Rapport 2022 de Fidelity Digital Asset destiné aux investisseurs institutionnels

Fidelity publie une nouvelle enquête institutionnelle révélant un intérêt croissant des grandes institutions financières pour les investissements en actifs numériques. Le 27 octobre, Fidelity Digital Assets a publié son rapport annuel sur l'investissement institutionnel en actifs numériques. Malgré les obstacles, les fondamentaux des actifs numériques demeurent solides, selon les conclusions de l'étude.

Le marché des cryptomonnaies a fait preuve de résilience face à la crise hivernale la plus sévère qu'ait connue ce secteur. La société de gestion d'actifs a accru ses investissements en cryptomonnaies au cours du mois. Le 28 octobre, Fidelity Digital Assets a commencé à proposer le trading d'ether (ETH) aux clients institutionnels. L'entreprise a créé un nouveau fonds indiciel Ethereum , qui a levé environ 5 millions de dollars en moins de deux semaines.

Le rapport annuel de Fidelity indique la vigueur des marchés

Le sondage a été mené auprès de 1 052 investisseurs institutionnels d’Asie, d’Europe et des États-Unis. L’utilisation des actifs numériques a progressé de 9 % aux États-Unis et de 11 % en Europe. Malgré un léger recul, l’Asie conserve la première place mondiale avec 69 %.

L'adoption accrue reflétée par les données témoigne d'tronpremier semestre dynamique pour le secteur des actifs numériques. Malgré les nombreux obstacles rencontrés par les marchés ces derniers mois, nous restons convaincus que les fondamentaux des actifs numériques demeurenttronet que l'institutionnalisation du marché au cours des dernières années lui a permis de surmonter les événements récents. Les investisseurs institutionnels ont l'habitude de gérer les cycles économiques, et les facteurs largement intrinsèques qu'ils ont jugés attractifs dans cette étude devraient se maintenir lorsque le marché sortira de cette période.

Tom Jessop,dent de Fidelity

L'enquête a été menée du 2 janvier au 24 juin de cette année, couvrant ainsi la période de transition vers un marché baissier. Selon l'étude, près de neuf investisseurs institutionnels sur dix interrogés (88 %) ont trouvé les caractéristiques des actifs numériques intéressantes. Ce résultat reflète une hausse de cinq points chez les investisseurs institutionnels aux États-Unis, de deux points en Europe et une stabilité en Asie.

Données sur les investisseurs institutionnels

La principale différence entre les catégories d'investisseurs en matière d'adoption des actifs numériques constitue sans doute la découverte la plus frappante du rapport. L'intérêt des investisseurs fortunés, des fonds spéculatifs/de capital-risque spécialisés en cryptomonnaies et des conseillers financiers pour les actifs numériques est nettement plustronque celui des family offices, des fonds de pension/régimes à prestationsdefi, des fonds spéculatifs traditionnels et des fonds de dotation et fondations.

Les progrès observés en Europe et aux États-Unis ont été impulsés par des investisseurs fortunés, tandis que les conseillers financiers ont contribué à la croissance en Europe. À l'échelle mondiale, les fonds de capital-risque sont les principaux utilisateurs d'actifs numériques (87 %), suivis par les particuliers fortunés (82 %) et les conseillers (73 %).

Malgré le repli du marché, les investisseurs institutionnels ont récemment pris conscience de la technologie et de la valeur ajoutée des actifs numériques. L'amélioration de l'accès aux infrastructures et aux produits d'investissement pour les institutions a probablement favorisé leur adoption.

35 % des personnes interrogées ont déclaré acheter des produits d'investissement adossés à des cryptomonnaies, 30 % des produits d'investissement adossés à des sociétés d'actifs numériques et 20 % destracà terme. Ainsi, alors que 82 % des investisseurs fortunés « achètent/investissent désormais dans des actifs numériques », seuls 7 % des fonds spéculatifs traditionnels et 5 % des fonds de pension le font.

Bien que les résultats témoignent d'un intérêt et de recherches constants sur les actifs numériques, les investisseurs institutionnels qui n'ont pas encore investi dans ce domaine perçoivent plusieurs obstacles à leur adoption. Conformément aux résultats de l'enquête menée en 2021, la moitié desdentconsidèrent la volatilité des prix comme le principal frein à leur prise en compte.

Au moins un tiers des répondantsdentmentionné le manque de fondamentaux pour mesurer la valeur, les préoccupations en matière de sécurité parmi les institutions et les utilisateurs finaux, les risques de manipulation du marché, la complexité et les problèmes réglementaires comme raisons pour lesquelles ils n'investissent pas actuellement dans les actifs numériques.

Où se dirige le marché des cryptomonnaies ?

Près des trois quarts (74 %) des institutions interrogées ont l’intention d’acquérir des actifs numériques à l’avenir, démontrant ainsi leur engagement dans ce domaine sur la base de leurs prévisions pour le premier semestre 2022. En Europe et aux États-Unis, l’intention de réaliser un achat futur a augmenté par rapport à 2021.

À l'échelle mondiale, les fonds spéculatifs traditionnels interrogés ont affiché des perspectives d'acquisitions futures plus modérées qu'au cours de l'année précédente, cette tendance étant principalement observée aux États-Unis et en Europe. En revanche, les investisseurs asiatiques ont fait état d'une plus grande probabilité d'acquisitions futures.

Alors que les fonds de pension et les régimes à prestations defiont fait état de légères baisses dans leurs intentions d'investissement futures, le nombre d'investisseurs américains déclarant vouloir investir à l'avenir a augmenté de manière significative. En Asie, les personnes interrogées dans les fonds de pension et les régimes à prestations defiont signalé une baisse de leurs intentions d'achat futures.

Avec près de six investisseurs interrogés investissant dans des actifs numériques à l'échelle mondiale, il devient de plus en plus vital de comprendre comment les investisseurs interagissent avec l'écosystème.

Le rapport a démontré la solidité du marché des cryptomonnaies. De nombreux observateurs estiment que les cryptomonnaies se sont pleinement imposées comme un marché financier à part entière. Cette réussite s'explique par la résilience dont elles ont fait preuve face à l'une des crises les plus sévères et les plus profondes qu'ait connues leur histoire.