Rapporto 2022degli investitori istituzionali di Fidelity Digital Asset

Fidelity torna con un nuovo sondaggio istituzionale, scoprendo che le grandi entità finanziarie hanno una crescente appetibilità per investire in asset digitali. Il 27 ottobre, Fidelity Digital Assets ha pubblicato il suo rapporto annuale sugli investimenti istituzionali in asset digitali. Nonostante gli ostacoli, i fondamentali degli asset digitali rimangono solidi, secondo i risultati dello studio.

Il mercato delle criptovalute ha dimostrato resilienza durante l'inverno crypto più duro. La società di gestione degli asset ha aumentato i suoi investimenti in criptovalute durante il mese. Il 28 ottobre, l'attività Fidelity Digital Assets ha iniziato a offrire il trading di ether (ETH) ai clienti istituzionali. La società ha stabilito un nuovo Fondo Indicizzante Ethereum, che ha raccolto circa 5 milioni di dollari in meno di due settimane.

Il rapporto annuale di Fidelity indica la forza dei mercati

Il sondaggio ha preso di mira 1.052 investitori istituzionali da Asia, Europa e Stati Uniti. L'uso degli asset digitali è aumentato del 9% e dell'11% negli Stati Uniti e in Europa. Nonostante una lieve diminuzione dell'adozione, l'Asia è rimasta il leader globale al 69%.

L'aumentata adozione riflessa nei dati parla di un primo semestre forte per l'industria degli asset digitali. Sebbene i mercati abbiano affrontato molte testate negli ultimi mesi, crediamo che i fondamentali degli asset digitali rimangano forti e che l'istituzionalizzazione del mercato negli ultimi anni lo abbia posizionato per resistere agli eventi recenti. Gli investitori istituzionali sono esperti nella gestione attraverso i cicli, e i fattori largamente intrinseci che hanno citato come attraenti in questo studio probabilmente rimarranno quando il mercato emergerà da questo periodo.

Tom Jessop, Presidente di Fidelity

Il sondaggio è stato eseguito tra il 2 gennaio e il 24 giugno di quest'anno, comprendendo la transizione del mercato orso. Secondo lo studio, quasi nove su dieci investitori istituzionali intervistati (88%) hanno trovato interessanti le caratteristiche degli asset digitali. Il risultato ha riflesso un guadagno di cinque punti tra gli investitori istituzionali negli Stati Uniti, due punti in Europa e nessun cambiamento in Asia.

Dati sugli investitori istituzionali

La più grande disparità tra le categorie di investitori in termini di adozione potrebbe essere la scoperta più sorprendente del rapporto. L'affinità degli investitori ad alto patrimonio netto, dei fondi hedge crypto/venture capital e dei consulenti finanziari per gli asset digitali è significativamente più forte di quella degli uffici familiari, delle pensioni/piani a beneficio definito, dei fondi hedge tradizionali e delle dotazioni e fondazioni.

I progressi in Europa e negli Stati Uniti sono stati guidati dagli investitori ricchi, mentre i consulenti finanziari hanno contribuito alla crescita in Europa. A livello globale, i fondi di venture capital utilizzano gli asset digitali di più (87%), seguiti dalle persone ad alto patrimonio netto (82%) e dai consulenti (73%).

Nonostante il calo del mercato, gli investitori istituzionali hanno recentemente sviluppato una consapevolezza della tecnologia e della proposta di valore degli asset digitali. L'aumentata disponibilità di infrastrutture e beni di investimento per le istituzioni ha probabilmente portato a tassi di adozione aumentati.

Il 35% degli individui intervistati ha dichiarato di acquistare beni di investimento garantiti da criptovalute, il 30% prodotti di investimento garantiti da aziende di asset digitali e il 20% contratti futures. Pertanto, mentre l'82% degli investitori ad alto patrimonio netto

Sebbene i risultati indichino un interesse continuo e una ricerca di asset digitali, gli investitori istituzionali che non hanno ancora investito in asset digitali percepiscono una serie di ostacoli all'adozione. In linea con i risultati del sondaggio condotto nel 2021, la metà dei rispondenti vede la volatilità dei prezzi come il deterrente più significativo da considerare.

Almeno un terzo dei rispondenti ha menzionato una mancanza di fondamentali per misurare il valore, preoccupazioni per la sicurezza tra le istituzioni e gli utenti finali, rischi di manipolazione del mercato, complessità e questioni normative come motivi per cui non investono attualmente in asset digitali.

Dove sta andando il mercato crypto?

Quasi tre quarti (74%) delle istituzioni interrogate mirano ad acquisire asset digitali in futuro, dimostrando il loro impegno nel campo basato sulla loro previsione per il primo semestre del 2022. In Europa e negli Stati Uniti, l'intenzione di effettuare un acquisto futuro è aumentata rispetto al 2021.

A livello globale, i fondi hedge tradizionali interrogati hanno mostrato aspettative più modeste per gli acquisti futuri rispetto all'anno precedente, con gli Stati Uniti e l'Europa che guidano questo trend. Tuttavia, gli investitori asiatici hanno riportato una maggiore possibilità di acquisizioni future.

Sebbene i fondi pensione e i piani a beneficio definito (DB) abbiano riportato lievi diminuzioni nelle preferenze di investimento futuro, il numero di investitori statunitensi che hanno dichiarato che allocherebbero in futuro è aumentato significativamente. In Asia, gli intervistati nei piani pensionistici e a beneficio definito hanno riportato un calo dell'intenzione di acquisto futuro.

Con quasi sei su dieci investitori istituzionali investitori intervistati che investono in asset digitali a livello globale, diventa sempre più vitale comprendere come gli investitori interagiscono con l'ecosistema.

Il rapporto ha dimostrato la solidità del mercato delle criptovalute. Secondo numerosi commentatori, le criptovalute si sono completamente affermate come mercato finanziario. Questo è dovuto alla resilienza che hanno dimostrato durante uno degli inverni cripto più duri, freddi e severi.