Почему война США и Израиля на Ближнем Востоке стала кризисом для чипмейкеров по всему миру?

Чиповая индустрия сталкивается с войной, которая находится далеко от большинства ее заводов. Европейские компании, покупающие полупроводники в Азии, теперь платят больше и ждут дольше, поскольку боевые действия, связанные с Ираном, нарушили ключевые маршруты авиагрузоперевозок через Ближний Восток.

С начала войны 28 февраля атаки на судоходство и аэропорты усложнили планирование грузоперевозок.

DSV заявила, что глобальная авиагрузовая мощность снизилась примерно на 9% по сравнению с уровнями до войны. Европейские покупатели уже используют резервные запасы, чтобы поддерживать производство.

Некоторые также покупают меньше чипов из Азии, потому что свободного грузового места становится меньше.

До конфликта грузовые самолеты, летевшие из Азии в Европу, часто пересекали воздушное пространство Ближнего Востока или останавливались в региональных хабах для заправки топливом. Этот маршрут теперь находится под давлением из-за иранских атак на инфраструктуру, включая аэропорты.

Война сокращает авиагрузовые мощности, повышает стоимость доставки чипов и задерживает поставки по всей Европе

Меньше грузового места означает более высокие цены и более медленные поставки. Разат Гауров, генеральный директор компании по управлению цепочками поставок Kinaxis, сказал, что некоторые европейские чиповые фабрики, автомобильные производители и контрактные производители уже столкнулись с задержками поставок полупроводников.

После этого первого упоминания Разат сказал, что клиенты, покупающие эти детали, могут иметь запасы, которых хватит от одной недели до нескольких месяцев, в зависимости от бизнеса.

Компании находятся в лучшем положении, чем во время дефицита чипов во время пандемии. Многие цепочки поставок были укреплены после того шока, и больше компаний создали большие запасы.

Министерство промышленности Южной Кореи заявило, что страна сильно зависит от Ближнего Востока в отношении 14 позиций для производства чипов, включая бром и инспекционное оборудование.

Министерство также заявило, что Южная Корея получает около 70% своей нефти из этого региона. Если цены на нефть продолжат расти, расходы на электроэнергию внутри страны также могут вырасти. Еще одна слабая точка — нафта, так как, по словам министерства, 54% импорта нафты в Южную Корею проходит через Ормузский пролив. Если боевые действия продлятся дольше, транспортные маршруты могут еще больше сузиться, а логистические расходы снова вырастут.

Война нарушает потоки гелия и нефтехимии, акции чипов падают по всей Азии

SK Hynix заявила, что диверсифицировала свои цепочки поставок и имеет достаточные запасы гелия, чтобы ограничить влияние конфликта с Ираном.

TSMC и GlobalFoundries заявили, что внимательно следят за событиями. GlobalFoundries также сказала, что остается в прямом контакте с партнерами в регионе и готовит шаги по снижению рисков.

Тем временем азиатские технологические акции упали в четверг после последних атак Ирана на промышленный город Рас-Ланфан в Катаре и скачка цен на нефть, что ударило по настроению инвесторов. SK Hynix упала на 2,23%.

Samsung Electronics упала на 1,8%. Seoul Semiconductor потеряла 2,53%. В Японии Advantest упала более чем на 4%, а Tokyo Electron снизилась на 1,99%. В Тайване TSMC потеряла 2,1%.

В Китае MiniMax упала на 10%, а Knowledge Atlas Technology, также известная как Zhipu, снизилась на 8% после предыдущего роста, связанного с оптимистичными комментариями Дженсена Хуанга об ИИ-агентах и OpenClaw. В Гонконге Alibaba упала на 3,34%, а Tencent потеряла 6%.

Сырьевая сторона также выглядит шаткой. Продукция, связанная с энергетическими рынками Ближнего Востока, используется в производстве электроники — от печатных плат до химических веществ для производства полупроводников.

Гелий вызывает одну из самых серьезных опасений, поскольку он необходим для отрасли полупроводников, а Катар производит более трети мирового гелия в качестве побочного продукта при переработке природного газа.

Помимо гелия, под давлением находятся и более широкие линии поставок нефтехимии. Персидский залив остается центральным узлом для роста гипермасштабной инфраструктуры, производства полупроводников и выпуска электроники.