negociação automatizada é um dos elementos-chave da Solana, onde a velocidade é essencial. A questão da negociação por agentes levanta preocupações tanto técnicas quanto regulatórias.
