Fidelity Digital Asset 2022: Bericht für institutionelle Anleger

Fidelity hat eine neue institutionelle Studie veröffentlicht, die zeigt, dass große Finanzinstitute zunehmend in digitale Vermögenswerte investieren. Am 27. Oktober veröffentlichte Fidelity Digital Assets ihren Jahresbericht zu institutionellen Investitionen in digitale Vermögenswerte. Trotz bestehender Herausforderungen bleiben die Fundamentaldaten digitaler Vermögenswerte laut der Studie solide.

Der Kryptowährungsmarkt hat sich während des härtesten Krypto-Winters als widerstandsfähig erwiesen. Das Vermögensverwaltungsunternehmen hat seine Krypto-Investitionen im Laufe des Monats erhöht. Am 28. Oktober begann Fidelity Digital Assets mit dem Handel von Ether (ETH) für institutionelle Kunden. Das Unternehmen legte einen neuen Ethereum -Indexfonds auf, der in weniger als zwei Wochen rund 5 Millionen US-Dollar einnahm.

Der Jahresbericht von Fidelity deutet auf Marktstärke hin

Die Umfrage richtete sich an 1.052 institutionelle Anleger aus Asien, Europa und den USA. Die Nutzung digitaler Vermögenswerte stieg in den USA um 9 % und in Europa um 11 %. Trotz eines leichten Rückgangs blieb Asien mit 69 % weltweit führend.

Die in den Daten erkennbare gestiegene Akzeptanz deutet auf eintronerstes Halbjahr für die Digital-Asset-Branche hin. Obwohl die Märkte in den letzten Monaten mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert waren, sind wir überzeugt, dass die Fundamentaldaten für Digital Assets weiterhintronsind und die Institutionalisierung des Marktes in den vergangenen Jahren ihn gut für die jüngsten Ereignisse gerüstet hat. Institutionelle Anleger haben Erfahrung im Umgang mit Konjunkturzyklen, und die größtenteils inhärenten Faktoren, die sie in dieser Studie als attraktiv nannten, werden voraussichtlich auch nach dem Ende dieser Phase bestehen bleiben.

Tom Jessop,dent von Fidelity

Die Umfrage wurde zwischen dem 2. Januar und dem 24. Juni dieses Jahres durchgeführt und umfasste somit den Übergang zum Bärenmarkt. Laut der Studie fanden fast neun von zehn befragten institutionellen Anlegern (88 %) die Eigenschaften digitaler Vermögenswerte interessant. Das Ergebnis spiegelte einen Anstieg um fünf Prozentpunkte bei institutionellen Anlegern in den USA, um zwei Prozentpunkte in Europa und keine Veränderung in Asien wider.

Daten zu institutionellen Anlegern

Die größte Diskrepanz zwischen den Anlegergruppen hinsichtlich der Akzeptanz digitaler Vermögenswerte ist wohl die auffälligste Erkenntnis des Berichts. Die Affinität vermögender Privatkunden, Krypto-Hedgefonds/Venture-Capital-Gesellschaften und Finanzberater zu digitalen Vermögenswerten ist deutlichtronals die von Family Offices, Pensionskassen/defiAltersvorsorgeplänen, traditionellen Hedgefonds sowie Stiftungen und gemeinnützigen Organisationen.

Die Fortschritte in Europa und den USA wurden von vermögenden Anlegern vorangetrieben, während Finanzberater zum Wachstum in Europa beitrugen. Weltweit nutzen Risikokapitalfonds digitale Vermögenswerte am häufigsten (87 %), gefolgt von vermögenden Privatpersonen (82 %) und Beratern (73 %).

Trotz des Marktrückgangs haben institutionelle Anleger in letzter Zeit ein größeres Bewusstsein für die Technologie und den Nutzen digitaler Vermögenswerte entwickelt. Die verbesserte Verfügbarkeit von Infrastruktur und Anlageprodukten für Institutionen hat wahrscheinlich zu einer höheren Akzeptanzrate geführt.

35 % der Befragten gaben an, Krypto-gedeckte Anlageprodukte zu kaufen, 30 % Anlageprodukte von Digital-Asset-Unternehmen und 20 % Futures-trac. Während also 82 % der vermögenden Anleger „mittlerweile in digitale Vermögenswerte investieren“, tun dies lediglich 7 % der traditionellen Hedgefonds und 5 % der Pensionsfonds.

Die Ergebnisse deuten zwar auf ein anhaltendes Interesse an und eine verstärkte Forschung im Bereich digitaler Vermögenswerte hin, institutionelle Anleger, die bisher nicht in diese investiert haben, sehen jedoch eine Reihe von Hindernissen für deren Akzeptanz. Wie bereits in einer Umfrage aus dem Jahr 2021 festgestellt, betrachtet die Hälfte derdentdie Preisvolatilität als größtes Hindernis für eine Investition.

Mindestens ein Drittel der Befragtendentfehlende Grundlagen zur Wertmessung, Sicherheitsbedenken bei Institutionen und Endnutzern, Risiken der Marktmanipulation, Komplexität und regulatorische Probleme als Gründe dafür, warum sie derzeit nicht in digitale Vermögenswerte investieren.

Wohin entwickelt sich der Kryptomarkt?

Fast drei Viertel (74 %) der befragten Institutionen planen, künftig digitale Vermögenswerte zu erwerben, was ihr Engagement in diesem Bereich anhand ihrer Prognose für das erste Halbjahr 2022 unterstreicht. In Europa und den Vereinigten Staaten stieg die Absicht, künftig einen Kauf zu tätigen, im Vergleich zu 2021.

Weltweit zeigten befragte traditionelle Hedgefonds im Vergleich zum Vorjahr eine verhaltenere Erwartungshaltung hinsichtlich künftiger Käufe, wobei die USA und Europa diesen Trend anführten. Asiatische Investoren hingegen berichteten von einer höheren Wahrscheinlichkeit künftiger Übernahmen.

Während Pensionsfonds und defiAltersvorsorgepläne einen leichten Rückgang der zukünftigen Anlagepräferenzen verzeichneten, stieg die Zahl der US-Investoren, die angaben, künftig investieren zu wollen, deutlich an. In Asien berichteten Befragte aus Pensionsfonds und defiAltersvorsorgeplänen von einem Rückgang der zukünftigen Kaufabsicht.

Da fast sechs von zehn befragten institutionellen Anlegern weltweit in digitale Vermögenswerte investieren, wird es immer wichtiger zu verstehen, wie Anleger mit dem Ökosystem interagieren.

Der Bericht unterstreicht die Stärke des Kryptowährungsmarktes. Zahlreiche Kommentatoren bestätigen, dass sich Kryptowährungen vollständig als Finanzmarkt etabliert haben. Dies ist auf ihre Widerstandsfähigkeit während einer der härtesten und schwierigsten Krypto-Krisen zurückzuführen.