- Die Banken an der Wall Street haben die Gewinnerwartungen übertroffen, wobei Goldman Sachs den Gewinn verdoppelt und JPMorgan sowie Wells Fargo enorme Zuwächse verzeichnen.
- Die Inflationsdaten für Dezember lagen unter den Prognosen mit einem jährlichen Anstieg von 2,9 %, was die Aktienmärkte ankurbelte, die Renditen der Staatsanleihen sinken ließ und Bitcoin auf fast 99.000 US-Dollar trieb.
- Wachstumsaktien und Kryptowährungen zogen gemeinsam an, wobei Tesla, Nvidia und Coinbase solide Gewinne verbuchten, während Bitcoin-ETFs das institutionelle Interesse förderten.
Wall Street hat gerade die Feuerwerke gezündet, und die Märkte lieben es. Große US-Banken wie Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Wells Fargo und Citigroup haben Blockbuster-Gewinne erzielt, Erwartungen übertroffen und ihre Aktienkurse in die Höhe getrieben.
Fügen Sie Inflationsdaten hinzu, die besser ausfielen als befürchtet, und Sie haben Investoren, die auf einer Welle bullischer Dynamik reiten. Goldman Sachs auf der Ton mit Gewinnen, die mehr als doppelt so hoch waren.
Die Bank verzeichnete einen atemberaubenden Gewinn von 11,95 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 13,87 Milliarden US-Dollar und zerschlug die Analystenerwartungen von 8,22 US-Dollar pro Aktie und 12,39 Milliarden US-Dollar.
JPMorgan nicht weit dahinter, mit einem Gewinn von 4,81 US-Dollar pro Aktie und einem Umsatz von 43,74 Milliarden US-Dollar, und übertraf leicht die von Analysten vorhergesagten 4,11 US-Dollar pro Aktie und 41,73 Milliarden US-Dollar.
Wells Fargo erzielte 1,42 US-Dollar pro Aktie und übertraf die Wall-Street-Prognose von 1,35 US-Dollar, und Citigroup kehrte mit Gewinnen von 1,34 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 19,58 Milliarden US-Dollar in die Profitabilität zurück.
All diese guten Nachrichten beschränkten sich nicht nur auf Gewinnberichte. Inflationsdaten gaben dem Marktvertrauen einen enormen Schub und ließen Aktien, Anleihen und sogar Krypto in die Höhe schießen.
Inflation lässt nach, Märkte rallyen
Der Verbraucher-Preisindex (CPI) für Dezember zeigte, dass die Inflation im letzten Jahr um 2,9 % stieg, genau wie von Ökonomen vorhergesagt. Die Kerninflation, die volatile Lebensmittel- und Energiepreise ausschließt, sank auf 3,2 %, gegenüber 3,3 % im November. Monatlich stieg der CPI um 0,4 %, im Einklang mit den Prognosen.
Das war wie Musik in den Ohren der Investoren. Die Renditen der Benchmark-Treasuries fielen stark, wobei die 10-Jahres-Rendite auf 4,686 % fiel, was Wachstumsaktien attraktiver machte.
Die Dow-Jones-Futures stiegen um 695 Punkte bzw. 1,6 %, während die S&P-500- und Nasdaq-100-Futures jeweils um 1,6 % bzw. 1,8 % stiegen.
Bitcoin stieg nach dem CPI-Bericht von 96.000 US-Dollar auf 98.400 US-Dollar und flirtete am Mittwochabend mit 99.034 US-Dollar, was einem Anstieg von 7 % über zwei Tage entspricht.
Ethereum und andere Altcoins folgten dem Trend, während der CoinDesk-20-Index, der den breiteren Kryptomarkt verfolgt, um 5 % stieg.
Wall-Street-Sieger und überraschende Beweggründe
Es waren nicht nur die großen Banken, die im Glanz der Gewinnperiode schwelgten. BlackRock, der weltweit größte Vermögensverwalter, verzeichnete einen Gewinn von 11,93 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 5,68 Milliarden US-Dollar und übertraf die Wall-Street-Schätzungen von 11,19 US-Dollar pro Aktie. Seine Aktie stieg als Reaktion um 3,7 %.
Quantencomputing-Aktien hatten ihren eigenen Moment, nachdem Microsoft sein Quantum-Ready-Programm vorgestellt hatte. Rigetti Computing stieg um 8 %, D-Wave Quantum skyrocketed um 17,5 % und IonQ legte um 4,8 % zu. Das Versprechen einer „zuverlässigen Ära des Quantencomputings“ brachte die Investoren eindeutig zum Schwärmen.
Sogar Immobilienaktien verzeichneten Gewinne. Digital Realty Trust stieg um 1,7 %, nachdem die Deutsche Bank die Aktie aufgrund der steigenden Nachfrage nach Rechenzentren bei auslaufenden Leasingverträgen aufgewertet hatte. Tesla und Nvidia legten ebenfalls zu, mit Kursgewinnen von jeweils 3,2 % bzw. 1,7 %, da Investoren nach dem Rückgang der Treasury-Renditen wieder in Wachstumsaktien investierten.
Coinbase, ein Proxy für die Krypto-Stimmung, stieg um 6 %. Bitcoin-bezogene Aktien wie MicroStrategy und Marathon Digital stiegen jeweils um etwa 5 %, was die bullische Stimmung im Kryptosektor widerspiegelt.
Bitcoin und Wall Street: Eine wachsende Verbindung
Die jüngste Rallye von Bitcoin unterstrich seine stärkenden Bindungen zu den breiteren Finanzmärkten. Die Flaggschiff-Kryptowährung hat sich dank des Aufstiegs von Bitcoin-ETFs, die institutionelles Geld in den Bereich gebracht haben, synchron mit dem S&P 500 bewegt.
Aber die Korrelation von Bitcoin mit traditionellen sicheren Häfen wie Gold ist gesunken. Seit Dezember verhält sich die Kryptowährung eher wie ein Tech-Aktie denn als Absicherung gegen Volatilität.
Der Optimismus des Marktes war nicht ohne kleinere Hürden. Die Warnung von Federal-Reserve-Chef Jerome Powell zur Inflation Mitte Dezember verunsicherte die Anleger und zog Bitcoin kurzzeitig unter 90.000 US-Dollar. Die Renditen für Staatsanleihen stiegen sprunghaft an, und risikoreichere Assets verloren an Wert.
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Jai Hamid
Jai Hamid berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Aktienmärkte, Technologie, die globale Wirtschaft und geopolitische Ereignisse, die die Märkte beeinflussen. Sie hat für auf Blockchain spezialisierte Publikationen wie AMB Crypto, Coin Edition und CryptoTale Marktanalysen, Berichte über große Unternehmen, Regulierung und makroökonomische Trends verfasst. Sie hat die London School of Journalism besucht und dreimal Krypto-Marktanalysen in einem der führenden Fernsehsender Afrikas vorgestellt.
