Rapporto Fidelity Digital Asset 2022 per gli investitori istituzionali

Fidelity torna con una nuova indagine istituzionale, che rivela un crescente interesse da parte delle grandi istituzioni finanziarie a investire in asset digitali. Il 27 ottobre, Fidelity Digital Assets ha pubblicato il suo rapporto annuale sugli investimenti istituzionali in asset digitali. Nonostante gli ostacoli, i fondamentali degli asset digitali rimangono solidi, secondo i risultati dello studio.

Il mercato delle criptovalute ha dimostrato resilienza durante il più duro inverno del settore. La società di gestione patrimoniale ha incrementato i propri investimenti in criptovalute nel corso del mese. Il 28 ottobre, la divisione Digital Assets di Fidelity ha iniziato a offrire il trading di Ether (ETH) ai clienti istituzionali. L'azienda ha inoltre creato un nuovo fondo indicizzato Ethereum , che ha raccolto circa 5 milioni di dollari in meno di due settimane.

Il rapporto annuale di Fidelity indica la forza dei mercati

Il sondaggio ha coinvolto 1.052 investitori istituzionali provenienti da Asia, Europa e Stati Uniti. L'utilizzo di asset digitali è aumentato del 9% negli Stati Uniti e dell'11% in Europa. Nonostante un lieve calo nell'adozione, l'Asia si è confermata leader a livello globale con il 69%.

L'aumento dell'adozione, evidenziato dai dati, testimonia un primo semestre dell'annotronpositivo per il settore degli asset digitali. Sebbene i mercati abbiano dovuto affrontare numerose difficoltà negli ultimi mesi, riteniamo che i fondamentali degli asset digitali rimanganotrone che l'istituzionalizzazione del mercato negli ultimi anni lo abbia messo in condizione di superare gli eventi recenti. Gli investitori istituzionali hanno esperienza nella gestione dei cicli economici e i fattori in gran parte intrinseci che hanno indicato come interessanti in questo studio probabilmente rimarranno tali anche quando il mercato uscirà da questo periodo.

Tom Jessop,dent di Fidelity

L'indagine è stata condotta tra il 2 gennaio e il 24 giugno di quest'anno, durante la fase di transizione del mercato ribassista. Secondo lo studio, quasi nove investitori istituzionali su dieci (88%) intervistati hanno trovato interessanti le caratteristiche degli asset digitali. Il risultato ha evidenziato un aumento di cinque punti percentuali tra gli investitori istituzionali negli Stati Uniti, di due punti in Europa e nessuna variazione in Asia.

Dati sugli investitori istituzionali

La maggiore disparità tra le categorie di investitori in termini di adozione potrebbe essere la scoperta più sorprendente del rapporto. L'affinità degli investitori con patrimoni elevati, degli hedge fund/venture capital specializzati in criptovalute e dei consulenti finanziari per gli asset digitali è significativamente piùtrondi quella dei family office, dei fondi pensione/piani a prestazionedefi, degli hedge fund tradizionali e delle fondazioni e istituzioni benefiche.

I progressi in Europa e negli Stati Uniti sono stati trainati da investitori facoltosi, mentre i consulenti finanziari hanno contribuito alla crescita in Europa. A livello globale, i fondi di venture capital sono quelli che utilizzano maggiormente gli asset digitali (87%), seguiti da individui con un patrimonio elevato (82%) e consulenti (73%).

Nonostante il calo del mercato, gli investitori istituzionali hanno recentemente sviluppato una maggiore consapevolezza della tecnologia e del valore intrinseco degli asset digitali. La maggiore disponibilità di infrastrutture e beni di investimento per le istituzioni ha probabilmente contribuito all'aumento dei tassi di adozione.

Il 35% degli intervistati ha dichiarato di acquistare beni di investimento garantiti da criptovalute, il 30% prodotti di investimento supportati da società di asset digitali e il 20%tracfutures. Pertanto, mentre l'82% degli investitori con un patrimonio elevato "acquista/investe ora in asset digitali", solo il 7% degli hedge fund tradizionali e il 5% dei fondi pensione lo fanno.

Sebbene i risultati indichino un interesse e una ricerca continui sugli asset digitali, gli investitori istituzionali che non hanno ancora investito in questo settore percepiscono una serie di ostacoli all'adozione. In linea con i risultati del sondaggio condotto nel 2021, metà deglidentconsidera la volatilità dei prezzi il principale deterrente.

Almeno un terzo degli intervistatidentcitato la mancanza di elementi fondamentali per misurare il valore, le preoccupazioni per la sicurezza tra istituzioni e utenti finali, i rischi di manipolazione del mercato, la complessità e le questioni normative come motivi per cui attualmente non investono in asset digitali.

Dove si sta dirigendo il mercato delle criptovalute?

Quasi tre quarti (74%) degli istituti intervistati puntano ad acquisire asset digitali in futuro, a dimostrazione del loro impegno in questo settore, come dimostrano le previsioni per la prima metà del 2022. In Europa e negli Stati Uniti, l'intenzione di effettuare un acquisto futuro è aumentata rispetto al 2021.

A livello globale, i fondi hedge tradizionali intervistati hanno mostrato aspettative più contenute per quanto riguarda gli acquisti futuri rispetto all'anno precedente, con Stati Uniti ed Europa a trainare questa tendenza. Tuttavia, gli investitori asiatici hanno segnalato una maggiore probabilità di future acquisizioni.

Mentre i fondi pensione e i piani a prestazione defi(DB) hanno segnalato lievi cali nelle preferenze di investimento future, il numero di investitori statunitensi che hanno dichiarato di voler investire in futuro è aumentato significativamente. In Asia, gli intervistati nei fondi pensione e nei piani a prestazione defihanno segnalato un calo delle intenzioni di acquisto future.

istituzionali su dieci tra investitori quelli intervistati investono in asset digitali a livello globale, diventa sempre più fondamentale comprendere come gli investitori interagiscono con l'ecosistema.

Il rapporto ha dimostrato la solidità del mercato delle criptovalute. Secondo numerosi commentatori, le criptovalute si sono affermate a pieno titolo come mercato finanziario. Ciò è dovuto alla resilienza dimostrata durante uno degli inverni delle criptovalute più rigidi, difficili e severi di sempre.