Informe de inversores institucionales de Fidelity Digital Asset 2022

Fidelity regresa con una nueva encuesta institucional, descubriendo que las grandes entidades financieras tienen un apetito creciente por invertir en activos digitales. El 27 de octubre, Fidelity Digital Assets publicó su informe anual sobre la inversión institucional en activos digitales. A pesar de los obstáculos, los fundamentos de los activos digitales siguen siendo sólidos, según los hallazgos del estudio.

El mercado de criptomonedas demostró resiliencia durante el invierno cripto más duro. La firma de gestión de activos ha aumentado sus inversiones en criptomonedas durante el mes. El 28 de octubre, el negocio de Fidelity Digital Assets comenzó a ofrecer negociación de ether (ETH) a clientes institucionales. La empresa estableció un nuevo Fondo Índice de Ethereum, que recaudó aproximadamente $5 millones en menos de dos semanas.

El informe anual de Fidelity indica la fortaleza del mercado

La encuesta se dirigió a 1.052 inversores institucionales de Asia, Europa y Estados Unidos. El uso de activos digitales aumentó un 9 % y un 11 % en Estados Unidos y Europa. A pesar de una ligera caída en la adopción, Asia siguió siendo el líder mundial con un 69 %.

La adopción aumentada reflejada en los datos habla de un primer semestre fuerte para la industria de los activos digitales. Aunque los mercados han enfrentado muchas cabezadas adversas en los últimos meses, creemos que los fundamentos de los activos digitales siguen siendo fuertes y que la institucionalización del mercado durante los últimos años lo ha posicionado para soportar los eventos recientes. Los inversores institucionales están experimentados en la gestión a través de ciclos, y los factores en gran medida inherentes que citaron como atractivos en este estudio probablemente permanecerán a medida que el mercado surja de este período.

Tom Jessop, Presidente de Fidelity

La encuesta se realizó entre el 2 de enero y el 24 de junio de este año, abarcando la transición del mercado bajista. Según el estudio, casi nueve de cada diez inversores institucionales encuestados (88 %) encontraron interesantes las características de los activos digitales. El resultado reflejó una ganancia de cinco puntos entre los inversores institucionales en Estados Unidos, dos puntos en Europa y ningún cambio en Asia.

Datos sobre inversores institucionales

La mayor disparidad entre las categorías de inversores en términos de adopción puede ser el descubrimiento más llamativo del informe. La afinidad de los inversores de alto patrimonio neto, los fondos de cobertura de criptomonedas/capital de riesgo y los asesores financieros por los activos digitales es significativamente más fuerte que la de las oficinas familiares, las pensiones/planes de beneficios definidos, los fondos de cobertura tradicionales y las dotaciones y fundaciones.

Los avances en Europa y Estados Unidos fueron impulsados por inversores ricos, mientras que los asesores financieros contribuyeron al crecimiento en Europa. A nivel mundial, los fondos de capital de riesgo utilizan los activos digitales más (87 %), seguidos por las personas de alto patrimonio neto (82 %) y los asesores (73 %).

A pesar de la caída del mercado, los inversores institucionales han desarrollado recientemente una conciencia de la tecnología y la propuesta de valor de los activos digitales. El aumento de la disponibilidad de infraestructura y bienes de inversión para las instituciones probablemente ha llevado a un aumento de las tasas de adopción.

El 35 % de las personas encuestadas declaró que compran productos de inversión respaldados por criptomonedas, el 30 % productos de inversión respaldados por empresas de activos digitales y el 20 % contratos de futuros. Así, mientras que el 82 % de los inversores de alto patrimonio neto “ahora compran/invierten en activos digitales”, solo el 7 % de los fondos de cobertura tradicionales y el 5 % de los fondos de pensiones lo hacen.

Aunque los hallazgos indican un interés continuo y una investigación de los activos digitales, los inversores institucionales que aún no han invertido en activos digitales perciben una serie de obstáculos para la adopción. En línea con los resultados de la encuesta realizada en 2021, la mitad de los encuestados ve la volatilidad de los precios como el mayor desaliento para la consideración.

Al menos un tercio de los encuestados mencionaron la falta de fundamentos para medir el valor, preocupaciones de seguridad entre las instituciones y los usuarios finales, riesgos de manipulación del mercado, complejidad y problemas regulatorios como razones por las que actualmente no invierten en activos digitales.

¿Hacia dónde se dirige el mercado de criptomonedas?

Casi tres cuartas partes (74%) de las instituciones encuestadas tienen como objetivo adquirir activos digitales en el futuro, lo que demuestra su compromiso con el campo basado en su pronóstico para la primera mitad de 2022. En Europa y Estados Unidos, la intención de realizar una compra futura aumentó en comparación con 2021.

A nivel mundial, los fondos de cobertura tradicionales encuestados mostraron expectativas más moderadas para compras futuras en comparación con el año anterior, con Estados Unidos y Europa impulsando esta tendencia. Sin embargo, los inversores asiáticos reportaron una mayor posibilidad de adquisiciones futuras.

Mientras que los fondos de pensiones y los planes de beneficios definidos (DB) reportaron pequeños descensos en sus preferencias de inversión futura, el número de inversores estadounidenses que declararon que asignarían capital en el futuro aumentó significativamente. En Asia, los entrevistados en planes de pensiones y beneficios definidos reportaron un descenso en la intención de compra futura.

Con casi seis de cada diez inversores institucionales inversores encuestados invirtiendo en activos digitales a nivel mundial, se vuelve cada vez más vital comprender cómo interactúan los inversores con el ecosistema.

El informe ha demostrado la fortaleza del mercado de criptomonedas. Según numerosos comentaristas, las criptomonedas se han establecido completamente como un mercado financiero. Esto se debe a la resiliencia que ha demostrado a través de uno de los inviernos cripto más duros, fríos y severos.