¿Agentes de IA con capacidades de trading: la próxima gran tendencia?
- GRIFFAIN lidera el sector DeFAI, ya que el token disfrutó de un anterior hype y atención de las ballenas.
- DeFAI tiene como objetivo conectar las acciones de los agentes de IA con actividades DeFi, incluidos intercambios, préstamos, generación de rendimientos, puentes y más.
- El sector DeFAI aún se valora en menos de 1.000 millones de dólares y se considera que tiene un potencial significativo de crecimiento.
Un nuevo subconjunto de tokens proviene de agentes de IA con capacidades DeFi. La categoría sigue siendo relativamente pequeña, pero ha experimentado un reciente aumento en los volúmenes y la capitalización de mercado total.
Los agentes de IA intentan destacar con capacidades específicas. La mayoría de los primeros agentes principalmente se centraban en la personalidad, el contenido o el entretenimiento. Algunos ofrecían utilidad, agregando datos o realizando análisis on-chain. La característica más atractiva de DeFAI sería el potencial de gestión de carteras personalizada y ingresos automatizados.
Los agentes de IA con capacidades de trading también se acortan como tokens DeFAI. La colección es relativamente pequeña, con una capitalización de mercado total aún inferior a 1.000 millones de dólares. Sin embargo, en los últimos días se han iniciado intercambios más activos y una posible ruptura alcista para el sector. El sector DeFAI podría seguir el escenario de DeSci, un sector que aumentó su capitalización de mercado en un 500% en cuestión de semanas.
Solo alrededor del 1% de los tokens DeFAI ha registrado ganancias netas, con la mayoría en diversos niveles de corrección. Para esos tokens, una reversión podría impulsar una nueva selección de activos de IA. Por ahora, el sector permanece moderado, ya que las plataformas de agentes de IA siguen siendo la narrativa más grande y líquida.
La aparición de DeFAI sigue a la saturación del mercado por bots de respuesta y la afluencia de contenido no deseado. Los agentes de trading o maximización de beneficios buscan aportar utilidad y casos de uso reales a lo que de otro modo parecería otro mercado de memes.
La tendencia DeFAI aprovecha las cadenas Solana y Base
A pesar de que Ethereum es el principal centro para DeFi, los agentes de IA con capacidades de trading han elegido Solana y Base. Estas dos cadenas ofrecen tarifas más bajas al probar comportamientos agénticos.
Hasta ahora, no existe un estándar sobre cómo los agentes de IA pueden interactuar y producir acciones seguras y verificables sin supervisión humana. Los agentes de IA solo han poseído tokens, generalmente donados por otros proyectos.
Algunos proyectos DeFAI se centran en construir una capa de abstracción para recibir instrucciones humanas. Los líderes en ese espacio también son algunos de los tokens principales, incluidos GRIFFAIN, Hey Anon (ANON) y ORBIT (GRIFT).
Los agentes de trading autónomos apenas están apareciendo, con el ambicioso objetivo de rastrear el mercado mucho más rápido que un humano y luego implementar una estrategia de trading para lograr los objetivos de la solicitud. Proyectos como Almanac están intentando encontrar las herramientas que permitan a los agentes de IA acceder al trading descentralizado u otras formas de DeFi.
¿Puede DeFAI superar al mercado?
En las etapas iniciales, todos los tokens DeFAI pueden ser extremadamente volátiles. Toda la categoría siguió la caída del mercado del jueves, borrando parte de sus valoraciones. El pequeño número de tokens en esa categoría es uno de los factores de la baja valoración.
Para los próximos meses, se espera que la categoría establezca más influencia y alcance una valoración más alta. Los agentes de IA en general alcanzaron un pico superior a 17.000 millones de dólares en capitalización total, para luego descender a 13.400 millones.
Tokens como GRIFFAIN y ANON han subido anteriormente, impulsados por la actividad de ballenas. Tokens como NEUR y QUAIN también invitan a inversiones tempranas. La aparición de un nuevo sector puede sacar a más traders minoristas del FOMO, expandiendo la categoría en su conjunto.
El proyecto Griffain tiene el enfoque más ambicioso, comenzando con intercambios basados en entradas de lenguaje natural. El agente también podría ser capaz de lanzar tokens independientemente en Pump.fun, con el potencial de aumentar el tráfico impulsado por humanos. Un agente de trading de IA podría ser capaz de realizar acciones como identificar carteras de ballenas, rastrear redes sociales y notar tendencias.
ANON amplía las acciones potenciales con DeFi, incluyendo préstamos y staking. Los agentes DeFAI también podrían ser capaces de participar como proveedores de liquidez, gestionando pools y rendimientos. Todas las acciones DeFi son herramientas potenciales para los agentes, incluyendo puentes, staking, búsqueda del mejor rendimiento y más. Algunos de los proyectos de agentes de IA también se ramifican hacia el mercado NFT, desatando capacidades de análisis más rápidas. Los proyectos DeFAI también incluyen un módulo de redes sociales para rastrear tendencias y publicar respuestas, datos o trades.
Los agentes de IA pueden añadirse al tráfico impulsado por bots en múltiples cadenas. En general, el trading automatizado es uno de los elementos clave de Solana, donde la velocidad es esencial. La cuestión del trading agéntico plantea preocupaciones tanto técnicas como regulatorias.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva se especializa en noticias sobre DeFi, negocios y economía. Se graduó de la Universidad de Sofía con una maestría en Filosofía, después de completar una licenciatura de 4 años en Administración de Empresas, Periodismo y Comunicación Masiva. Ha trabajado para uno de los principales periódicos del país, cubriendo materias primas y resultados corporativos. Actualmente, Hristina es autora de noticias colaboradora en Cryptopolitan.
