عاجل: يو بي إس وكريدي سويس تتوصلان إلى صفقة بعد مفاوضات عطلة نهاية الأسبوع

واجهت كريدي سويس أسابيع مضطربة، مع طرح أسئلة حول سيولتها. وقد وافقت يو بي إس على شراء كريدي سويس بأكثر من 2 مليار دولار. تم التوصل إلى الصفقة النهائية بعد مفاوضات بين يو بي إس وكريدي سويس خلال عطلة نهاية الأسبوع.

صفقة يو بي إس وكريدي سويس

وافقت يو بي إس على الاستحواذ على كريدي سويس، بزيادة العرض إلى أكثر من 2 مليار دولار. وتقوم السلطات السويسرية بإعداد تغييرات قانونية لتجاوز تصويت المساهمين بهدف الإعلان عن الاتفاق النهائي قبل يوم الاثنين.

من المتوقع أن تؤكد يو بي إس صفقة تبادل الأسهم مع كريدي سويس في أقرب وقت ممكن مساء يوم الأحد، بعرض سعر يبلغ حوالي 0.50 فرنك سويسري للسهم الواحد – وهو أقل بكثير من سعر إغلاق الهدف البالغ 1.86 فرنك سويسري يوم الجمعة. ويأتي ذلك رغم رفع يو بي إس لعرضها من 0.25 فرنك سويسري للسهم الواحد الذي تم اقتراحه في البداية، ليصل إلى ما يقارب 1 مليار دولار. ونتيجة لذلك، سيتم محو مساهمي كريدي سويس تقريباً. ومع ذلك، وفقاً لثلاثة أشخاص على دراية مباشرة بالوضع، فإن الصفقة ستستمر.

وفقاً لشخصين مطلعين على الأمر، وافق البنك الوطني السويسري reportedly على توفير خط سيولة بقيمة 100 مليار دولار ليو بي إس كجزء من الصفقة. علاوة على ذلك، وافقت يو بي إس أيضاً على تخفيف بند التغير السلبي الجوهري الخاص بها، الذي كان سيُبطل الاتفاق في حال زيادة فروق أسعار الائتمان الخاصة بها بشكل كبير. ومن المفهوم أن هذا البند ساري المفعول من التوقيع حتى إغلاق الصفقة. وكشفت المصادر عن وجود اتصال محدود بين المصرفين، بينما يُعتقد أن المفاوضات تخضع بشكل أساسي لهيئة التنظيم المالي السويسرية (Finma) والبنك الوطني السويسري. كما وافق الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على الاتفاق.

عبر فينسنت كاوفمان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة إيثوس التي تمثل صناديق المعاشات السويسرية التي تمتلك 3-5% من أسهم كريدي سويس ويو بي إس، عن استيائه من تجاوز تصويت المساهمين على الصفقة المقترحة. وقال: "هذه الإجراءات غير مسبوقة وتوضح الخطورة الجسيمة للوضع. أنا متأكد من أن أعضاءنا، وكذلك مساهمي يو بي إس، لن يكونوا سعداء بذلك".

تدخل البنك الوطني السويسري (SNB) يوم الأربعاء بعد طلب كريدي سويس لخط ائطار طوارئ بقيمة 50 مليار فرنك سويسري (54 مليار دولار) بعد انخفاض سعر سهم البنك وبدء العملاء في سحب أموالهم. تلت ذلك مناقشات بين المقرض والجهات التنظيمية، مما دفع البنك الوطني السويسري إلى الدفع باتجاه اندماج لضمان بقاء ثاني أكبر مقرض في البلاد قابلاً للاستمرار.

من المتوقع أن يؤدي الاندماج إلى تقليص حجم بنك كريدي سويس بشكل كبير، ليصبح ثلث الكيان المدمج فقط. ووفقاً للأشخاص المطلعين على العملية، أشار المفاوضون إلى كريدي سويس باسم "سيدر" ويو بي إس باسم "أولموس". ومن المتوقع حدوث خسائر وظيفية كبيرة كجزء من الصفقة، لا سيما داخل قسم الاستثمار المصرفي في كريدي سويس. وقد أعلنت يو بي إس بالفعل عن أنها ستقلل من عدد الوظائف بنسبة تصل إلى 10,000 وظيفة، ومن المتوقع أن تأتي معظمها من قطاعها المصرفي الاستثماري. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يكون الكيان المدمج النهائي لديه عدد موظفين أقل بكثير مما كان عليه كل شركة قبل إعلان الاندماج.