لماذا تُعتبر الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل في الشرق الأوسط أزمةً لشركات تصنيع الرقائق الإلكترونية في كل مكان؟

تتعرض صناعة أشباه الموصلات لضربة قوية جراء حرب بعيدة كل البعد عن معظم مصانعها. فالشركات الأوروبية التي تشتري أشباه الموصلات من آسيا تدفع الآن مبالغ أكبر وتنتظر فترات أطول، لأن القتال المرتبط بإيران قد أدى إلى تعطيل خطوط الشحن الجوي الرئيسية عبر الشرق الأوسط.

منذ بدء الحرب في 28 فبراير، أدت الهجمات على السفن والمطارات إلى صعوبة تخطيط الشحن.

أفادت شركة DSV بأن طاقة الشحن الجوي العالمية انخفضت بنحو 9% عن مستويات ما قبل الحرب. ويستخدم المشترون الأوروبيون بالفعل مخزونهم الاحتياطي للحفاظ على استمرار الإنتاج.

كما أن البعض يشتري شحنات أقل من الرقائق من آسيا بسبب انخفاض مساحة الشحن المتاحة.

قبل النزاع، كانت طائرات الشحن المتجهة من آسيا إلى أوروبا تعبر في كثير من الأحيان المجال الجوي للشرق الأوسط أو تتوقف في محطات رئيسية بالمنطقة للتزود بالوقود. أما الآن، فقد بات هذا المسار تحت ضغط كبير بعد الهجمات الإيرانية على البنية التحتية، بما في ذلك المطارات.

تؤدي الحرب إلى تقليص سعة الشحن الجوي، ورفع تكاليف شحن الرقائق الإلكترونية، وتأخير عمليات التسليم في جميع أنحاء أوروبا

انخفاض مساحة الشحن يعني ارتفاع الأسعار وبطء عمليات التسليم. صرّح رازات غاوراف، الرئيس التنفيذي لشركة برمجيات إدارة سلسلة التوريد "كيناكسيس"، بأن بعض مصانع رقائق أشباه الموصلات الأوروبية، وشركات تصنيع السيارات، وشركاتtracالتعاقدي قد واجهت بالفعل تأخيرات في تسليم أشباه الموصلات.

بعد ذلك التطرق الأول، قال رازات إن العملاء الذين يشترون هذه القطع قد يكون لديهم مخزون يكفي لمدة تتراوح من أسبوع إلى عدة أشهر، وذلك حسب طبيعة العمل.

تتمتع الشركات بوضع أفضل مما كانت عليه خلال فترة نقص رقائق البطاطس بسبب جائحة كوفيد-19. فقد تعززت العديد من سلاسل التوريد بعد تلك الصدمة، وقامت المزيد من الشركات ببناء مخزونات أكبر.

وقالت وزارة الصناعة في كوريا الجنوبية إن البلاد تعتمد بشكل كبير على الشرق الأوسط في 14 مادة من مواد صناعة الرقائق، بما في ذلك البروم ومعدات الفحص.

أعلنت الوزارة أيضاً أن كوريا الجنوبية تستورد نحو 70% من نفطها من المنطقة. وإذا استمرت أسعار النفط في الارتفاع، فقد ترتفع تكاليف الكهرباء محلياً أيضاً. وتُعدّ النفتا نقطة ضعف أخرى، إذ ذكرت الوزارة أن 54% من واردات كوريا الجنوبية من النفتا تمر عبر مضيق هرمز. وإذا طال أمد القتال، فقد تزداد صعوبة النقل، وقد ترتفع تكاليف الخدمات اللوجستية مجدداً.

الحرب تعطل تدفقات الهيليوم والبتروكيماويات مع انخفاض مخزونات الرقائق في جميع أنحاء آسيا

أعلنت شركة إس كيه هاينكس أنها قامت بتنويع سلاسل التوريد الخاصة بها وتحتفظ بمخزون كافٍ من الهيليوم للحد من تأثير الصراع الإيراني.

أعلنت شركتا TSMC وGlobalFoundries أنهما تتابعان الأحداث عن كثب. كما أكدت GlobalFoundries أنها على اتصال مباشر مع شركائها في المنطقة، وأنها تتخذ خطوات للحد من المخاطر.

في غضون ذلك، تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا الآسيوية يوم الخميس بعد أن أثرت أحدث الهجمات الإيرانية على مدينة رأس لفان الصناعية في قطر وارتفاع أسعار النفط سلباً على معنويات المستثمرين. وانخفض سهم شركة إس كيه هاينكس بنسبة 2.23%.

انخفض سهم سامسونجtronبنسبة 1.8%. وخسر سهم سيول سيميكوندكتور 2.53%. وفي اليابان، انخفض سهم أدفانتست بأكثر من 4%، بينما تراجع سهم طوكيوtron بنسبة 1.99%. وفي تايوان، خسر سهم تي إس إم سي 2.1%.

في الصين، انخفض سهم شركة ميني ماكس بنسبة 10%، وتراجع سهم شركة نوليدج أطلس تكنولوجي (المعروفة أيضاً باسم زيبو) بنسبة 8% بعد ارتفاع سابق مرتبط بتصريحات متفائلة من جنسن هوانغ حول وكلاء الذكاء الاصطناعي ومنصة أوبن كلو. وفي هونغ كونغ، انخفض سهم علي بابا بنسبة 3.34%، وخسر سهم تينسنت 6%.

يبدو وضع المواد الخام غير مستقر أيضاً. تُستخدم المنتجات المرتبطة بأسواق الطاقة في الشرق الأوسط في صناعةtron، بدءاً من لوحات الدوائر المطبوعة وصولاً إلى المواد الكيميائية المستخدمة في عمليات تصنيع أشباه الموصلات.

يُعد الهيليوم أحد أكبر المخاوف لأنه ضروري لصناعة أشباه الموصلات، وتنتج قطر أكثر من ثلث إنتاج العالم من الهيليوم كمنتج ثانوي لمعالجة الغاز الطبيعي.

إلى جانب الهيليوم، تتعرض سلاسل إمداد البتروكيماويات الأوسع نطاقاً لضغوط أيضاً. ولا يزال الخليج محورياً لنمو البنية التحتية فائقة التوسع، وتصنيع أشباه الموصلات، وإنتاجtron.