لماذا يُعد الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل في الشرق الأوسط أزمة لمصنعي الرقائق في كل مكان؟

تتعرض صناعة الرقائق لضربة من حرب لا تقع بالقرب من معظم مصانعها. تدفع الشركات الأوروبية التي تشتري أشباه الموصلات من آسيا الآن أسعاراً أعلى وتنتظر فترات أطول لأن القتال المرتبط بإيران قد شلّ طرق الشحن الجوي الرئيسية عبر الشرق الأوسط.

منذ بدء الحرب في 28 فبراير، جعلت الهجمات على الشحن والمطارات تخطيط الشحن أكثر صعوبة.

قالت DSV إن سعة الشحن الجوي العالمية انخفضت بنحو 9% مقارنة بالمستويات التي كانت سائدة قبل الحرب. يستخدم المشترون الأوروبيون بالفعل مخزوناً احتياطياً للحفاظ على استمرارية الإنتاج.

كما يشتري البعض شحنات رقائق أقل من آسيا بسبب نقص مساحة الشحن المتاحة.

قبل الصراع، كانت طائرات الشحن التي تحلق من آسيا إلى أوروبا تعبر غالباً عبر الفضاء الجوي للشرق الأوسط أو تتوقف عند محاور في المنطقة لتعبئة الوقود. هذا المسار يتعرض الآن لضغوط بعد الهجمات الإيرانية على البنية التحتية، بما في ذلك المطارات.

الحرب تقوض سعة الشحن الجوي، وترفع تكاليف شحن الرقائق، وتؤخر التسليمات عبر أوروبا

مساحة شحن أقل تعني أسعاراً أعلى وتسليمات أبطأ. قال رازات غاوراف، الرئيس التنفيذي لشركة البرمجيات الخاصة بسلسلة التوريد Kinaxis، إن بعض مصانع الرقائق الأوروبية، وشركات تصنيع السيارات، وشركات التصنيع التعاقدية قد واجهت بالفعل تأخيرات في تسليم أشباه الموصلات.

بعد ذلك الذكر الأول، قال رازات إن العملاء الذين يشترون هذه الأجزاء قد يكون لديهم مخزون يكفي لأيام من أسبوع إلى عدة أشهر، اعتماداً على طبيعة العمل.

الشركات في وضع أفضل مما كانت عليه خلال نقص الرقائق أثناء جائحة كوفيد. تم تعزيز العديد من سلاسل التوريد بعد ذلك الصدمة، وبنيت المزيد من الشركات مخزونات أكبر.

قالت وزارة الصناعة في كوريا الجنوبية إن البلاد تعتمد بشكل كبير على الشرق الأوسط في 14 مادة لصنع الرقائق، بما في ذلك البروم ومعدات الفحص.

كما قالت الوزارة إن كوريا الجنوبية تحصل على حوالي 70% من نفطها من المنطقة. إذا استمرت أسعار النفط في الارتفاع، فقد ترتفع تكاليف الكهرباء محلياً. نقطة ضعف أخرى هي النافثا، حيث قالت الوزارة إن 54% من واردات كوريا الجنوبية من النافثا تمر عبر مضيق هرمز. إذا استمر القتال لفترة أطول، قد تتشدد طرق النقل أكثر، وقد ترتفع تكاليف اللوجستيات مرة أخرى.

الحرب تعطل تدفقات الهيليوم والبتروكيماويات بينما تنخفض أسهم الرقائق في جميع أنحاء آسيا

قالت SK Hynix إنها تنوعت في سلاسل التوريد وتمتلك ما يكفي من مخزون الهيليوم للحد من تأثير الصراع الإيراني.

قالت TSMC وGlobalFoundries إنها تراقب الأحداث عن كثب. كما قالت GlobalFoundries إنها تواصل الاتصال المباشر مع الشركاء في المنطقة وتعد خطوات لتقليل المخاطر.

في غضون ذلك، انخفضت أسهم التكنولوجيا الآسيوية يوم الخميس بعد أحدث الهجمات الإيرانية على مدينة رأس لفان الصناعية في قطر وارتفاع أسعار النفط، مما أثر على معنويات المستثمرين. انخفضت SK Hynix بنسبة 2.23%.

انخفضت سامسونج إلكترونيكس بنسبة 1.8%. وخسر Seoul Semiconductor بنسبة 2.53%. في اليابان، انخفضت Advantest بأكثر من 4%، بينما انخفضت Tokyo Electron بنسبة 1.99%. في تايوان، خسرت TSMC بنسبة 2.1%.

في الصين، انخفضت MiniMax بنسبة 10% وانخفضت Knowledge Atlas Technology، المعروفة أيضاً باسم Zhipu، بنسبة 8% بعد ارتفاع سابق مرتبط بتعليقات متفائلة من جينسن هوانغ حول وكلاء الذكاء الاصطناعي وOpenClaw. في هونغ كونغ، انخفضت Alibaba بنسبة 3.34%، وخسر Tencent بنسبة 6%.

يبدو جانب المواد الخام هشا أيضاً. المنتجات المرتبطة بأسواق الطاقة في الشرق الأوسط تُستخدم في تصنيع الإلكترونيات، من اللوحات الدوائية المطبوعة إلى المواد الكيميائية المستخدمة في عمليات أشباه الموصلات.

الهيليوم هو أحد أكبر المخاوف لأنه ضروري لصناعة أشباه الموصلات، وتنتج قطر أكثر من ثلث هيليوم العالم كناتج ثانوي لمعالجة الغاز الطبيعي.

بeyond الهيليوم، خطوط إمداد البتروكيماويات الأوسع هي أيضاً تحت الضغط. يظل الخليج محورياً لنمو البنية التحتية فائقة القياس، وتصنيع أشباه الموصلات، وإنتاج الإلكترونيات.