HashKey 在定价接近上限的香港IPO中筹集约2.06亿美元

- HashKey 将其香港 IPO 定价接近区间顶部后,筹集了约 2.06 亿美元。
- 投资者认购的股份数量是可用数量的数倍,主要买家获得了大部分机构份额。
- 香港正迎来四年来最繁忙的 IPO 月份,12 月上市的募资目标超过 24 亿美元。
HashKey Holdings Ltd. 将其IPO定价设为6.68港元,接近其发行区间上限,从而筹集了16亿港元(约2.06亿美元)。该公司出售了2.406亿股,并保持交易规模不变。
该股份发行区间为5.95港元至6.95港元,簿记建档需求强劲。该股票将于周三亮相,此时香港在唐纳德·特朗普总统的全球经济背景下结束了密集的一年上市潮。
投资者热烈追捧该交易,对远超可用数量的股票表现出浓厚兴趣。前20大实体占据了机构部分的大约80%,不包括已为基石买家预留的股份。
HashKey的上市正值加密货币市场混乱时期,比特币从10月高点下跌了约30%。此次亮相也将焦点对准了香港试图将自己打造为数字资产中心的努力。
香港推动上市,HashKey进入市场
HashKey 在2022年香港推出数字资产框架后,较早进入了该市的许可制度,开展加密货币交易、风险投资和资产管理等业务。
HashKey 表示,计划将IPO资金用于扩大技术栈、扩展基础设施、招聘更多员工并加强风险系统。摩根大通 (JPMorgan Chase & Co.) 和国泰君安担任了此次发行的联席保荐人。
据彭博社数据,香港的IPO市场正迎来至少四年来最繁忙的月份。19家公司要么上市,要么制定了12月首发的计划,这是自2021年7月以来最强的月份。一些公司仍在测试需求,然后再接受订单。
今年该市已通过上市筹集了超过340亿美元,为2021年以来的最高水平。SW香港IPO负责人Andy Wong表示,公司可能会急于在2026年之前完成交易,届时新的风险可能会冲击估值。
除了HashKey之外,新上市的名单还包括国夏科技 (Guoxia Technology)、CiDi、京东工业 (Jingdong Industrials,京东集团子公司) 以及芯片设计公司苏州纳芯微 (Suzhou Novosense Microelectronics Co.)。
京东工业和苏州纳芯微上周开始交易,目前股价均低于发行价。
随着年底冲刺加剧,更多公司测试市场需求
本周评估投资者兴趣的公司包括芯片设计公司 OmniVision Integrated Circuits Group,其可能筹集高达10亿美元;药物发现公司 Insilico Medicine 可能目标约为3亿美元。
上海森林 cabin 化妆品集团 (Shanghai Forest Cabin Cosmetics Group Co.) 也在为可能的发行测试市场需求。
如果所有交易都推进,根据彭博社汇编的数据,12月的上市可能筹集超过24亿美元。该总额不包括通过介绍方式上市以及与空白支票公司合并的首发。
今年香港的IPO加权平均涨幅接近50%,跑赢了恒生指数,尽管一些年初的赢家在第四季度有所降温。
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Jai Hamid
Jai Hamid在过去6年中一直报道加密货币、股票市场、科技、全球经济以及影响市场的地缘政治事件。她曾在专注于区块链的出版物工作,包括AMB Crypto、Coin Edition和CryptoTale,从事市场分析、大型公司、监管和宏观经济趋势的报道。她毕业于伦敦新闻学院,并三次在非洲顶级电视网络之一分享加密货币市场见解。
















