왜 미국과 이스라엘의 중동 전쟁은 전 세계 칩 제조업체들에게 위기인가?

칩 산업은 대부분의 공장과 멀리 떨어진 전쟁의 타격을 입고 있습니다. 아시아에서 반도체를 구매하는 유럽 기업들은 이제 더 많은 비용을 지불하고 더 오래 기다려야 합니다. 이란과 관련된 전투가 중동을 통한 주요 항공 화물 경로를 파괴했기 때문입니다.

2월 28일 전쟁이 시작된 이후, 선박 및 공항에 대한 공격으로 화물 계획이 더 어려워졌습니다.

DSV는 전 세계 항공 화물 용량이 전쟁 이전 수준보다 약 9% 감소했다고 밝혔습니다. 유럽 구매자들은 이미 생산을 유지하기 위해 백업 재고를 사용하고 있습니다.

일부 기업들은 화물 공간이 부족해지면서 아시아에서 칩 선적을 더 적게 구매하고 있습니다.

분쟁 이전에는 아시아에서 유럽으로 날아가는 화물 비행기가 종종 중동 공역을 통과하거나 연료를 위해 해당 지역의 허브에 들렀습니다. 이 경로는 공항을 포함한 인프라에 대한 이란의 공격 이후 압박을 받고 있습니다.

전쟁은 항공 화물 용량을 줄이고 칩 배송 비용을 높이며 유럽 전역의 배달을 지연시킵니다

화물 공간이 적어지면 가격이 오르고 배달이 느려집니다. 공급망 소프트웨어 회사 Kinaxis의 최고 경영자인 Razat Gaurav는 일부 유럽 칩 파운드리, 자동차 제조업체 및 계약 제조업체가 이미 반도체 배달 지연을 겪었다고 말했습니다.

그 첫 언급 후, Razat는 이러한 부품을 구매하는 고객들이 비즈니스에 따라 1주에서 몇 달까지 지속될 재고를 보유하고 있을 수 있다고 말했습니다.

기업들은 코로나19 칩 부족 당시보다 나은 상황에 있습니다. 많은 공급망이 그 충격 이후 강화되었으며, 더 많은 기업들이 더 큰 재고를 구축했습니다.

한국 산업통상자원부는 브로민 및 검사 장비 등 14가지 칩 제조 품목에 대해 중동에 크게 의존하고 있다고 밝혔습니다.

부처는 또한 한국이 석유의 약 70%를 해당 지역에서 공급받한다고 말했습니다. 석유 가격이 계속 오르면 가정의 전기 요금도 상승할 수 있습니다. 또 다른 약점은 나프타로, 부처는 한국 나프타 수입의 54%가 호르무즈 해협을 통과한다고 말했습니다. 전투가 더 길어지면 운송 경로가 더욱 긴축되고 물류 비용이 다시 상승할 수 있습니다.

전쟁이 헬륨 및 석유화학 흐름을 방해하며 아시아 전역의 칩 주가가 하락

SK하이닉스는 공급망을 다각화했으며 이란 분쟁의 영향을 제한할 만큼 충분한 헬륨 재고를 보유하고 있다고 밝혔습니다.

TSMC와 GlobalFoundries는 사건을 면밀히 주시하고 있다고 밝혔습니다. GlobalFoundries는 또한 해당 지역의 파트너들과 직접 연락을 유지하고 위험을 줄이기 위한 조치를 준비 중이라고 말했습니다.

한편, 아시아 기술주들은 목요일 이란의 카타르 라스 라판 산업 도시 최신 공격과 유가 급등으로 투자자 심리가 위축되며 하락했습니다. SK하이닉스는 2.23% 하락했습니다.

삼성전자는 1.8% 하락했습니다. 서울반도체는 2.53% 하락했습니다. 일본에서 Advantest는 4% 이상 하락했으며, 도쿄일렉트론은 1.99% 하락했습니다. 대만에서 TSMC는 2.1% 하락했습니다.

중국에서 MiniMax는 10% 하락했으며, OpenClaw 및 AI 에이전트에 대한 낙관적인 발언과 관련된 이전 반등 이후 8% 하락한 지식 아틀라스 기술(지푸로도 알려짐)이 하락했습니다. 홍콩에서 알리바바는 3.34% 하락했으며, 텐센트는 6% 하락했습니다.

원자재 측면도 불안정해 보입니다. 인쇄 회로 기판부터 반도체 공정 화학물질에 이르기까지 전자 제조에 사용되는 제품은 중동 에너지 시장과 연결되어 있습니다.

헬륨은 가장 큰 우려 사항 중 하나입니다. 헬륨은 반도체 산업에 필수적이며, 카타르는 천연 가스 처리의 부산물로 전 세계 헬륨의 3분의 1 이상을 생산합니다.

헬륨 외에도 더 넓은 석유화학 공급망도 압박을 받고 있습니다. 걸프 지역은 초대규모 인프라 성장, 반도체 제조 및 전자 생산의 중심지입니다.