Agents IA avec des capacités de trading : la prochaine tendance chaude ?
- GRIFFAIN mène le secteur DeFAI, le token ayant bénéficié d'une précédente hype et de l'attention des baleines.
- DeFAI vise à connecter les actions des agents IA aux activités DeFi, notamment les swaps, le prêt, la génération de rendement, le pontage et plus encore.
- Le secteur DeFAI est encore valorisé à moins de 1 milliard de dollars et présente un potentiel de croissance significatif.
Un nouveau sous-ensemble de tokens provient d'agents IA dotés de capacités DeFi. La catégorie est encore relativement petite mais a connu une récente augmentation des volumes et de la capitalisation boursière totale.
Les agents IA tentent de se démarquer par des capacités spécifiques. La plupart des premiers agents mis l'accent se concentraient sur la personnalité, le contenu ou le divertissement. Quelques-uns offraient une utilité, en agrégeant des données ou en effectuant des analyses on-chain. La caractéristique la plus attrayante du DeFAI serait le potentiel de gestion de portefeuille personnalisée et de revenus automatisés.
Les agents IA avec des capacités de trading sont également abrégés en tokens DeFAI. La collection est relativement petite, avec une capitalisation boursière totale encore inférieure à 1 milliard de dollars. Cependant, ces derniers jours ont vu le début de transactions plus animées et une potentielle percée pour le secteur. Le secteur DeFAI pourrait suivre le scénario de projet, un secteur qui a augmenté sa capitalisation boursière de 500 % en quelques semaines.
Seulement environ 1 % des tokens DeFAI ont affiché des gains nets, la plupart étant à divers niveaux de correction. Pour ces tokens, un renversement pourrait stimuler une nouvelle sélection d'actifs IA. Pour l'instant, le secteur reste discret, car les plateformes d'agents IA restent le récit plus grand et plus liquide.
L'apparition du DeFAI fait suite à la saturation du marché par des bots de réponse et à un afflux de contenu indésirable. Les agents de trading ou de maximisation des profits visent à apporter de l'utilité et de véritables cas d'utilisation à ce qui ressemble autrement à un autre marché de mèmes.
La tendance DeFAI utilise les chaînes Solana et Base
Bien qu'Ethereum soit le hub principal pour la DeFi, les agents IA avec des capacités de trading ont choisi Solana et Base. Ces deux chaînes offrent des frais plus faibles lors des tests de comportements agents.
Jusqu'à présent, il n'y a pas de norme sur la manière dont les agents IA peuvent interagir et produire des actions sûres et vérifiables sans surveillance humaine. Les agents IA ne possèdent que des tokens, généralement donnés par d'autres projets.
Certains projets DeFAI se concentrent sur la construction d'une couche d'abstraction pour recevoir des instructions humaines. Les leaders dans cet espace sont également certains des tokens les plus importants, y compris GRIFFAIN, Hey Anon (ANON) et ORBIT (GRIFT).
Les agents de trading autonomes font leur apparition, avec l'ambitieux objectif de suivre le marché beaucoup plus rapidement qu'un humain, puis de mettre en œuvre une stratégie de trading pour atteindre les objectifs de l'invite. Des projets comme Almanac tentent de trouver les outils permettant aux agents IA d'accéder au trading décentralisé ou à d'autres formes de DeFi.
Le DeFAI peut-il surperformer le marché ?
Dans les premiers stades, tous les tokens DeFAI peuvent être extrêmement volatils. Toute la catégorie a suivi la baisse du marché du jeudi, effaçant certaines de ses valorisations. Le petit nombre de tokens dans cette catégorie est l'un des facteurs de la faible valorisation.
Pour les mois à venir, on s'attend à ce que la catégorie établisse plus d'influence et atteigne une valorisation plus élevée. Les agents IA dans leur ensemble ont atteint un pic au-dessus de 17 milliards de dollars de capitalisation totale, pour ensuite chuter à 13,4 milliards de dollars.
Des tokens comme GRIFFAIN et ANON ont déjà connu des rallyes, stimulés par l'activité des baleines. Des tokens comme NEUR et QUAIN invitent également aux investissements précoces. L'apparition d'un nouveau secteur peut attirer plus de traders de détail par FOMO, élargissant la catégorie dans son ensemble.
Le projet Griffain a l'approche la plus ambitieuse, commençant par des swaps basés sur des entrées en langage naturel. L'agent pourrait également être capable de lancer indépendamment des tokens sur Pump.fun, avec le potentiel d'augmenter le trafic dirigé par les humains. Un agent de trading IA pourrait être capable d'effectuer des actions telles que l'identification de portefeuilles de baleines, le suivi des réseaux sociaux et la détection des tendances.
ANON élargit les actions potentielles avec la DeFi, y compris l'emprunt et le staking. Les agents DeFAI pourraient également être capables de participer en tant que fournisseurs de liquidité, gérant les pools et les rendements. Toutes les actions DeFi sont des outils potentiels pour les agents, y compris le pontage, le staking, la recherche du meilleur rendement, et plus encore. Certains projets d'agents IA s'étendent également sur le marché NFT, débloquant des capacités d'analyse plus rapides. Les projets DeFAI incluent également un module de médias sociaux pour suivre les tendances et publier des réponses, des données ou des trades.
Les agents IA pourraient ajouter au trafic piloté par les bots sur plusieurs chaînes. En général, le trading automatisé est l'un des éléments clés de Solana, où la vitesse est essentielle. La question du trading agent soulève à la fois des préoccupations techniques et réglementaires.
Ne vous contentez pas de lire les actualités crypto. Comprenez-les. Abonnez-vous à notre newsletter. C'est gratuit.
Avertissement. Les informations fournies ne constituent pas des conseils en matière d'investissement. Cryptopolitan.com ne saurait être tenue responsable des investissements réalisés sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons vivement de mener vos propres recherches et/ou de consulter un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement.
Hristina Vasileva
Hristina Vasileva se spécialise dans les actualités liées à la DeFi, aux entreprises et à l'économie. Elle est diplômée de l'Université de Sofia avec un master en philosophie, après avoir obtenu une licence de quatre ans en administration des affaires, journalisme et communication de masse. Elle a travaillé pour l'un des principaux journaux du pays, couvrant les matières premières et les résultats d'entreprises. Actuellement, Hristina est auteure contributrice chez Cryptopolitan.
