HashKey angaria cerca de 206 milhões de dólares na IPO de Hong Kong, precificada perto do limite superior

A HashKey Holdings Ltd. angariou HK$1,6 mil milhões, cerca de 206 milhões de dólares, após definir o preço da sua IPO em HK$6,68, perto do topo da sua gama comercializada, e a empresa vendeu 240,6 milhões de ações e manteve o tamanho do acordo inalterado.

A oferta de ações foi comercializada entre HK$5,95 e HK$6,95, e a demanda foi forte em todo o livro. A ação está prevista para estrear na quarta-feira, enquanto Hong Kong encerra um ano repleto de listagens sob o pano de fundo económico global do Presidente Donald Trump.

Os investidores perseguiram o acordo com força, com grande interesse em muito mais ações do que o disponível. As 20 principais entidades assumiram cerca de 80% da tranche institucional, sem contar com as ações já reservadas para compradores âncora.

A listagem da HashKey ocorre num momento complicado para as criptomoedas, após o Bitcoin ter caído cerca de 30% desde o seu pico de outubro. A estreia também coloca um foco na tentativa de Hong Kong de se construir como um hub de ativos digitais.

Hong Kong impulsiona listagens enquanto a HashKey entra no mercado

A HashKey entrou no regime de licenciamento de Hong Kong cedo, após a cidade ter lançado o seu quadro de ativos digitais em 2022, operando negócios em negociação de criptomoedas, capital de risco e gestão de ativos.

A HashKey disse que planeia usar o dinheiro da IPO para crescer a sua pilha tecnológica, expandir a sua infraestrutura, contratar mais trabalhadores e fortalecer os seus sistemas de risco. A JPMorgan Chase & Co. e a Guotai Junan atuaram como co-patrocinadores da oferta.

O mercado de IPO de Hong Kong está no caminho certo para o seu mês mais movimentado em pelo menos quatro anos. Dezanove empresas ou listaram ou definiram os seus planos para uma estreia em dezembro, o mês mais forte desde julho de 2021, de acordo com dados da Bloomberg. Algumas empresas estão ainda a testar a demanda antes de aceitar encomendas.

A cidade já angariou mais de 34 mil milhões de dólares a partir de listagens este ano, o nível mais alto desde 2021. Andy Wong, líder de IPO na SW Hong Kong, disse que as empresas podem estar a apressar-se a fechar acordos antes de 2026, quando novos riscos podem afetar as avaliações.

Juntamente com a HashKey, a lista de novas listagens inclui a Guoxia Technology, CiDi, Jingdong Industrials, uma unidade da JD.com, e a designer de chips Suzhou Novosense Microelectronics Co.

Tanto a Jingdong Industrials como a Suzhou Novosense começaram a negociar na semana passada e estão agora abaixo dos seus preços de emissão.

Mais empresas testam a demanda à medida que a corrida do final do ano cresce

Empresas a avaliar o interesse dos investidores esta semana incluem a designer de chips OmniVision Integrated Circuits Group, que pode angariar até 1 mil milhões de dólares, e a empresa de descoberta de medicamentos Insilico Medicine, que pode visar cerca de 300 milhões de dólares.

O Shanghai Forest Cabin Cosmetics Group Co. também está verificando a demanda para uma possível oferta.

Se todos os negócios avançarem, as listagens de dezembro podem levantar mais de US$ 2,4 bilhões, com base em dados compilados pela Bloomberg. O total exclui listagens por introdução e estreias de fusões com empresas de cheque em branco.

As IPOs em Hong Kong este ano entregaram um ganho médio ponderado próximo de 50%, superando o Índice Hang Seng, embora alguns vencedores do início do ano tenham esfriado no quarto trimestre.