Wall Street a offert un véritable feu d'artifice, et les marchés s'en réjouissent. Les grandes banques américaines comme Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Wells Fargo et Citigroup ont publié des résultats exceptionnels, dépassant largement les attentes et faisant grimper leurs cours en bourse.
Ajoutez à cela des données sur l'inflation qui se sont révélées meilleures que prévu, et vous obtenez une vague d'optimisme chez les investisseurs. Goldman Sachs a donné le ton avec des profits plus que doublés.
La banque a publié un bénéfice par action stupéfiant de 11,95 dollars pour un chiffre d'affaires de 13,87 milliards de dollars, pulvérisant les prévisions des analystes qui tablaient sur 8,22 dollars par action et 12,39 milliards de dollars.
JPMorgan n'était pas loin derrière, avec un bénéfice de 4,81 dollars par action et un chiffre d'affaires de 43,74 milliards de dollars, dépassant largement les prévisions des analystes (4,11 dollars par action et 41,73 milliards de dollars).
Wells Fargo a réalisé un bénéfice de 1,42 $ par action, dépassant les prévisions de Wall Street qui tablaient sur 1,35 $, et Citigroup a renoué avec les bénéfices, affichant un bénéfice de 1,34 $ par action pour un chiffre d'affaires de 19,58 milliards de dollars.
Ces bonnes nouvelles ne se limitaient pas aux résultats des entreprises. Les données sur l'inflation ont considérablement renforcé la confiance des marchés, faisant flamber les cours des actions, des obligations et même des cryptomonnaies.
L'inflation se calme, les marchés se redressent
L'indice des prix à la consommation (IPC) de décembre a révélé une hausse de l'inflation de 2,9 % sur un an, conformément aux prévisions des économistes. L'inflation sous-jacente, qui exclut les variations des prix de l'alimentation et de l'énergie, s'est établie à 3,2 %, contre 3,3 % en novembre. Sur un mois, l'IPC a progressé de 0,4 %, un chiffre conforme aux attentes.
Cette nouvelle a ravi les investisseurs. Les rendements des obligations du Trésor de référence ont fortement chuté, le rendement à 10 ans tombant à 4,686 %, ce qui a rendu les actions de croissance plustrac.
Les contrats à terme sur le Dow Jones ont bondi de 695 points, soit 1,6 %, tandis que ceux sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 ont progressé respectivement de 1,6 % et 1,8 %.
Bitcoin a bondi de 96 000 $ à 98 400 $ après la publication du rapport sur l’IPC et flirtait avec les 99 034 $ mercredi soir, soit une hausse de 7 % en deux jours.
Ethereum et d'autres altcoins ont suivi la tendance, tandis que l'indice CoinDesk 20, qui tracle marché crypto dans son ensemble, a grimpé de 5 %.
Les gagnants et les surprises de Wall Street
Les grandes banques n'étaient pas les seules à profiter des excellents résultats de la saison. BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, a annoncé un bénéfice de 11,93 dollars par action pour un chiffre d'affaires de 5,68 milliards de dollars, dépassant ainsi les estimations de Wall Street qui tablaient sur 11,19 dollars par action. Son cours a bondi de 3,7 % en conséquence.
Les actions des entreprises d'informatique quantique ont connu un véritable essor après la présentation par Microsoft de son programme Quantum Ready. Rigetti Computing a bondi de 8 %, D-Wave Quantum a explosé de 17,5 % et IonQ a progressé de 4,8 %. La promesse d'une « ère de l'informatique quantique fiable » a manifestement enthousiasmé les investisseurs.
Même les valeurs immobilières ont progressé. Digital Realty Trust a grimpé de 1,7 % après que Deutsche Bank a relevé sa recommandation, évoquant une demande croissante de centres de données à mesure que les baux arrivent à échéance. Tesla et Nvidia ont également enregistré une forte hausse, leurs actions progressant respectivement de 3,2 % et 1,7 %, les investisseurs se ruant à nouveau sur les valeurs de croissance suite à la baisse des rendements des bons du Trésor.
Coinbase, indicateur du sentiment du marché des cryptomonnaies, a progressé de 6 %. Les actions liées Bitcoin, comme MicroStrategy et Marathon Digital, ont chacune augmenté d'environ 5 %, reflétant l'optimisme ambiant dans le secteur des cryptomonnaies.
Bitcoin et Wall Street : un lien de plus en plus fort
La récente flambée du Bitcoina mis en lumière ses liens de plus en plus étroits avec les marchés financiers. La cryptomonnaie phare a évolué de concert avec l'indice S&P 500, notamment grâce à l'essor des ETF Bitcoin qui ont attiré des capitaux institutionnels sur ce marché.
Mais la corrélation du Bitcoinavec les valeurs refuges traditionnelles comme l'or a diminué. Depuis décembre, cet actif crypto se comporte davantage comme une action technologique que comme une protection contre la volatilité.
L'optimisme du marché n'a pas été sans heurts. L'avertissement lancé par le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, concernant l'inflation à la mi-décembre a inquiété les investisseurs, faisant brièvement chuter Bitcoin sous la barre des 90 000 $. Les rendements obligataires ont grimpé en flèche et les actifs plus risqués ont subi des pertes.
