Aave analizza i rendimenti delle donazioni di beneficenza, superando lo sfruttamento della vulnerabilità di rsETH

Aave sta valutando un meccanismo innovativo che consentirebbe agli utenti di devolvere i rendimenti del capitale depositato a cause umanitarie, pur mantenendo l'accesso al capitale iniziale.

La proposta è stata pubblicata sul forum di governance del protocollo di prestito come "Verifica temporanea" per valutare il sentimento della comunità ed è vista da alcuni come il primo segnale di stabilizzazione del protocollo dopo uno degli episodi più dannosi della sua storia.

Aave detiene attualmente un valore totale bloccato (TVL) di 14,62 miliardi di dollari Secondo DeFimentre il suo token nativo AAVE è attualmente scambiato a 88,05 dollari, in calo del 2,8% nelle ultime 24 ore.

Che cosa propone concretamente Aave ?

Il documento di governance, intitolato "Strato di donazioni benefiche che preserva il capitale per Aave ", descrive un sistema in cui gli utenti depositano valuta fiat o criptovalute nell'infrastruttura Aaveche genera rendimenti.

Il capitale iniziale rimane intatto e accessibile in qualsiasi momento, ma il rendimento generato da tali depositi vienematicreindirizzato a una causa benefica scelta dal depositante. La proposta prevede il sostegno a una serie di iniziative umanitarie, con una tractrasparente e on-chain di come vengono allocati i fondi e quali risultati vengono raggiunti.

Il meccanismo è stato concepito per affrontare quelli che gli autori della proposta hanno descritto come problemi relativi alle organizzazioni benefiche e alle donazioni tradizionali. Gli autori hanno sottolineato che l'attuale sistema costringe i donatori a cedere definitivamente il proprio capitale. Hanno inoltre evidenziato che le organizzazioni umanitarie si trovano a dover gestire flussi cash imprevedibili e che la visibilità sull'utilizzo dei fondi rimane limitata.

Le soluzioni proposte al problema prevedono che "gli utenti depositino valuta fiat o criptovaluta mantenendo l'accesso al proprio capitale"

Il capitale depositato viene quindi convogliato in infrastrutture finanziarie generatrici di rendimento, in questo caso basate su Aave. Il rendimento generato viene poi destinato a cause o iniziative umanitarie scelte dall'utente.

Il post affermava che l'infrastruttura on-chain apporta trasparenza al flusso di fondi e all'allocazione delle donazioni, consentendo al contempo flussi di finanziamento continui per gli enti di beneficenza.

La proposta, se accettata, rispecchierebbe la pressione che ha spinto la Ethereum Foundation a impegnarsi a mettere in staking i propri ETH per finanziare i propri progetti, anziché venderli permanentemente dalle proprie riserve quando necessario per finanziare una determinata iniziativa. 

Vitalik Buterin, co-fondatore Ethereum e donatore abituale di cause benefiche e progetti DeFi , potrebbe teoricamente trovare una buona utilità nella proposta Aave . 

Che fine ha fatto la vulnerabilità di rsETH?

La proposta arriva esattamente un mese dopo che un hacker ha sfruttato una vulnerabilità nel bridge di KelpDAO basato su LayerZero, falsificando un messaggio di trasferimento cross-chain che ha causato il rilascio di 116.500 token rsETH dal bridge lato Ethereumsenza alcuna corrispondente distruzione sulla blockchain di origine. 

L'attaccante ha quindi depositato circa 89.567 di questi token non garantiti presso Aave come garanzia, prendendo in prestito circa 190 milioni di dollari in ETH e asset correlati su Ethereum e Arbitrum. In totale, sono andati persi oltre 292 milioni di dollari, con Aave che ha perso oltre 11,6 miliardi di dollari in TVL (Total Value Locked).

È stato necessario uno sforzo congiunto dell'intero ecosistema per mitigare la perdita e il suo potenziale impatto. Alcuni protocolli e singoli individui hanno formato una coalizione chiamata DeFi United, raccogliendo oltre 300 milioni di dollari come fondo di soccorso per supportare gli sforzi di recupero e ripristinare rsETH. Aave Il fondatore e CEO donato 5.000 ETH al fondo di soccorso.

La crisi Aave è davvero finita?

Le prove suggeriscono che la fase peggiore sia passata. Il 14 maggio, Kelp DAO ha riaperto i prelievi di rsETH, il bridging e le richieste di EigenLayer nell'ambito di un piano di riavvio graduale. 

Ieri, 17 maggio, Aave ha ripristinato i normali rapporti prestito-valore per Wrapped Ether (WETH) su sei delle sue reti V3, tra cui Ethereum Core, Arbitrum, Base, Mantle e Linea, annullando le restrizioni di emergenza imposte nei giorni successivi all'attacco. Inoltre, parte dei fondi rubati che erano stati congelati su Arbitrum, 71 milioni di dollari in ETH su Arbitrum, sarebbero stati trasferiti in un Aavee successivamente bruciati.

In tale contesto, la proposta di donazioni benefiche si configura come qualcosa di più di una semplice idea politica. È anche un segnale che la comunità Aave è pronta a voltare pagina e ad articolaredentlungimirante per il protocollo, radicata nel bene pubblico piuttosto che nella gestione delle crisi.