- 그리핀은 DeFAI 섹터를 선도하며, 토큰은 이전의 과열과 고래들의 주목을 받았습니다.
- DeFAI는 스왑, 대출, 수익 창출, 브릿징 등 DeFi 활동에 AI 에이전트의 행동을 연결하는 것을 목표로 합니다.
- DeFAI 섹터의 가치는 아직 10억 달러 미만이며 상당한 상승 잠재력이 있는 것으로 평가받고 있습니다.
DeFi 기능을 갖춘 AI 에이전트에서 새로운 토큰 서브셋이 등장했습니다. 이 카테고리는 아직 상대적으로 작지만 최근 거래량과 총 시가총액에서 급증을 보였습니다.
AI 에이전트들은 특정 기능을 통해 두각을 나타내려 합니다. 초기 에이전트 대부분은 초점 성격, 콘텐츠 또는 엔터테인먼트에 초점을 맞추었습니다. 일부는 데이터를 집계하거나 온체인 분석을 수행하여 유틸리티를 제공했습니다. DeFAI의 가장 매력적인 특징은 개인화된 포트폴리오 관리와 자동화된 수익 창출의 잠재력일 것입니다.
거래 기능이 있는 AI 에이전트는 DeFAI 토큰으로 줄여서 부르기도 합니다. 이 컬렉션은 상대적으로 작으며 총 시가총액은 여전히 10억 달러 미만입니다. 그러나 최근 며칠 동안 더 활발한 거래의 시작과 해당 섹터의 잠재적 돌파구가 보였습니다. DeFAI 섹터는 DeSci, 몇 주 만에 시가총액을 500% 성장시킨 섹터의 시나리오를 따를 수 있습니다.
DeFAI 토큰 중 약 1%만 순이익을 기록했으며, 나머지는 다양한 수준의 조정 국면에 있습니다. 이러한 토큰들의 경우 반등이 새로운 AI 자산 선택을 부스트할 수 있습니다. 현재로서는 AI 에이전트 플랫폼이 여전히 더 크고 유동적인 내러티브이므로 해당 섹터는 침체되어 있습니다.
DeFAI의 등장은 리플라이 봇에 의한 시장 포화와 원치 않는 콘텐츠의 유입 이후 나타났습니다. 거래나 수익 극대화를 목표로 하는 에이전트들은 그렇지 않으면 또 다른 밈 시장처럼 보이는 것에 유틸리티와 실제 사용 사례를 가져오려 합니다.
DeFAI 트렌드는 솔라나, 베이스 체인을 활용
이더리움이 DeFi의 주요 허브임에도 불구하고, 거래 기능이 있는 AI 에이전트들은 솔라나와 베이스를 선택했습니다. 이 두 체인은 에이전트 행위를 테스트할 때 더 낮은 수수료를 제공합니다.
지금까지 AI 에이전트가 인간의 감독 없이 안전하고 검증 가능한 행동을 상호 작용하고 생성하는 방법에 대한 표준은 없습니다. AI 에이전트는 주로 다른 프로젝트에서 기부받은 토큰만 소유해 왔습니다.
일부 DeFAI 프로젝트는 인간의 지시를 받기 위한 추상화 레이어 구축에 집중합니다. 해당 공간의 리더들은 GRIFFAIN, Hey Anon (ANON), ORBIT (GRIFT)를 포함한 상위 토큰들입니다.
자율적 거래 에이전트들은 막 등장했으며, 인간보다 훨씬 빠르게 시장을 추적한 후 프롬프트의 목표를 달성하기 위해 거래 전략을 구현하는 야심 찬 목표를 가지고 있습니다. Almanac과 같은 프로젝트들은 AI 에이전트가 분산형 거래나 기타 형태의 DeFi에 접근할 수 있도록 하는 도구를 찾으려 합니다.
DeFAI가 시장을 능가할 수 있을까?
초기 단계에서는 모든 DeFAI 토큰이 극도로 변동성일 수 있습니다. 전체 카테고리는 목요일의 시장 하락을 따라가며 일부 가치를 상실했습니다. 해당 카테고리의 토큰 수가 적다는 것도 낮은 평가액의 요인 중 하나입니다.
향후 몇 달 동안 해당 카테고리는 더 큰 영향력을 확립하고 더 높은 평가액에 도달할 것으로 예상됩니다. AI 에이전트 전체는 총 자본화 측면에서 170억 달러 이상을 정점으로 찍은 후 134억 달러로 하락했습니다.
GRIFFAIN과 ANON과 같은 토큰들은 이전에 고래 활동에 힘입어 급등했습니다. NEUR와 QUAIN과 같은 토큰들도 초기 투자를 유혹합니다. 새로운 섹터의 등장은 FOMO(놓칠까 봐 두려운 심리)로 인해 더 많은 소매 투자자를 끌어들이며 전체 카테고리를 확장할 수 있습니다.
Griffain 프로젝트는 가장 야심 찬 접근 방식을 취하며, 자연어 입력 기반 스왑으로 시작합니다. 에이전트는 Pump.fun에서 토큰을 독립적으로 출시할 수도 있으며, 인간 기반 트래픽을 증가시킬 잠재력이 있습니다. AI 거래 에이전트는 고래 지갑 식별, 소셜 미디어 추적, 트렌드 파악과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.
ANON은 DeFi에서 차입 및 스테이킹을 포함한 잠재적 작업을 확장합니다. DeFAI 에이전트는 유동성 제공자로 참여하고 풀과 수익을 관리할 수도 있습니다. 모든 DeFi 작업은 에이전트를 위한 잠재적 도구이며, 브리징, 스테이킹, 최상의 수익률 탐색 등이 포함됩니다. 일부 AI 에이전트 프로젝트는 NFT 시장으로도 확장하여 더 빠른 분석 능력을 발휘합니다. DeFAI 프로젝트에는 트렌드 추적 및 답글, 데이터 또는 거래 게시를 위한 소셜 미디어 모듈도 포함되어 있습니다.
AI 에이전트는 여러 체인에서 봇 기반 트래픽을 추가할 수 있습니다. 일반적으로 자동화된 거래는 속도가 필수적인 솔라나의 핵심 요소 중 하나입니다. 에이전트 거래의 문제는 기술적 및 규제적 우려를 모두 제기합니다.
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히리스티나 바실레바
Hristina Vasileva는 DeFi, 비즈니스 및 경제 뉴스를 전문으로 합니다. 그녀는 소피아 대학교에서 철학 석사 학위를 취득하기 전에 4 년간 경영학, 저널리즘 및 대중 커뮤니케이션 학사 과정을 수료했습니다. 그녀는 국내 유수 신문 중 하나에서 상품 및 기업 실적 보도를 담당하며 경력을 쌓았습니다. 현재 Hristina 는 Cryptopolitan 의 기여 뉴스 작가로 활동하고 있습니다.
