위기를 견뎌낸 미국 은행들: 세부 사항

여러 은행 파산이 있었던 예측 불가능한 금융 기후 속에서 대형 및 소형 미국 은행들은 위기를 성공적으로 헤쳐나왔습니다. 놀랍게도 현재 환경에서 가장 어려움을 겪고 있는 것은 중형 은행들입니다.

JPMorgan, 웰스 파고, 뱅크 오브 아메리카 와 같은 주요 은행들은 최근 실적 발표 시 예금의 전년 대비 감소를 보고할 것으로 예상됩니다.

분석가들은 고객 자금의 약 5,000억 달러의 합산 손실을 예측합니다. 예금 감소라는 도전에도 불구하고, 은행 고객들이 여전히 팬데믹 시기 정부 지원금과 지출 감소로 인해 상당한 저축을 보유하고 있다는 점을 고려하면 일부 변동은 예상되었습니다.

미국 내 상승하는 예금 비용에 적응하기

은행들에게 더 큰 우려는 남은 예금의 비용이 증가하고 있다는 점입니다. 지난 가을 이후 10년물 국채 수익률이 지속적으로 3%를 상회함에 따라, 예금자들은 투자 펀드나 은행 내 더 높은 금리의 계좌로 전환할 수 있습니다.

두 시나리오 모두 은행의 자금 조달 비용을 증가시키고 순이자마진에 압박을 가합니다. 그러나 가장 큰 미국 은행들은 이러한 도전을 견딜 수 있는 특정 장점을 갖추고 있습니다.

고객들은 최근 SVB 금융과 시그니처 은행의 붕괴를 고려할 때, 잠재적인 이자 수익보다 은행이 실패하지 않을 것이라는 보안성을 우선시할 수 있습니다.

또한, 미국의 대형 은행들은 JPMorgan의 기술 제공 투자나 뱅크 오브 아메리카의 AI 기반 금융 어시스턴트인 에리카와 같은 비현금 혜택을 제공할 수 있습니다.

스펙트럼의 다른 끝에서는 소형 은행들도 현재 기후에서 잘 버티고 있습니다. 예금은 중형 지역 경쟁사들에 비해 소형 대출 기관에서 더 안정적인 경향이 있습니다.

소형 은행이 더 나은 이유는 무엇인가?

소형 은행은 더 개인적인 서비스와 강력한 지역 사회 존재감을 제공함으로써 고객과의 신뢰와 충성도를 구축할 수 있습니다. 또한, 그들은 경쟁자가 적고 기술에 익숙하지 않은 고객들이 있을 수 있는 지리적 이점을 종종 가지고 있습니다.

2022년, 자산이 3억 달러에서 30억 달러 사이인 커뮤니티 은행들은 100억 달러 이상의 자산을 가진 대출 기관들을 능가하는 14%의 자기자본수익률(ROE)을 보고했습니다.

소형 은행들은 또한 예금 가격 전쟁의 영향으로부터 더 잘 보호되며, SVB 붕괴로 인해 발생할 수 있는 엄격한 규제에 덜 노출되어 있습니다.

가장 불확실성이 큰 곳은 M&T 은행, KeyBank, 시티즌스 뱅크, 웨스턴 얼라이언스와 같은 중형 은행들입니다. 이러한 기관들은 실패하지 않을 정도로 크지 않지만, 커뮤니티 은행이 누릴 수 있는 혜택과 고객 충성도를 누리기에는 너무 큽니다.

많은 은행들이 유동성 관리에 대한 심층적인 감시와 향후 연방예금보험공사(FDIC) 예금자 구제 자금 조성을 위한 더 높은 수수료를 직면할 가능성이 높습니다.

가장 크고 가장 작은 미국 은행들이 계속 번영하는 가운데, 중형 은행들은 격동하는 금융 환경에서 더 어려운 생존을 맞닥뜨리고 있습니다.

이러한 이분법은 복잡한 은행업 세계에서 적응력과 강력한 고객 관계의 중요성을 강조합니다.