HashKey lève environ 206 millions de dollars dans une introduction en bourse à Hong Kong, fixée près de la limite supérieure
- HashKey a levé environ 206 millions de dollars après avoir fixé le prix de son introduction en bourse à Hong Kong près du sommet de sa fourchette.
- Les investisseurs ont demandé plusieurs fois plus d'actions que ce qui était disponible, les principaux acheteurs ayant pris la majeure partie de la tranche institutionnelle.
- Hong Kong connaît son mois d'introduction en bourse le plus actif depuis quatre ans, avec des cotes visant plus de 2,4 milliards de dollars en décembre.
HashKey Holdings Ltd. a encaissé 1,6 milliard de dollars de dollars de Hong Kong, soit environ 206 millions de dollars, après avoir fixé son prix d'introduction en bourse à 6,68 $ de dollars de Hong Kong, proche du sommet de sa fourchette de commercialisation, et l'entreprise a vendu 240,6 millions d'actions et maintenu la taille de l'offre inchangée.
L'offre d'actions avait été commercialisée entre 5,95 $ et 6,95 $ de dollars de Hong Kong, et la demande a été forte dans tout le livre. L'action devrait faire ses débuts mercredi alors que Hong Kong clôt une année chargée en introductions en bourse dans le contexte économique mondial du président Donald Trump.
Les investisseurs ont poursuivi l'offre avec acharnement, avec un intérêt fort pour beaucoup plus d'actions que ce qui était disponible. Les 20 premières entités ont pris environ 80 % de la tranche institutionnelle, sans compter les actions déjà réservées aux acheteurs de premier rang.
L'introduction en bourse de HashKey intervient dans un contexte difficile pour les cryptomonnaies après que le Bitcoin a chuté d'environ 30 % par rapport à son sommet d'octobre. Le lancement met également en lumière la tentative de Hong Kong de se construire en tant que hub d'actifs numériques.
Hong Kong pousse les introductions en bourse alors que HashKey entre sur le marché
HashKey est entré tôt dans le régime de licence de Hong Kong après que la ville a déployé son cadre d'actifs numériques en 2022, exploitant des activités de trading de cryptomonnaies, de capital-risque et de gestion d'actifs.
HashKey a déclaré qu'elle prévoit d'utiliser l'argent de l'introduction en bourse pour développer sa pile technologique, étendre son infrastructure, embaucher plus de personnel et renforcer ses systèmes de gestion des risques. JPMorgan Chase & Co. et Guotai Junan ont agi en tant que co-sponsors de l'offre.
Le marché des introductions en bourse de Hong Kong est sur la bonne voie pour connaître son mois le plus actif depuis au moins quatre ans. Dix-neuf entreprises ont soit fait leur introduction en bourse, soit fixé leurs plans pour un lancement en décembre, le mois le plus fort depuis juillet 2021, selon les données de Bloomberg. Certaines entreprises testent encore la demande avant de prendre les commandes.
La ville a déjà levé plus de 34 milliards de dollars d'introductions en bourse cette année, le niveau le plus élevé depuis 2021. Andy Wong, responsable des introductions en bourse chez SW Hong Kong, a déclaré que les entreprises pourraient se précipiter pour conclure des offres avant 2026, lorsque de nouveaux risques pourraient affecter les valorisations.
Aux côtés de HashKey, la liste des nouvelles introductions en bourse comprend Guoxia Technology, CiDi, Jingdong Industrials, une unité de JD.com, et le concepteur de puces Suzhou Novosense Microelectronics Co.
Tant Jingdong Industrials que Suzhou Novosense ont commencé à négocier la semaine dernière et sont désormais en dessous de leurs prix d'émission.
Plus d'entreprises testent la demande alors que la course de fin d'année s'intensifie
Parmi les entreprises évaluant l'intérêt des investisseurs cette semaine figurent le concepteur de puces OmniVision Integrated Circuits Group, qui pourrait lever jusqu'à 1 milliard de dollars, et la société de découverte de médicaments Insilico Medicine, qui pourrait viser environ 300 millions de dollars.
Shanghai Forest Cabin Cosmetics Group Co. vérifie également la demande pour une offre possible.
Si toutes les offres avancent, les introductions en bourse de décembre pourraient lever plus de 2,4 milliards de dollars, sur la base des chiffres compilés par Bloomberg. Le total exclut les introductions par introduction et les lancements suite à des fusions avec des sociétés à chèque vide.
Les introductions en bourse de Hong Kong cette année ont généré un gain moyen pondéré proche de 50 %, battant l'indice Hang Seng, bien que certains gagnants du début de l'année se soient refroidis au quatrième trimestre.
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Jai Hamid
Jai Hamid couvre les cryptomonnaies, les marchés boursiers, la technologie, l'économie mondiale et les événements géopolitiques qui affectent les marchés depuis 6 ans. Elle a travaillé avec des publications axées sur la blockchain, notamment AMB Crypto, Coin Edition et CryptoTale, sur des analyses de marché, des entreprises majeures, la réglementation et les tendances macroéconomiques. Elle est diplômée de la London School of Journalism et a partagé à trois reprises des analyses du marché des cryptomonnaies sur l'une des principales chaînes de télévision d'Afrique.
