HashKey recauda unos $206 millones en su OPI en Hong Kong, valorada cerca del límite superior
- HashKey recaudó alrededor de 206 millones de dólares tras fijar el precio de su oferta pública inicial en Hong Kong cerca del extremo superior de su rango.
- Los inversores solicitaron varias veces más acciones de las disponibles, y los principales compradores se quedaron con la mayor parte de la tranche institucional.
- Hong Kong está experimentando su mes más activo para ofertas públicas iniciales en cuatro años, con listados que apuntan a recaudar más de 2.400 millones de dólares en diciembre.
HashKey Holdings Ltd. recaudó HK$1.6 mil millones, unos $206 millones, después de fijar el precio de su OPI en HK$6.68, cerca de la parte superior de su rango comercializado, y la compañía vendió 240.6 millones de acciones y mantuvo el tamaño del acuerdo sin cambios.
La oferta de acciones se comercializó entre HK$5.95 y HK$6.95, y la demanda fue fuerte en todo el libro. La acción debutará el miércoles mientras Hong Kong cierra un año cargado de listados bajo el panorama económico global del presidente Donald Trump.
Los inversores persiguieron el acuerdo con fuerza, mostrando un gran interés en mucho más stock del disponible. Las 20 principales entidades tomaron aproximadamente el 80% del tramo institucional, sin contar las acciones ya reservadas para los compradores principales.
El listado de HashKey llega en un momento complicado para las criptomonedas después de que Bitcoin cayera aproximadamente un 30% desde su pico de octubre. El debut también pone el foco en el intento de Hong Kong de construirse como un centro de activos digitales.
Hong Kong impulsa los listados mientras HashKey entra en el mercado
HashKey ingresó al régimen de licencias de Hong Kong temprano después de que la ciudad implementara su marco de activos digitales en 2022, operando negocios en comercio de criptomonedas, capital de riesgo y gestión de activos.
HashKey dijo que planea usar el dinero de la OPI para hacer crecer su pila tecnológica, expandir su infraestructura, contratar más trabajadores y fortalecer sus sistemas de riesgo. JPMorgan Chase & Co. y Guotai Junan actuaron como patrocinadores conjuntos de la oferta.
El mercado de OPI de Hong Kong está en camino a tener su mes más ajetreado en al menos cuatro años. Diecinueve empresas se listaron o establecieron sus planes para un debut en diciembre, el mes más fuerte desde julio de 2021, según datos de Bloomberg. Algunas empresas aún están probando la demanda antes de tomar pedidos.
La ciudad ya ha recaudado más de $34 mil millones de listados este año, el nivel más alto desde 2021. Andy Wong, líder de OPI en SW Hong Kong, dijo que las empresas pueden estar apresurándose a cerrar acuerdos antes de 2026, cuando nuevos riesgos podrían afectar las valoraciones.
Junto con HashKey, la lista de nuevos listados incluye a Guoxia Technology, CiDi, Jingdong Industrials, una unidad de JD.com, y el diseñador de chips Suzhou Novosense Microelectronics Co.
Tanto Jingdong Industrials como Suzhou Novosense comenzaron a cotizar la semana pasada y ahora están por debajo de sus precios de emisión.
Más empresas prueban la demanda a medida que crece la carrera de fin de año
Las empresas que miden el interés de los inversores esta semana incluyen al diseñador de chips OmniVision Integrated Circuits Group, que podría recaudar hasta $1 mil millones, y la empresa de descubrimiento de fármacos Insilico Medicine, que podría apuntar a unos $300 millones.
Shanghai Forest Cabin Cosmetics Group Co. también está probando la demanda para una posible oferta.
Si todos los acuerdos avanzan, los listados de diciembre podrían recaudar más de $2.4 mil millones, según cifras compiladas por Bloomberg. El total excluye listados por introducción y debuts de fusiones con empresas de cheque en blanco.
Las OPI de Hong Kong este año han entregado una ganancia promedio ponderada cercana al 50%, superando al Índice Hang Seng, aunque algunos ganadores de principios de año se han enfriado en el cuarto trimestre.
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Jai Hamid
Jai Hamid ha estado cubriendo criptomonedas, mercados bursátiles, tecnología, la economía global y los eventos geopolíticos que afectan a los mercados durante los últimos 6 años. Ha trabajado con publicaciones centradas en blockchain, incluidas AMB Crypto, Coin Edition y CryptoTale, en análisis de mercado, grandes empresas, regulación y tendencias macroeconómicas. Se graduó en la London School of Journalism y ha compartido tres veces sus conocimientos sobre el mercado de criptomonedas en una de las principales cadenas de televisión de África.
