Банки США, пережившие шторм: детали

В непредсказуемой финансовой обстановке, отмеченной многочисленными банкротствами банков, крупные и мелкие банки США успешно справились с трудностями. Удивительно, но именно средние банки испытывают наибольшие трудности в текущих условиях.

Ожидается, что такие крупные банки, как JPMorgan, Wells Fargo и Bank of America , сообщат о годичном снижении депозитов при объявлении своих недавних результатов.

Аналитики прогнозируют совокупные потери примерно в 500 миллиардов долларов средств клиентов. Несмотря на вызовы, связанные со снижением депозитов, некоторые изменения были ожидаемы, учитывая значительные сбережения, которые клиенты банков все еще хранят после правительственных стимулов периода пандемии и сокращения расходов.

Адаптация к растущим затратам на депозиты в США

Более серьезной проблемой для банков является растущая стоимость оставшихся депозитов. Поскольку доходность 10-летних казначейских облигаций стабильно превышает 3% с прошлой осени, депозиторы могут выбрать переход в инвестиционные фонды или счета с более высокой ставкой внутри своего банка.

Оба сценария увеличивают затраты на финансирование для банков и оказывают давление на их чистую процентную маржу. Однако крупнейшие банки США обладают определенными преимуществами, которые помогают им пережить эти трудности.

Клиенты могут отдавать приоритет безопасности, зная, что их банк слишком велик, чтобы обанкротиться, в ущерб потенциальному росту процентных доходов, особенно на фоне недавних крахов SVB Financial и Signature Bank.

Кроме того, крупные банки в США могут предлагать немонетарные бонусы, такие как инвестиции JPMorgan в свои технологические предложения и ИИ-финансовый помощник Erica от Bank of America.

С другой стороны спектра, мелкие банки также успешно справились в текущих условиях. Депозиты, как правило, более стабильны в небольших кредитных организациях по сравнению с их средними региональными конкурентами.

В чем преимущество мелких банков?

Предлагая более персонализированный подход и сохраняя сильное присутствие в сообществе, мелкие банки могут cultivating доверие и лояльность клиентов. Кроме того, они часто имеют географическое преимущество, с меньшим количеством конкурентов и клиентами, которые могут быть менее технически подкованы.

В 2022 году общинные банки с активами от $300 миллионов до $3 миллиарда показали рентабельность капитала на уровне 14%, превзойдя кредитные организации с активами свыше $10 миллиардов.

Мелкие банки также, как правило, более защищены от последствий ценовых войн за депозиты и менее подвержены строгим регуляторным требованиям, которые могут возникнуть в результате краха SVB.

Наибольшая неопределенность связана со средними банками, такими как M&T Bank, KeyBank, Citizens Bank и Western Alliance. Эти учреждения слишком малы, чтобы считаться неуязвимыми, но слишком велики, чтобы пользоваться преимуществами и лояльностью клиентов, которыми обладают общинные банки.

Многие из них, вероятно, столкнутся с усиленным контролем за управлением ликвидностью и более высокими комиссиями для финансирования будущих спасательных операций Депозитной страховой корпорации (FDIC) для вкладчиков.

По мере того как крупнейшие и самые мелкие банки США продолжают процветать, средние банки сталкиваются с более сложными условиями существования в турбулентном финансовом ландшафте.

Эта дихотомия подчеркивает важность адаптивности и сильных клиентских отношений для навигации в сложном мире банковского дела.