معظم مستثمري صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) مهتمون بالعملات المشفرة أكثر من السندات
- يرى مستثمرو صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) هذه الأدوات كأداة أساسية لبناء محافظ استثمارية قوية.
- يُعد جيل الألفية أكثر الفئات العمرية احتمالية لاختيار صناديق المؤشرات المتداولة المرتبطة بالعملات المشفرة، مع السعي أيضاً وراء استثمارات مخصصة أخرى.
- يزداد اهتمام مشترِي صناديق المؤشرات المتداولة بالصناديق المرتبطة بالعملات المشفرة مقارنةً باستطلاع عام 2023 الذي أجرته تشارلز شواب.
يجد مستثمرو صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) صناديق العملات المشفرة أكثر جاذبية من السندات والأصول المحافظة. يكشف أحدث تقرير من شركة إدارة الثروات تشارلز شواب أن العملات المشفرة في المقدمة عندما يتعلق الأمر بخيارات الاستثمار.
يظهر مشترو صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) اهتماماً أكبر بصناديق المشتقة من العملات المشفرة مقارنة بالسندات المحافظة، وفقاً لدراسة تشارلز شواب حول سلوكيات وخيارات الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة. تشمل الدراسة 1000 مستثمر، و1000 غير مستثمر، ومجموعة إضافية من 200 مشارك بدأوا رحلة شرائهم بعد عام 2020. أُجري الاستطلاع عبر الإنترنت، بين مستثمرين تتراوح أعمارهم بين 25 و75 عاماً، ولديهم محافظ استثمارية لا تقل عن 25 ألف دولار.
تعد العملات المشفرة الفئة الثانية الأكثر طلباً لصناديق الاستثمار المتداولة بعد الأسهم الأمريكية. من بين 2200 مستثمر وغير مستثمر، صرح 45% بأن العملات المشفرة ستكون واحدة من فئات صناديق الاستثمار المتداولة المختارة لديهم.
بناءً على الفئات العمرية، يظهر مستثمرو جيل الألفية استعداداً أكبر للاستثمار في فئات الأصول الأكثر خطورة. كما يختارون مجموعة أوسع من الاستثمارات المحتملة، بما في ذلك صناديق الاستثمار المتداولة البديلة. بين مستثمري جيل الألفية، اختار 62% من المشاركين المستطلعة آراؤهم صندوق العملات المشفرة المتداول كخيارهم المفضل الأول. بينما مال مستثمرو جيل إكس (GenX) وكبار السن (Boomers) نحو الأسهم الأمريكية كخيارهم المفضل الأول.
عند اختيار صناديق العملات المشفرة المتداولة، كان حوالي 39% من المستثمرين مستعدين لشراء الصناديق الفورية (Spot funds). كما اختار مستثمرو جيل الألفية صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية الأعلى والمخاطر الأكبر وصناديق الطويل/القصير.
يرى المستثمرون أن صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) ضرورية لتحقيق أهداف المحفظة
على مدى أكثر من عقد من الزمان، تحولت صناديق الاستثمار المتداولة إلى أداة استثمار مرنة، تستهدف كل من مصادر النمو الراسخة والأصول الأكثر خطورة وعصرية. حاولت صناديق الاستثمار المتداولة أيضاً تتبع سوق البيتكوين والعملات المشفرة، وتطورت من منتجات speculative إلى كيانات منظمة بالكامل.
قال أكثر من 91% من مستجوبي تشارلز شواب إن صناديق الاستثمار المتداولة جزء أساسي من محافظهم الاستثمارية، وأنهم سيزيدون على الأرجح من استثماراتهم. تشكل صناديق الاستثمار المتداولة متوسط 27% من جميع المحافظ. يأتي مستثمرو جيل الألفية مرة أخرى كقادة، بأقوى شهية لهذا النوع من أدوات الاستثمار.
تكشف الأهداف الرئيسية للمستثمرين في أحدث الدراسة عن مخاوف بشأن اللحاق بالتضخم وحماية الثروة. التقلبات، مخاوف الركود، وعدم اليقين حول الانتخابات الأمريكية القادمة هي من بين الدوافع لإضافة المزيد من أنواع صناديق الاستثمار المتداولة أو الاحتفاظ بالمحافظ القائمة بالفعل.
"لقد أثبتت صناديق الاستثمار المتداولة جدارتها عبر دورات سوقية متعددة، وتظهر نتائج الدراسة أن المستثمرين واثقون من استثماراتهم حتى عندما تكون الآفاق غير مؤكدة"، قال ديفيد بوتست، المدير الإداري، ورئيس الابتكار والحوكمة في شواب لإدارة الأصول.
مقارنة بدراسة العام الماضي، يظل الاتجاه العام لصناديق الاستثمار المتداولة كما هو، مع 40% للأسهم و60% لأصول الدخل الثابت. هناك بعض التحولات في تحمل المخاطر حيث يعيد الفئات العمرية الأصغر تقييم محافظهم. الاهتمام بالعملات المشفرة أعلى مقارنة بعام 2023، حيث أظهر فقط 38% من المستثمرين استعداداً لشراء صندوق عملات مشفرة متداول. بالإضافة إلى جاذبية سوق bulls لعام 2024، توسعت صناديق الاستثمار المتداولة القائمة على العملات المشفرة أيضاً مع إطلاق صناديق قائمة على الإيثريوم.
حتى خارج صناديق العملات المشفرة الجديدة، تستمتع أداة الاستثمار بشعبية عامة كمدخل سهل للاستثمارات. تمنح صناديق الاستثمار المتداولة تعرضاً سهلاً لاستراتيجيات متعددة وتُعتبر أداة بديهية لبناء الثروة على المدى الطويل.
بالنسبة لمستثمري جيل الألفية، فإن توفر مجالات استثمارية متعددة هو مفتاح نهجهم الاستثماري المخصص. لاحظت تشارلز شواب أن المحافظ الفردية، المتوافقة مع الأهداف والقيم الشخصية، هي محور تركيز رئيسي لجيل الألفية. هذه الفئة العمرية أيضاً أكثر ثقة في اختيار محفظة ستحقق عوائد تفوق السوق، لكنها أكثر قلقاً بشأن خياراتها.
يميل مستثمرو صناديق الاستثمار المتداولة أيضاً إلى أن يكونوا أكثر تفاؤلاً بأن استثمارهم المختار يمكن أن يتفوق، أو في السيناريو الأسوأ التعافي من الركود والعودة إلى المسار الصحيح. يؤمن مستثمرو صناديق الاستثمار المتداولة باتخاذ قرارات نشطة والاعتماد على التعليم والرؤى للحصول على أفضل فرصة استثمارية.
نمت صناعة صناديق الاستثمار المتداولة العالمية إلى أكثر من 12 تريليون دولار بحلول مايو 2024، مع حوالي 10 تريليون دولار محتفظ بها في صناديق الأسهم المتداولة. مقارنة بحجم الصناعة، فإن مجموع جميع صناديق البيتكوين المتداولة يبلغ 77 مليار دولار فقط، على الرغم من اختلاف الشعبية بين الأجيال الأصغر سناً من المستثمرين. تتعقب تشارلز شواب الصناعة منذ 15 عاماً، وتصدر أكثر من 30 صندوقاً متداولاً خاصاً بها.
تُعتبر صناديق العملات المشفرة المتداولة أيضاً أداة أكثر موثوقية للتعرض للأصول الرقمية. بينما يظل الاحتفاظ الذاتي وشراء العملات متاحاً للغاية، فإن صناديق الاستثمار المتداولة لديها طبقة من السرية بسبب احتفاظها بالبيتكوين الأساسي مع أمناء طرف ثالث. يمكن أيضاً نقل صناديق الاستثمار المتداولة أو توريثها، ولديها احتمال أقل للخسارة أو الاختراق مقارنة بالاحتفاظ بالعملات المشفرة مباشرة.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
هريستينا فاسيليفا
تختص هريستينا فاسيليفة بالأخبار المتعلقة بالتمويل اللامركزي (DeFi)، والأعمال، والاقتصاد. حصلت على ماجستير في الفلسفة من جامعة صوفيا، بعد إتمامها درجة البكالوريوس لمدة 4 سنوات في إدارة الأعمال، والصحافة، والاتصال الجماهيري. عملت لأحد الصحف الرائدة في البلاد، حيث غطت أخبار السلع والنتائج للشركات. حاليًا، تعمل هريستينا ككاتبة أخبار مساهمة في موقع Cryptopolitan.
