Компания HashKey привлекла около 206 миллионов долларов в ходе IPO в Гонконге, цена размещения акций приблизилась к верхнему пределу.

Компания HashKey Holdings Ltd. привлекла 1,6 миллиарда гонконгских долларов (около 206 миллионов долларов США) после того, как установила цену IPO на уровне 6,68 гонконгских долларов, что близко к верхней границе заявленного диапазона, и продала 240,6 миллиона акций, сохранив при этом объем сделки без изменений.

Предложение акций было размещено по цене от 5,95 до 6,95 гонконгских долларов, и спрос был высоким на всех уровнях. Ожидается, что акции дебютируют на бирже в среду, когда Гонконг завершает насыщенный год для листингов на фоне глобальной экономической ситуации приdent Дональде Трампе.

Инвесторы активно боролись за сделку, проявляя огромный интерес к гораздо большему количеству акций, чем было доступно. 20 крупнейших компаний приобрели примерно 80% институционального транша, не считая акций, уже зарезервированных для ключевых покупателей.

Листинг HashKey состоялся в непростое для криптовалют время, после того как Bitcoin упал примерно на 30% по сравнению с пиком в октябре. Дебют также привлекает внимание к попыткам Гонконга превратиться в центр цифровых активов.

Гонконг активизирует размещение акций HashKey на рынке.

Компания HashKey вошла в систему лицензирования Гонконга на раннем этапе после того, как город ввел свою систему регулирования цифровых активов в 2022 году, и ведет бизнес в сфере криптовалютной торговли, венчурного капитала и управления активами.

Компания HashKey заявила, что планирует использовать средства, полученные в результате IPO, для развития своего технологического стека, расширения инфраструктуры, привлечения новых сотрудников и укрепления систем управления рисками. JPMorgan Chase & Co. и Гуотай Цзюнан выступили в качестве совместных спонсоров размещения акций.

Рынок IPO в Гонконге, судя по всему, станет tracактивным месяцем как минимум за четыре года. По данным Bloomberg, девятнадцать компаний либо уже провели первичное размещение акций, либо планируют дебют в декабре, что являетсяtronпоказателем с июля 2021 года. Некоторые компании все еще изучают спрос, прежде чем принимать заявки.

В этом году город уже привлек более 34 миллиардов долларов от размещения акций, что является самым высоким показателем с 2021 года. Энди Вонг, руководитель направления IPO в SW Hong Kong, заявил, что компании могут спешить завершить сделки до 2026 года, когда новые риски могут негативно повлиять на оценку их стоимости.

Помимо HashKey, в список новых участников вошли Guoxia Technology, CiDi, Jingdong Industrials (подразделение JD.com) и разработчик микросхем Suzhou NovosensetronCo.

Акции компаний Jingdong Industrials и Suzhou Novosense начали торговаться на прошлой неделе и сейчас находятся ниже цен размещения.

Всё больше компаний проводят тестирование спроса по мере роста предновогоднего ажиотажа.

В числе компаний, оценивающих интерес инвесторов на этой неделе, — разработчик микросхем OmniVision Integrated Circuits Group, который может привлечь до 1 миллиарда долларов, и компания по разработке лекарств Insilico Medicine, которая может рассчитывать на привлечение около 300 миллионов долларов.

Компания Shanghai Forest Cabin Cosmetics Group Co. также изучает спрос на возможное размещение акций.

Если все сделки состоятся, то, по данным Bloomberg, размещение акций в декабре может принести более 2,4 миллиарда долларов. Эта сумма не включает размещения акций путем первичного размещения и дебюты в результате слияний с компаниями-пустышками.

В этом году IPO в Гонконге показали средневзвешенный прирост около 50%, опередив индекс Hang Seng, хотя в четвертом квартале темпы роста некоторых компаний, показавших лучшие результаты в начале года, несколько снизились.