Wall Street vient de déclencher un feu d’artifice, et les marchés adorent ça. De grandes banques américaines comme Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Wells Fargo et Citigroup ont enregistré des bénéfices exceptionnels, dépassant les attentes et faisant grimper le cours de leurs actions.
Ajoutez à cela des données sur l’inflation qui se sont révélées meilleures que prévu, et vous obtenez des investisseurs surfant sur une vague d’élan haussier. Goldman Sachs a donné le ton avec des bénéfices plus que doublés.
La banque a affiché un bénéfice époustouflant de 11,95 dollars par action sur un chiffre d'affaires de 13,87 milliards de dollars, dépassant les attentes des analystes de 8,22 dollars par action et de 12,39 milliards de dollars.
JPMorgan n'était pas loin derrière, avec un bénéfice de 4,81 dollars par action et un chiffre d'affaires de 43,74 milliards de dollars, dépassant largement les 4,11 dollars par action et les 41,73 milliards de dollars prévus par les analystes.
Wells Fargo a gagné 1,42 $ par action, dépassant les prévisions de Wall Street de 1,35 $, et Citigroup a renoué avec la rentabilité avec un bénéfice de 1,34 $ par action sur un chiffre d'affaires de 19,58 milliards de dollars.
Toutes ces bonnes nouvelles ne se limitaient pas aux rapports sur les bénéfices. Les données sur l'inflation ont considérablement renforcé la confiance du marché, faisant monter en flèche les actions, les obligations et même les crypto-monnaies.
L'inflation ralentit, les marchés rebondissent
Le rapport de décembre sur l'indice des prix à la consommation (IPC) a montré une hausse de l'inflation de 2,9 % au cours de l'année dernière, exactement ce que les économistes avaient prédit. L'inflation sous-jacente, qui ne tient pas compte des prix volatiles des produits alimentaires et de l'énergie, est revenue à 3,2 %, contre 3,3 % en novembre. Sur une base mensuelle, l'IPC a augmenté de 0,4%, conformément aux prévisions.
C'était de la musique aux oreilles des investisseurs. Les rendements de référence du Trésor ont fortement chuté, le rendement à 10 ans tombant à 4,686%, rendant les valeurs de croissance plustrac.
Les contrats à terme sur le Dow Jones ont grimpé de 695 points, soit 1,6 %, tandis que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 ont gagné respectivement 1,6 % et 1,8 %.
Bitcoin est passé de 96 000 $ à 98 400 $ après le rapport CPI et flirtait avec 99 034 $ mercredi soir, soit un gain de 7 % sur deux jours.
Ethereum et d'autres altcoins ont suivi la tendance, tandis que l'indice CoinDesk 20, qui tracle marché plus large de la cryptographie, a grimpé de 5 %.
Les gagnants et les acteurs surprenants de Wall Street
Il n’y avait pas que les grandes banques qui profitaient de la lueur de la saison des résultats. BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, a déclaré un bénéfice de 11,93 dollars par action sur un chiffre d'affaires de 5,68 milliards de dollars, dépassant les estimations de Wall Street de 11,19 dollars par action. Son action a bondi de 3,7% en réponse.
Les actions de l’informatique quantique ont connu leur propre moment après que Microsoft a dévoilé son programme Quantum Ready. Rigetti Computing a bondi de 8 %, D-Wave Quantum de 17,5 % et IonQ de 4,8 %. La promesse d’une « ère d’informatique quantique fiable » a clairement suscité l’intérêt des investisseurs.
Même les actions immobilières ont enregistré des gains. Digital Realty Trust a grimpé de 1,7% après que Deutsche Bank a revalorisé son titre, citant une demande croissante de centres de données à mesure que les baux expirent. Tesla et Nvidia ont également rebondi, avec des actions en hausse de 3,2 % et 1,7 %, respectivement, alors que les investisseurs se sont tournés à nouveau vers les valeurs de croissance suite à la baisse des rendements du Trésor.
Coinbase, un indicateur du sentiment cryptographique, a gagné 6 %. Les actions liées Bitcoincomme MicroStrategy et Marathon Digital ont chacune augmenté d'environ 5%, reflétant l'humeur haussière du secteur de la cryptographie.
Bitcoin et Wall Street : une connexion croissante
Le récent rallye de Bitcoina mis en évidence le renforcement de ses liens avec les marchés financiers au sens large. La crypto-monnaie phare évolue en synchronisation avec le S&P 500, en partie grâce à la montée en puissance des ETF Bitcoin qui ont amené l’argent institutionnel dans l’espace.
Mais la corrélation du Bitcoinavec les actifs refuges traditionnels comme l’or a diminué. Depuis décembre, l’actif cryptographique se comporte davantage comme une action technologique que comme une couverture contre la volatilité.
L'optimisme du marché n'a pas été sans heurts. L'avertissement du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, concernant l'inflation à la mi-décembre a effrayé les investisseurs, ramenant brièvement Bitcoin en dessous de 90 000 $. Les rendements obligataires ont grimpé en flèche et les actifs plus risqués en ont pâti.
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