Informe para inversores institucionales de Fidelity Digital Asset 2022

Fidelity regresa con una nueva encuesta institucional que revela un creciente interés de las grandes entidades financieras por invertir en activos digitales. El 27 de octubre, Fidelity Digital Assets publicó su informe anual sobre inversión institucional en activos digitales. A pesar de los obstáculos, los fundamentos de los activos digitales se mantienen sólidos, según las conclusiones del estudio.

El mercado de criptomonedas demostró resiliencia durante el invierno cripto más duro. La firma de gestión de activos aumentó sus inversiones en criptomonedas durante el mes. El 28 de octubre, Fidelity Digital Assets comenzó a ofrecer operaciones con ether (ETH) a clientes institucionales. La compañía creó un nuevo fondo de índice Ethereum , que recaudó aproximadamente 5 millones de dólares en menos de dos semanas.

El informe anual de Fidelity indica la fortaleza de los mercados

La encuesta se dirigió a 1052 inversores institucionales de Asia, Europa y Estados Unidos. El uso de activos digitales aumentó un 9 % y un 11 % en Estados Unidos y Europa. A pesar de una ligera caída en la adopción, Asia se mantuvo como líder mundial con un 69 %.

El aumento de la adopción reflejado en los datos indicatronprimer semestre sólido para la industria de activos digitales. Si bien los mercados han enfrentado numerosos obstáculos en los últimos meses, creemos que los fundamentos de los activos digitales se mantienentrony que la institucionalización del mercado en los últimos años lo ha posicionado para afrontar los acontecimientos recientes. Los inversores institucionales tienen experiencia en la gestión de ciclos, y los factores, en gran medida inherentes, que citaron como atractivos en este estudio probablemente se mantendrán a medida que el mercado salga de este período.

Tom Jessop,dent de Fidelity

La encuesta se realizó entre el 2 de enero y el 24 de junio de este año, durante la transición al mercado bajista. Según el estudio, casi nueve de cada diez inversores institucionales encuestados (88%) consideraron interesantes las características de los activos digitales. El resultado reflejó una ganancia de cinco puntos entre los inversores institucionales en Estados Unidos, dos puntos en Europa y un crecimiento constante en Asia.

Datos sobre inversores institucionales

La mayor disparidad entre categorías de inversores en términos de adopción podría ser el descubrimiento más sorprendente del informe. La afinidad de los inversores de alto patrimonio, los fondos de cobertura/capital riesgo de criptomonedas y los asesores financieros por los activos digitales es significativamentetronque la de las oficinas familiares, los planes de pensiones/beneficiosdefi, los fondos de cobertura tradicionales, las dotaciones y fundaciones.

Los avances en Europa y Estados Unidos fueron impulsados ​​por inversores adinerados, mientras que los asesores financieros contribuyeron al crecimiento en Europa. A nivel mundial, los fondos de capital riesgo son los que más utilizan los activos digitales (87%), seguidos por las personas con un alto patrimonio (82%) y los asesores (73%).

A pesar de la caída del mercado, los inversores institucionales han desarrollado recientemente una mayor conciencia de la tecnología y la propuesta de valor de los activos digitales. La mayor disponibilidad de infraestructura y bienes de inversión para las instituciones probablemente ha impulsado un aumento en las tasas de adopción.

El 35 % de los encuestados afirmó comprar bienes de inversión respaldados por criptomonedas, el 30 % productos de inversión respaldados por empresas de activos digitales y el 20 %tracde futuros. Por lo tanto, mientras que el 82 % de los inversores con un alto patrimonio neto "ahora compran/invierten en activos digitales", solo el 7 % de los fondos de cobertura convencionales y el 5 % de los fondos de pensiones lo hacen.

Si bien los resultados indican un interés continuo en los activos digitales y su investigación, los inversores institucionales que aún no han invertido en ellos perciben diversos obstáculos para su adopción. De acuerdo con los resultados de la encuesta realizada en 2021, la mitad de losdentconsidera la volatilidad de los precios como el principal factor disuasorio para considerarlos.

Al menos un tercio de los encuestadosdentla falta de fundamentos para medir el valor, las preocupaciones de seguridad entre las instituciones y los usuarios finales, los riesgos de manipulación del mercado, la complejidad y los problemas regulatorios como razones por las que actualmente no invierten en activos digitales.

¿Hacia dónde se dirige el mercado de criptomonedas?

Casi tres cuartas partes (74%) de las instituciones encuestadas tienen como objetivo adquirir activos digitales en el futuro, lo que demuestra su compromiso con el sector según su pronóstico para el primer semestre de 2022. En Europa y Estados Unidos, la intención de compra futura aumentó en comparación con 2021.

A nivel mundial, los fondos de cobertura tradicionales consultados mostraron una expectativa de compras futuras más moderada en comparación con el año anterior, con Estados Unidos y Europa liderando esta tendencia. Sin embargo, los inversores asiáticos reportaron una mayor probabilidad de adquisiciones futuras.

Si bien los fondos de pensiones y los planes de beneficios defi(BD) reportaron ligeras disminuciones en sus preferencias de inversión a futuro, el número de inversionistas estadounidenses que afirmaron invertir en el futuro aumentó significativamente. En Asia, los entrevistados en planes de pensiones y de beneficios defireportaron una disminución en su intención de compra a futuro.

Dado que casi seis de cada diez inversores encuestados invierten en activos digitales a nivel mundial, resulta cada vez más vital comprender cómo interactúan los inversores con el ecosistema.

El informe ha demostrado la fortaleza del mercado de criptomonedas. Según numerosos analistas, las criptomonedas se han consolidado plenamente como mercado financiero. Esto se debe a la resiliencia que han demostrado durante uno de los inviernos más duros, fríos y severos para las criptomonedas.