Les agents IA dotés de capacités de trading : la prochaine tendance à la mode ?

Une nouvelle catégorie de jetons provient d'agents d'IA dotés de capacités DeFi . Bien que relativement restreinte, cette catégorie a récemment connu une forte hausse des volumes et de la capitalisation boursière totale. 

Les agents d'IA cherchent à se démarquer par des fonctionnalités spécifiques. La plupart des premiers agents privilégiaient la personnalité, le contenu ou le divertissement. Quelques-uns offraient une utilité pratique, en agrégeant des données ou en effectuant des analyses sur la blockchain. L'atout majeurtracDeFAI résiderait dans son potentiel pour la gestion personnalisée de portefeuilles et l'automatisation des revenus.

Les agents d'IA dotés de capacités de trading sont également désignés par l'abréviation de tokens DeFAI. Le marché reste relativement restreint, avec une capitalisation boursière totale inférieure à 1 milliard de dollars. Toutefois, ces derniers jours ont été marqués par une reprise plus active des échanges et une possible percée du secteur. Le secteur DeFAI pourrait suivre la même trajectoire que DeSci, un secteur dont la capitalisation boursière a bondi de 500 % en quelques semaines.

Seul environ 1 % des tokens DeFAI ont enregistré des gains nets, la plupart étant en phase de correction. Un retournement de tendance pourrait dynamiser une nouvelle sélection d'actifs d'IA pour ces tokens. Pour l'instant, le secteur reste atone, les plateformes d'agents IA demeurant le principal moteur de croissance et le plus liquide. 

L'apparition de DeFAI fait suite à la saturation du marché par les bots de réponse et à l'afflux de contenus indésirables. Les agents commerciaux ou à but lucratif cherchent à apporter de l'utilité et des cas d'utilisation concrets à ce qui ressemble autrement à un simple marché de mèmes. 

La tendance DeFAI s'inspire Solanaet des chaînes de base

Bien Ethereum soit la plateforme de référence pour DeFi, les agents d'IA dotés de capacités de trading ont opté pour Solana et Base. Ces deux blockchains proposent des frais réduits pour tester les comportements automatisés. 

À ce jour, il n'existe aucune norme régissant l'interaction des agents d'IA et leur capacité à produire des actions sûres et vérifiables sans supervision humaine. Jusqu'à présent, ces agents ne possédaient que des jetons, généralement offerts par d'autres projets. 

Certains projets DeFAI se concentrent sur la création d'une couche d'tracpour recevoir les instructions humaines. Les leaders dans ce domaine sont également parmi les principaux tokens, notamment GRIFFAIN, Hey Anon (ANON) et ORBIT (GRIFT). 

Les agents de trading autonomes font leur apparition, avec l'ambitieux objectif de tracle marché bien plus rapidement qu'un humain, puis de mettre en œuvre une stratégie de trading pour atteindre les objectifs fixés. Des projets comme Almanac cherchent à développer les outils permettant aux agents d'IA d'accéder au trading décentralisé ou à d'autres formes de finance décentralisée DeFi. 

DeFAI peut-il surperformer le marché ?

Dans un premier temps, tous les tokens DeFAI pourraient être extrêmement volatils. L'ensemble de la catégorie a suivi la baisse du marché de jeudi, ce qui a entraîné une perte de valeur. Le faible nombre de tokens dans cette catégorie explique en partie cette faible valorisation. 

Dans les mois à venir, ce secteur devrait gagner en influence et atteindre une valorisation plus élevée. La capitalisation boursière totale des agents d'IA a culminé à plus de 17 milliards de dollars, avant de retomber à 13,4 milliards. 

Des tokens comme GRIFFAIN et ANON ont déjà connu une forte hausse, portés par l'activité des gros investisseurs. Des tokens comme NEUR et QUAIN attirent également les premiers investisseurs. L'émergence d'un nouveau secteur peut inciter davantage de particuliers à sortir de leur frénésie d'achat (FOMO), contribuant ainsi à l'expansion de la catégorie dans son ensemble. 

Le projet Griffin adopte l'approche la plus ambitieuse, en commençant par des échanges basés sur des entrées en langage naturel. L'agent pourrait également lancer des tokens de manièredentsur Pump.fun, ce qui pourrait potentiellement accroître le trafic généré par les utilisateurs. Un agent de trading IA pourrait effectuer des actions telles que l'dentdes portefeuilles des gros investisseurs, tracdes réseaux sociaux et la détection des tendances.

ANON élargit les possibilités offertes par DeFi, notamment l'emprunt et le staking. Les agents DeFAI peuvent également intervenir en tant que fournisseurs de liquidités, gérant des pools et les rendements. Toutes les actions DeFi constituent des outils potentiels pour les agents, y compris le bridge, le staking, la recherche du meilleur rendement, et bien plus encore. Certains projets d'agents IA s'étendent également au marché des NFT, offrant ainsi des capacités d'analyse plus rapides. Les projets DeFAI intègrent également un module de médias sociaux permettant tracles tendances et de publier des réponses, des données ou des transactions.

Les agents d'IA peuvent accroître le trafic généré par les bots sur plusieurs blockchains. De manière générale, le trading automatisé est un élément clé de Solana, où la rapidité est essentielle. La question du trading automatisé soulève des problèmes techniques et réglementaires.