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- HashKey nahm bei seinem Börsengang in Hongkong rund 206 Millionen US-Dollar ein, indem der Ausgabepreis nahe dem oberen Ende der Preisspanne festgelegt wurde.
- Die Investoren fragten ein Vielfaches der verfügbaren Aktien nach, wobei die größten Käufer den Großteil der institutionellen Tranche übernahmen.
- Hongkong erlebt den aktivsten IPO-Monat seit vier Jahren, mit geplanten Börsengängen im Wert von über 2,4 Milliarden US-Dollar im Dezember.
HashKey Holdings Ltd. erzielte einen Erlös von HK$1,6 Milliarden, umgerechnet etwa 206 Millionen US-Dollar, nachdem der Ausgabepreis bei HK$6,68, nahe dem oberen Ende der Preisspanne, festgelegt worden war. Das Unternehmen verkaufte 240,6 Millionen Aktien und beließ das Volumen des Börsengangs unverändert.
Die Aktie wurde zu einem Preis zwischen 5,95 HK$ und 6,95 HK$ angeboten und stieß auf großes Interesse. Ihr Börsendebüt findet am Mittwoch statt, womit Hongkong ein ereignisreiches Jahr für Börsengänge unter dem globalen Wirtschaftsklima vondent Donald Trump abschließt.
Investoren rissen sich um das Angebot und zeigten großes Interesse an deutlich mehr Aktien, als verfügbar waren. Die 20 größten Institutionen sicherten sich rund 80 % der institutionellen Tranche, die bereits für Ankerinvestoren reservierten Aktien nicht mitgerechnet.
HashKeys Börsengang erfolgt in einer turbulenten Zeit für Kryptowährungen, nachdem Bitcoin seit seinem Oktober-Hoch um rund 30 % gefallen ist. Der Börsengang rückt zudem Hongkongs Bestrebungen, sich zu einem Zentrum für digitale Vermögenswerte zu entwickeln, in den Fokus.
Hongkong forciert Börsengänge, während HashKey in den Markt eintritt
HashKey stieg frühzeitig in das Lizenzierungsverfahren Hongkongs ein, nachdem die Stadt 2022 ihren Rahmen für digitale Vermögenswerte eingeführt hatte, und betreibt Geschäfte in den Bereichen Kryptohandel, Risikokapital und Vermögensverwaltung.
HashKey plant, die Einnahmen aus dem Börsengang für den Ausbau seiner Technologieinfrastruktur, die Erweiterung des Teams, die Einstellung weiterer Mitarbeiter und die Stärkung seiner Risikomanagementsysteme zu verwenden. JPMorgan Chase & Co. und Guotai Junan fungierten als Konsortialführer.
Der IPO-Markt in Hongkong tracauf seinen aktivsten Monat seit mindestens vier Jahren zu. Laut Bloomberg-Daten haben 19 Unternehmen entweder ihren Börsengang im Dezember vollzogen oder ihre Pläne dafür bekanntgegeben – dertronMonat seit Juli 2021. Einige Unternehmen testen noch die Nachfrage, bevor sie Aufträge annehmen.
Die Stadt hat in diesem Jahr bereits mehr als 34 Milliarden Dollar durch Börsengänge eingenommen, den höchsten Stand seit 2021. Andy Wong, IPO-Leiter bei SW Hong Kong, sagte, dass Unternehmen möglicherweise versuchen, ihre Transaktionen vor 2026 abzuschließen, da dann neue Risiken die Bewertungen belasten könnten.
Neben HashKey gehören zu den neu gelisteten Unternehmen auch Guoxia Technology, CiDi, Jingdong Industrials, eine Tochtergesellschaft von JD.com, und der Chipdesigner Suzhou NovosensetronCo.
Sowohl Jingdong Industrials als auch Suzhou Novosense nahmen letzte Woche den Handel auf und notieren jetzt unter ihrem Ausgabepreis.
Immer mehr Unternehmen testen die Nachfrage im Zuge des zunehmenden Jahresendansturms.
Zu den Unternehmen, die diese Woche das Interesse der Investoren ausloten, gehören der Chipdesigner OmniVision Integrated Circuits Group, der bis zu 1 Milliarde Dollar einwerben könnte, und das Unternehmen Insilico Medicine, das sich auf die Entwicklung von Medikamenten spezialisiert hat und möglicherweise rund 300 Millionen Dollar anstrebt.
Die Shanghai Forest Cabin Cosmetics Group Co. prüft ebenfalls die Nachfrage nach einem möglichen Angebot.
Wenn alle Transaktionen erfolgreich verlaufen, könnten die Börsengänge im Dezember laut Bloomberg-Zahlen mehr als 2,4 Milliarden US-Dollar einbringen. Diese Summe beinhaltet keine Börsengänge durch eigene Einführung oder Debüts aus Fusionen mit Zweckgesellschaften.
Die Börsengänge in Hongkong haben in diesem Jahr einen gewichteten Durchschnittsgewinn von fast 50 % erzielt und damit den Hang Seng Index übertroffen, obwohl einige Gewinner vom Jahresbeginn im vierten Quartal an Wert verloren haben.
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