قد تُساهم الهواتف الذكية المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي في دعم قطاع الرقائق الإلكترونية الأمريكي مع تباطؤ نمو مراكز البيانات

قد تُنقذ الهواتف الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي صناعة أشباه الموصلات الأمريكية مع تباطؤ الاستثمارات في مراكز البيانات. ومع تقليص شركات التكنولوجيا العملاقة مثل ميتا وجوجل ومايكروسوفت لإنفاقها، يواجه سوق أشباه الموصلات خطر انكماش كبير.

دوغ ليفير، الرئيس التنفيذي لشركة أدفانتست العملاقة لتصنيع آلات اختبار الرقائق، يحذر من أن أي تخفيضات في تطوير مراكز البيانات قد ripple عبر سلسلة التوريد بقوة هائلة.

قال ليفير: "إن تركز شركات الحوسبة السحابية العملاقة في السوق يجعل أي تباطؤ في بناء مراكز البيانات مشكلةً رئيسية". وبينما تجنب وصف الوضع بـ"الفقاعة"، حذر من دورات قد تؤثر بشدة على القطاع.

ومع عدم وجود تباطؤ فوري في الأفق، تتجه الأنظار جميعها إلى المحفز المحتمل التالي للنمو: الهواتف الذكية المزودة بالذكاء الاصطناعي.

الهواتف الذكية المزودة بالذكاء الاصطناعي: في انتظار التطبيق الرائد

لا تزال الهواتف الذكية المزودة بالذكاء الاصطناعي تنطوي على مخاطرة، لكن احتمال حدوث نقلة نوعية يُبقي الصناعة في حالة ترقب. وصف ليفير الطلب بأنه "بطيء"، لكنه توقع ثورة حقيقية إذا ما أدى التطبيق المناسب إلى انتشار واسع النطاق.

قال: "الجميع ينتظر ذلك التطبيق الثوري. عندما يظهر، سيُسرع الناس في استبدال هواتفهم". بالنسبة لشركات مثل أدفانتست، فإن المخاطر كبيرة. تُزوّد ​​هذه الشركة، التي تتخذ من طوكيو مقرًا لها، أجهزة اختبار الرقائق الإلكترونية الضرورية لوحدات معالجة الرسومات المتقدمة من إنفيديا.

تستحوذ شركة أدفانتست على أكثر من نصف السوق العالمية في هذا المجال المتخصص، وقد ازداد الطلب على معداتها بشكل كبير مع تطور أشباه الموصلات. تُجري هذه الأجهزة الآن اختبارات على الرقائق من 10 إلى 20 مرة خلال عملية الإنتاج، مقارنةً بعدد قليل من الاختبارات قبل خمس سنوات.

ازدادت عملية الاختبار تعقيدًا مع معالجات الرسوميات، التي تتطلب وقتًا أطول بثلاث إلى أربع مرات لاختبارها مقارنةً بسابقاتها. وقد مكّن هذا التوجه شركة أدفانتست من رفع هدفها للدخل المالي لعام 2024 بنسبة 16%، لتصل إلى 122 مليار ين ياباني (792 مليون دولار أمريكي).

وقد ساهم ازدياد الطلب أيضاً في تحقيق مكاسب هائلة في سوق الأسهم. فقد ارتفع سعر سهم شركة أدفانتست بنسبة 80% هذا العام، وأكثر من 500% خلال السنوات الخمس الماضية. إلا أن المخاوف بشأن التوترات بين الولايات المتحدة والصين في عهدdentالمنتخب دونالد ترامب أدت لفترة وجيزة إلى فتور حماس المستثمرين.

التوترات بين الولايات المتحدة والصين ومرونة الرقائق الإلكترونية

انخفض اعتماد الشركة على الصين، حيث باتت نسبة 20-25% من إيراداتها مرتبطة بالمنطقة. ورغم أن العقوبات الأمريكية تسعى إلى تقييد قدرات الصين في إنتاج الرقائق الإلكترونية، إلا أن شركة أدفانتست تجنبت إلى حد كبير التأثير المباشر لهذه العقوبات.

عندما تضرر أحد كبار العملاء الصينيين جراء العقوبات، استعادت شركة أدفانتست مبيعاتها المفقودة بسرعة من خلال عملاء آخرين. وقال ليفير: "كنا نظن أن تعويض تلك الخسائر قد يستغرق عامًا، لكنه لم يستغرق سوى أشهر".

رغم هذه التحديات، لا تزال شركة إنفيديا تهيمن على سوق الأسهم في وول ستريت. فقد ارتفع سهم الشركة بأكثر من 180% هذا العام، مما رفع قيمتها السوقية إلى أكثر من 3 تريليونات دولار. وتُعدّ إنفيديا الآن ثاني أغلى شركة في الولايات المتحدة، ومن بين أفضل الشركات أداءً في مؤشر داو جونز الصناعي.

يُساهم المستثمرون الأفراد أيضاً في تعزيز زخم شركة إنفيديا. فقد تضاعفت التدفقات النقدية الداخلة للشركة تقريباً مقارنةً بصندوق SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). وهي في tracلتجاوز شركة تسلا لتصبح السهم الأكثر شراءً، وهو إنجازٌ تعزز بفضل تقسيم أسهمها بنسبة 10 إلى 1 في وقت سابق من هذا العام.

رغم أن شركة إنفيديا لم تشهد ارتفاعًا كبيرًا في مضاعفات سعر السهم إلى الأرباح كما حدث مع شركتي تسلا وبالانتير، إلا أن قاعدة مستثمريها الأفراد لا تزال كبيرة. وقد تجلى هذا الحماسdent خلال حفل متابعة نتائج إنفيديا في مدينة نيويورك في أغسطس، حيث تجمع المعجبون للاحتفال بإعلان الشركة عن أرباحها.