Почему война США и Израиля на Ближнем Востоке стала кризисом для производителей микросхем по всему миру?

Индустрия производства микросхем страдает от войны, которая находится далеко от большинства ее заводов. Европейские компании, закупающие полупроводники в Азии, теперь платят больше и ждут дольше, потому что боевые действия, связанные с Ираном, разрушили ключевые маршруты авиаперевозок грузов через Ближний Восток.

С начала войны 28 февраля нападения на суда и аэропорты затруднили планирование грузоперевозок.

Компания DSV заявила, что глобальная пропускная способность воздушных грузоперевозок снизилась примерно на 9% по сравнению с уровнем до войны. Европейские покупатели уже используют резервные запасы для поддержания производства.

Некоторые также сокращают объемы закупок микросхем из Азии, поскольку там меньше грузового пространства для транспортировки.

До конфликта грузовые самолеты, летавшие из Азии в Европу, часто пересекали воздушное пространство Ближнего Востока или совершали остановки в региональных узлах для дозаправки. Сейчас этот маршрут находится под угрозой после иранских атак на инфраструктуру, включая аэропорты.

Война сокращает пропускную способность воздушных грузоперевозок, повышает стоимость доставки микросхем и задерживает поставки по всей Европе

Меньшее грузовое пространство означает более высокие цены и более медленные поставки. Разат Гаурав, генеральный директор компании Kinaxis, занимающейся разработкой программного обеспечения для управления цепочками поставок, заявил, что некоторые европейские заводы по производству микросхем, автомобильные производители иtracпроизводители уже столкнулись с задержками в поставках полупроводников.

После первого упоминания Разат сказал, что у покупателей этих запчастей запасы могут сохраняться от одной недели до нескольких месяцев, в зависимости от предприятия.

Компании находятся в лучшем положении, чем во время дефицита чипов, вызванного COVID-19. После этого потрясения многие цепочки поставок укрепились, и многие компании создали более крупные запасы.

Министерство промышленности Южной Кореи заявило, что страна в значительной степени зависит от Ближнего Востока в отношении 14 наименований продукции для производства микросхем, включая бром и контрольное оборудование.

Министерство также заявило, что Южная Корея получает около 70% своей нефти из этого региона. Если цены на нефть продолжат расти, стоимость электроэнергии внутри страны также может увеличиться. Еще одним слабым местом является нафта, поскольку, по данным министерства, 54% импорта нафты в Южную Корею проходит через Ормузский пролив. Если боевые действия продлятся дольше, транспортные маршруты могут еще больше перекрыться, и логистические издержки могут снова возрасти.

Война нарушает поставки гелия и нефтехимической продукции, а запасы микросхем падают по всей Азии

Компания SK Hynix заявила, что диверсифицировала свои цепочки поставок и располагает достаточными запасами гелия, чтобы ограничить последствия конфликта с Ираном.

TSMC и GlobalFoundries заявили, что внимательно следят за развитием событий. GlobalFoundries также сообщила, что поддерживает прямой контакт с партнерами в регионе и готовит шаги по снижению рисков.

Тем временем, в четверг азиатские технологические акции упали после последних атак Ирана на промышленный город Рас-Лаффан в Катаре и резкого роста цен на нефть, что негативно сказалось на настроениях инвесторов. Акции SK Hynix упали на 2,23%.

Акции Samsung Electrontronупали на 1,8%. Акции Seoul Semiconductor потеряли 2,53%. В Японии акции Advantest упали более чем на 4%, а Tokyo Electrontron на 1,99%. На Тайване акции TSMC потеряли 2,1%.

В Китае акции MiniMax упали на 10%, а акции Knowledge Atlas Technology, также известной как Zhipu, снизились на 8% после предыдущего роста, связанного с оптимистичными комментариями Дженсена Хуанга об агентах искусственного интеллекта и OpenClaw. В Гонконге акции Alibaba упали на 3,34%, а Tencent потеряла 6%.

Ситуация с сырьем тоже выглядит нестабильной. Продукция, связанная с энергетическими рынками Ближнего Востока, используется в производствеtron, от печатных плат до химикатов для полупроводниковых процессов.

Гелий вызывает одну из самых больших проблем, поскольку он необходим для полупроводниковой промышленности, а Катар производит более трети мирового гелия в качестве побочного продукта переработки природного газа.

Помимо гелия, давление оказывается и на более широкие цепочки поставок нефтехимической продукции. Персидский залив по-прежнему играет центральную роль в развитии гипермасштабной инфраструктуры, производстве полупроводников иtron.