- نشرت فيديليتي للأصول الرقمية تقريرها السنوي الموجه للمستثمرين المؤسسيين في الأصول الرقمية
- شارك ما مجموعه 1052 مرسلاً من آسيا وأوروبا والولايات المتحدة في الاستبيان
- لا تزال تقلبات الأسعار، وقضايا الأمان، والتلاعب بالسوق، وعدم اليقين التنظيمي مصدر قلق لدى المستثمرين
تعود فيديليتي بتقرير استطلاعي مؤسسي جديد، مكتشفاً أن الكيانات المالية الكبرى لديها شغف متزايد للاستثمار في الأصول الرقمية. في 27 أكتوبر، نشرت فيديليتي للأصول الرقمية تقريرها السنوي حول الاستثمار المؤسسي في الأصول الرقمية. وعلى الرغم من العقبات، تظل أساسيات الأصول الرقمية متينة، وفقاً لنتائج الدراسة.
أظهرت سوق العملات الرقمية مرونة خلال أشد فصول الشتاء القحفي للعملات المشفرة. زادت شركة إدارة الأصول من استثماراتاتها في العملات المشفرة خلال الشهر. في 28 أكتوبر، بدأت وحدة فيديليتي للأصول الرقمية في تقديم تداول الإيثريوم (ETH) للعملاء المؤسسيين. أنشأت الشركة صندوق مؤشر إيثريوم جديد، الذي جمع حوالي 5 ملايين دولار في أقل من أسبوعين.
يشير التقرير السنوي لفيديليتي إلى قوة الأسواق
استهدف الاستطلاع 1,052 مستثمراً مؤسسياً من آسيا وأوروبا والولايات المتحدة. ارتفع استخدام الأصول الرقمية بنسبة 9% و11% في الولايات المتحدة وأوروبا. وعلى الرغم من انخفاض طفيف في الاعتماد، ظلت آسيا رائدة عالمياً بنسبة 69%.
يعكس الاعتماد المتزايد المذكور في البيانات بداية قوية للنصف الأول من العام لصناعة الأصول الرقمية. وعلى الرغم من أن الأسواق واجهت العديد من الرياح المعاكسة في الأشهر الأخيرة، نعتقد أن أساسيات الأصول الرقمية تظل قوية وأن مؤسسية السوق على مدى السنوات الماضية قد وضعته في موقف يسمح له بتحمل الأحداث الأخيرة. المستثمرون المؤسسيون لديهم خبرة في إدارة الدورات، والعوامل الكامنة التي ذكروا أنها جذابة في هذه الدراسة من المرجح أن تظل كما هي مع خروج السوق من هذه الفترة.
توم جيسوب، رئيس فيديليتي
أُجري الاستطلاع بين 2 يناير و24 يونيو من هذا العام، وشمل انتقال سوق الدببة. ووفقاً للدراسة، وجد ما يقرب من تسعة من كل عشرة مستثمرين مؤسسيين تم استطلاع آرائهم (88%) أن ميزات الأصول الرقمية مثيرة للاهتمام. عكس النتيجة زيادة بنقطة واحدة بين المستثمرين المؤسسيين في الولايات المتحدة، ونقطتين في أوروبا، ولا تغيير في آسيا.
بيانات حول المستثمرين المؤسسيين
قد يكون أكبر تباين بين فئات المستثمرين من حيث الاعتماد هو الاكتشاف الأكثر إثارة للدهشة في التقرير. إن انجذاب المستثمرين ذوي الصافي العالي، وصناديق التحوط المشفرة/رأس المال المخاطر، والمستشارين الماليين للأصول الرقمية أقوى بشكل كبير من انجذاب المكاتب العائلية، وصناديق المعاشات/خطط المزايا المحددة، وصناديق التحوط التقليدية، وصناديق الاستثمار والمؤسسات الخيرية.
كان التقدم في أوروبا والولايات المتحدة مدفوعاً بالمستثمرين الأثرياء، بينما ساهم المستشارون الماليون في النمو في أوروبا. عالمياً، تستخدم صناديق رأس المال المخاطر الأصول الرقمية أكثر من غيرها (87%)، تليها الأشخاص ذوو الصافي العالي (82%) والمستشارون (73%).
على الرغم من انخفاض السوق، طور المستثمرون المؤسسيون مؤخراً وعياً بتقنية الأصول الرقمية وعرضها للقيمة. من المرجح أن يؤدي زيادة توفر البنية التحتية ومنتجات الاستثمار للمؤسسات إلى زيادة معدلات الاعتماد.
صرح 35% من الأفراد المستطلعة آراؤهم بأنهم يشترون منتجات استثمارية مدعومة بالعملات المشفرة، و30% منتجات استثمارية مدعومة بشركات الأصول الرقمية، و20% عقود آجلة. وبالتالي، في حين أن 82% من المستثمرين ذوي الصافي العالي "يشترون/يستثمرون الآن في الأصول الرقمية"، فإن 7% فقط من صناديق التحوط التقليدية و5% من صناديق المعاشات تفعل ذلك.
بينما تشير النتائج إلى اهتمام مستمر وبحث في الأصول الرقمية، يدرك المستثمرون المؤسسيون الذين لم يستثمروا بعد في الأصول الرقمية عددًا من العقبات أمام الاعتماد. ووفقاً لنتائج الاستطلاع الذي أجري في عام 2021، يرى نصف المستجيبين أن تقلب الأسعار هو أكبر رادع للنظر في الأمر.
ذكر ما لا يقل عن ثلث المستجيبين نقص الأسس لقياس القيمة، ومخاوف الأمن بين المؤسسات والمستخدمين النهائيين، ومخاطر التلاعب بالسوق، والتعقيد، والقضايا التنظيمية كأسباب لعدم استثمارهم حالياً في الأصول الرقمية.
إلى أين تتجه سوق العملات المشفرة؟
يهدف ما يقرب من ثلاثة أرباع المؤسسات التي تم استطلاع آرائها (74%) إلى اقتناء أصول رقمية في المستقبل، مما يثبت التزامهم بالمجال بناءً على توقعاتهم للنصف الأول من عام 2022. في أوروبا والولايات المتحدة، ارتوى نية إجراء شراء مستقبلي مقارنة بعام 2021.
عالمياً، أظهرت صناديق التحوط التقليدية التي تم استطلاع آرائها توقعات أكثر هدوءاً للشراء المستقبلي مقارنة بالعام السابق، مع قيادة الولايات المتحدة وأوروبا لهذا الاتجاه. ومع ذلك، أفاد المستثمرون الآسيويون بإمكانية أكبر للاقتناء المستقبلي.
بينما أفادت صناديق المعاشات وخطط المزايا المحددة (DB) بانخفاضات طفيفة في تفضيلات الاستثمار المستقبلية، زاد عدد المستثمرين الأمريكيين الذين صرحوا بأنهم سيخصصون أموالاً في المستقبل بشكل كبير. في آسيا، أفاد المستجيبون في خطط المعاشات والمزايا المحددة بانخفاض في نية الشراء المستقبلية.
مع استثمار ما يقرب من ستة من كل عشرة مستثمرين مؤسسيين تم استطلاع آرائهم في الأصول الرقمية عالمياً، أصبح من الأهمية بمكان فهم كيفية تفاعل المستثمرين مع النظام البيئي.
أظهر التقرير قوة سوق العملات المشفرة. وفقاً لمعلقين كثيرين، رسخت العملات المشفرة نفسها تماماً كسوق مالي. ويعود ذلك إلى المرونة التي أظهرتها خلال أحد أشد فصول الشتاء القحفي للعملات المشفرة برودةً وشدةً.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
فلورنس موتشاي
تغطي فلورانس منذ 6 سنوات أخبار العملات الرقمية، والألعاب، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي. وقد زودتها دراستها لعلوم الحاسوب في جامعة ميرو للعلوم والتكنولوجيا، ودراسة إدارة الكوارث والدبلوماسية الدولية في MMUST بالمهارات اللغوية والملاحظة والتقنية اللازمة. عملت فلورانس في مجموعة VAP Group وككاتبة تحريرية في عدة وسائل إعلام متخصصة في العملات الرقمية.
