Уолл-стрит устроила настоящий фейерверк, и рынки в восторге. Крупнейшие американские банки, такие как Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Wells Fargo и Citigroup, показали впечатляющие результаты, превзойдя все ожидания и подняв цены на свои акции.
Добавьте к этому данные по инфляции, которые оказались лучше, чем опасались, и вы получите волну бычьего импульса для инвесторов. Goldman Sachs задал тон, получив прибыль, которая более чем вдвое превысила прогнозы.
Банк сообщил о ошеломляющей прибыли в размере 11,95 долларов на акцию при выручке в 13,87 миллиарда долларов, превзойдя ожидания аналитиков, которые прогнозировали 8,22 доллара на акцию и 12,39 миллиарда долларов.
Компания JPMorgan не сильно отстала, получив прибыль в размере 4,81 доллара на акцию и выручку в размере 43,74 миллиарда долларов, что значительно превзошло прогнозы аналитиков в 4,11 доллара на акцию и 41,73 миллиарда долларов.
Wells Fargo заработала 1,42 доллара на акцию, превзойдя прогноз Уолл-стрит в 1,35 доллара, а Citigroup вернулась к прибыльности, получив прибыль в размере 1,34 доллара на акцию при выручке в 19,58 миллиарда долларов.
Все эти хорошие новости касались не только отчетов о доходах. Данные по инфляции значительно укрепили уверенность рынка, что привело к резкому росту акций, облигаций и даже криптовалют.
Инфляция снижается, рынки растут
Отчет по индексу потребительских цен (ИПЦ) за декабрь показал рост инфляции на 2,9% за последний год, что точно соответствовало прогнозам экономистов. Базовая инфляция, исключающая волатильные цены на продукты питания и энергоносители, снизилась до 3,2% по сравнению с 3,3% в ноябре. В месячном исчислении ИПЦ вырос на 0,4%, что соответствует прогнозам.
Это стало приятной новостью для инвесторов. Доходность эталонных казначейских облигаций резко упала, доходность 10-летних облигаций снизилась до 4,686%, что сделало акции роста болееtrac.
Фьючерсы на индекс Доу Джонса подскочили на 695 пунктов, или на 1,6%, а фьючерсы на индексы S&P 500 и Nasdaq 100 выросли на 1,6% и 1,8% соответственно.
После публикации отчета об индексе потребительских цен Bitcoin подскочил с 96 000 до 98 400 долларов и к вечеру среды приблизился к отметке в 99 034 доллара, показав рост на 7% за два дня.
Ethereum и другие альткоины последовали этой тенденции, а индекс CoinDesk 20, tracболее широкий криптовалютный рынок, вырос на 5%.
Победители и неожиданные изменения на Уолл-стрит
Не только крупные банки наслаждались успехом сезона отчетности. BlackRock, крупнейшая в мире компания по управлению активами, сообщила о прибыли в размере 11,93 доллара на акцию при выручке в 5,68 миллиарда долларов, превысив прогнозы Уолл-стрит в 11,19 доллара на акцию. В ответ на это акции компании подскочили на 3,7%.
Акции компаний, работающих в сфере квантовых вычислений, пережили свой звездный час после того, как Microsoft представила свою программу Quantum Ready. Акции Rigetti Computing подскочили на 8%, D-Wave Quantum взлетели на 17,5%, а IonQ прибавили 4,8%. Обещание «эры надежных квантовых вычислений» явно взбудоражило инвесторов.
Даже акции компаний сектора недвижимости показали рост. Акции Digital Realty Trust подорожали на 1,7% после того, как Deutsche Bank повысил рейтинг компании, сославшись на растущий спрос на центры обработки данных по мере истечения сроков аренды. Акции Tesla и Nvidia также выросли на 3,2% и 1,7% соответственно, поскольку инвесторы вновь вложили средства в акции роста после падения доходности казначейских облигаций.
Акции Coinbase, являющиеся индикатором настроений в криптовалютном секторе, выросли на 6%. Акции компаний, связанных с Bitcoin, таких как MicroStrategy и Marathon Digital, подорожали примерно на 5%, отражая бычий настрой в криптовалютном секторе.
Bitcoin и Уолл-стрит: крепнущая связь
Недавний рост Bitcoinподчеркнул укрепление его связей с более широкими финансовыми рынками. Флагманская криптовалюта движется синхронно с индексом S&P 500, отчасти благодаря росту Bitcoin ETF, которые привлекли институциональные инвестиции в эту сферу.
Однако корреляция Bitcoinс традиционными активами-убежищами, такими как золото, снизилась. С декабря этот криптовалютный актив ведет себя скорее как акция технологического компании, чем как средство защиты от волатильности.
Рыночный оптимизм не обошелся без потрясений. Предупреждение председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла об инфляции в середине декабря напугало инвесторов, ненадолго обвалив Bitcoin ниже 90 000 долларов. Доходность облигаций резко выросла, а более рискованные активы понесли потери.
