HashKey raccoglie circa 206 milioni di dollari nell'IPO di Hong Kong con un prezzo vicino al limite massimo

HashKey Holdings Ltd. ha incassato 1,6 miliardi di dollari di Hong Kong, circa 206 milioni di dollari, dopo aver fissato il prezzo della sua IPO a 6,68 dollari di Hong Kong, vicino al massimo del suo intervallo di mercato, e la società ha venduto 240,6 milioni di azioni mantenendo invariata la dimensione dell'operazione.

L'offerta di azioni era stata commercializzata tra 5,95 e 6,95 dollari di Hong Kong e la domanda è stata molto elevata in tutto il mercato. Il titolo debutterà mercoledì, mentre Hong Kong chiude un anno ricco di quotazioni, nel contesto economico globale deldent Donald Trump.

Gli investitori hanno inseguito con insistenza l'operazione, dimostrando un forte interesse per un numero di azioni ben superiore a quello disponibile. Le prime 20 società hanno acquisito circa l'80% della tranche istituzionale, senza contare le azioni già riservate agli acquirenti principali.

La quotazione di HashKey avviene in un periodo difficile per le criptovalute, dopo che Bitcoin ha perso circa il 30% dal picco di ottobre. Il debutto mette anche in luce il tentativo di Hong Kong di trasformarsi in un polo per le risorse digitali.

Hong Kong spinge le quotazioni mentre HashKey entra nel mercato

HashKey è entrata nel regime di licenze di Hong Kong subito dopo che la città ha implementato il suo quadro normativo sulle risorse digitali nel 2022, gestendo attività di trading di criptovalute, capitale di rischio e gestione patrimoniale.

HashKey ha dichiarato che intende utilizzare i fondi dell'IPO per far crescere il suo stack tecnologico, espandere la sua infrastruttura, assumere più dipendenti e rafforzare i suoi sistemi di gestione del rischio. JPMorgan Chase & Co. e Guotai Junan hanno agito come sponsor congiunti dell'offerta.

Il mercato delle IPO di Hong Kong è sulla tracstrada per il mese più intenso degli ultimi quattro anni. Diciannove aziende hanno quotato o hanno pianificato il debutto a dicembre, il mesetronforte da luglio 2021, secondo i dati di Bloomberg. Alcune aziende stanno ancora testando la domanda prima di accettare ordini.

La città ha già raccolto oltre 34 miliardi di dollari dalle quotazioni quest'anno, il livello più alto dal 2021. Andy Wong, responsabile delle IPO presso SW Hong Kong, ha affermato che le aziende potrebbero affrettarsi a concludere accordi prima del 2026, quando nuovi rischi potrebbero incidere sulle valutazioni.

Oltre a HashKey, la lista delle nuove società quotate comprende Guoxia Technology, CiDi, Jingdong Industrials, una divisione di JD.com, e il progettista di chip Suzhou Novosense MicroelectrontronCo.

Sia Jingdong Industrials che Suzhou Novosense hanno iniziato le contrattazioni la scorsa settimana e ora sono al di sotto dei prezzi di emissione.

Sempre più aziende testano la domanda mentre cresce la corsa agli acquisti di fine anno

Tra le aziende che questa settimana stanno valutando l'interesse degli investitori ci sono il progettista di chip OmniVision Integrated Circuits Group, che potrebbe raccogliere fino a 1 miliardo di dollari, e la società di ricerca sui farmaci Insilico Medicine, che potrebbe puntare a circa 300 milioni di dollari.

Anche Shanghai Forest Cabin Cosmetics Group Co. sta verificando la domanda per una possibile offerta.

Se tutte le operazioni andranno a buon fine, le quotazioni di dicembre potrebbero raccogliere oltre 2,4 miliardi di dollari, secondo i dati raccolti da Bloomberg. Il totale esclude le quotazioni per introduzione e i debutti derivanti da fusioni con società di assegni in bianco.

Quest'anno le IPO di Hong Kong hanno registrato un guadagno medio ponderato di quasi il 50%, superando l'indice Hang Seng, anche se alcuni vincitori di inizio anno hanno poi rallentato nel quarto trimestre.