- ETF投資家は、この商品を堅牢なポートフォリオ構築のための必須ツールと見なしています。
- ミレニアル世代は暗号資産ETFを選ぶ最も可能性の高い層であり、同時に他のパーソナライズされた投資にも関心を示しています。
- Charles Schwabの2023年調査と比較すると、より多くのETF購入者が暗号資産関連ファンドに関心を持っています。
ETF投資家は、債券や保守的な資産よりも暗号通貨ファンドを魅力的だと考えています。資産運用会社チャールズ・シュwabの最新のサービスにより、暗号通貨が投資選択肢において上位に来ていることが明らかになりました。
ETF購入者は、保守的な債券よりも暗号通貨由来のファンドにより興味を持っていると、チャールズ・シュwabのETF投資行動と選択に関する研究は示しています。この研究は、1,000人の投資家、1,000人の非投資家、および2020年以降に購入を開始した追加の200人の回答者で構成されています。調査は、少なくとも25,000ドルのポートフォリオを持つ25歳から75歳の投資家を対象にオンラインで実施されました。
暗号通貨は、米国株式に次いで2番目に人気のあるETFカテゴリーです。2,200人の投資家と非投資家のうち、45%が暗号通貨をETFの選択カテゴリーの一つにすると回答しました。
年齢層別にみると、ミレニアル世代の投資家は、リスクの高い資産クラスへの投資により準備ができていることが示されています。また、代替ETFを含むより幅広い選択肢の投資を選択します。ミレニアル世代の投資家の中で、調査された参加者の62%が暗号通貨ETFを最優先として選びました。ジェネレーションXの投資家とベビーブーマーは、米国株式を最優先として選ぶ傾向がありました。
暗号通貨ETFを選ぶ際、約39%の投資家がスポットファンドの購入に同意しました。ミレニアル世代の投資家は、よりリスクの高いレバレッジ付きおよびロング/ショートのETFも選びました。
投資家はETFをポートフォリオ目標にとって不可欠なものと考えている
10年以上にわたり、ETFは確立された成長源とリスクの高いトレンド資産の両方を対象とした俊敏な投資車両へと進化しました。ETFはビットコインおよび暗号通貨市場を追跡しようと試み、投機的な製品から完全に規制されたエンティティへと進化してきました。
チャールズ・シュwabの回答者の91%以上が、ETFはポートフォリオの重要な部分であり、投資を増やす可能性が高いと述べています。ETFはすべてのポートフォリオの平均27%を占めています。ミレニアル世代の投資家は、再びリーダーであり、この種の投資車両に対する最も強い食欲を持っています。
最新の研究における投資家の主な目的は、インフレに追いつくことと富の保護に関する懸念を示しています。ボラティリティ、景気後退への恐怖、そして今後の米国選挙の不確実性は、より多くの種類のETFを追加するか、すでに確立されたポートフォリオを保持する要因の一つです。
「ETFは複数の市場サイクルを通じてその価値を実証しており、研究結果は、見通しが不確実であっても投資家が自分の投資に自信を持っていることを示しています。」 とシュwab・アセット・マネジメントのマネージング・ディレクター兼イノベーションおよびステewardship責任者であるDavid Botset氏は述べています。
昨年の研究と比較して、ETFの全体的な傾向は変わらず、株式が40%、固定収入資産が60%となっています。若い世代がポートフォリオを再評価するにつれて、リスクテイクにはいくつかの変化があります。暗号通貨への関心は2023年よりも高く、当時、暗号通貨ETFの購入に同意したのは投資家の38%だけでした。2024年の強気市場への魅力に加え、暗号通貨ベースのETFは、イーサリアムベースのファンドのローンチにより拡大しました。
新しい暗号通貨ETFの外でも、この投資商品は投資への簡単な入り口として全体的な人気を享受しています。ETFは複数の戦略への簡単な露出を提供し、長期的な富の構築のための直感的なツールと見なされています。
ミレニアル世代の投資家にとって、この複数の投資分野の利用可能性は、彼らのパーソナライズされた投資アプローチにとって鍵となります。チャールズ・シュwabは、個人の目標や価値観と一致した個別化されたポートフォリオが、ミレニアル世代にとって主要な焦点であると指摘しています。この年齢層は、市場を上回るパフォーマンスをもたらすポートフォリオを選ぶことにより自信を持っていますが、同時に選択に対する不安も抱いています。
ETF投資家は、選択した投資がパフォーマンスを発揮するか、あるいは最悪のシナリオにおいて景気後退から回復して軌道に乗ると楽観視する傾向があります。ETF投資家は、積極的に意思決定を行い、教育と洞察に頼って最高の投資機会を得ることを信じています。
2024年5月時点で、世界のETF業界は12兆ドル以上まで成長し、そのうち約10兆ドルが株式ETFに保有されています。業界の規模と比較すると、すべてのビットコインETFの合計はわずか770億ドルですが、若い世代の投資家の中で人気に偏りがあります。チャールズ・シュwabは過去15年間業界を追跡しており、自社で30以上のETFを発行しています。
暗号通貨ETFは、デジタル資産への露出のためのより信頼性の高いツールとしても見なされています。自己保管やコインの購入はまだ非常にアクセスしやすいですが、ETFは第三者の保管業者が基礎となるBTCを保有するため、機密性の層を持っています。ETFは譲渡または相続可能であり、暗号通貨を直接保有する場合と比較して、損失やハッキングの潜在的リスクが低くなります。
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クリスティーナ・バシレワ
Hristina Vasileva氏は、DeFi、ビジネス、経済ニュースを専門としています。ソフィア大学で哲学の修士号を取得し、その前には経営学、ジャーナリズム、マスメディアの4年間の学士課程を修了しました。同国の主要新聞の一つで商品市場や企業業績を担当し、現在はCryptopolitanの寄稿記者を務めています。
