- Fintech-компания Pine Labs планирует привлечь около 439 миллионов долларов США через IPO в Мумбаи с оценкой компании в 2,89 миллиарда долларов при поддержке PayPal и Mastercard.
- Средства будут направлены на погашение долгов и расширение операций в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке.
- Недавно компания достигла прибыльности, что стало значимым этапом в её росте и глобальной экспансии.
Финтех-компания Pine Labs, поддерживаемая глобальными инвесторами, включая PayPal и Mastercard, готовит условия для привлечения примерно 439 млн долларов в ходе первичного публичного предложения (IPO) в Мумбаи.
Компания установила ценовой диапазон между 2,39 и 2,51 доллара за акцию, что приводит к пост-выпускной оценке Pine Labs примерно в 2,89 млрд долларов. IPO будет включать новый выпуск акций на сумму около 234 млн долларов и вторичную продажу акций существующими инвесторами, включая PayPal и Mastercard.
Изначально компания планировала привлечь 290 млн долларов за счет выпуска новых акций и продажи большого количества акций, принадлежащих существующим акционерам. Однако в своем последнем заявлении выпуск новых акций и продажа акций существующими инвесторами были сокращены, что позволило IPO приблизиться к реализации.
Якорные инвесторы смогут делать ставки между 6 и 7 ноября, а широкая публика сможет делать ставки 11 ноября. IPO обслуживается крупными банками и инвестиционными компаниями, такими как Axis Bank, Morgan Stanley, Citigroup, JPMorgan Chase и Jefferies.
Pine Labs расширяет глобальное присутствие по мере роста прибыли и принятия мерчантами
Pine Labs является одним из наиболее известных бизнесов по предоставлению решений для точек продаж в Индии и других странах. Компания продает десятки тысяч терминалов для точек продаж, систем цифровой кассы и других продуктов финтеха, чтобы помочь торговцам эффективнее управлять своими платежными системами.
Она открыла свои офисы в Сингапуре, Малайзии и Объединенных Арабских Эмиратах. Pine Labs заявляет, что она не только становится более эффективной, но и более прибыльной. Компания расширила свое географическое и технологическое присутствие, создав прочное международное присутствие.
В последние годы новые продукты и улучшенные услуги, особенно цифровые платежи и бесконтактные транзакции, привлекли больше торговцев к участию, что привело к увеличению общих объемов транзакций.
Pine Labs направляет средства IPO на расширение операций
Средства от нового выпуска акций будут полностью использованы для достижения нескольких стратегических целей. Например, часть средств будет использована для погашения существующих займов, что, в свою очередь, приведет к более здоровому балансу компании и снижению процентных расходов.
Более того, компания планирует инвестировать в ИТ-инфраструктуру, облачные платформы, разработку программного обеспечения и другие технологии, связанные с цифровыми платежами, которые поддержат долгосрочную бизнес-модель компании. Такие инвестиции повысят эффективность, скорость и безопасность продукта.
Наконец, оставшиеся средства будут использованы для международных операций и расширения на развивающихся рынках, включая Юго-Восточную Азию и Ближний Восток. Международные продажи составили значительную часть доходов компании в предыдущем году — 21% и 23% соответственно — и этот сегмент был определен как критически важное направление бизнеса.
Кроме того, клиенты на нескольких устоявшихся и новых рынках выразили высокий спрос на интегрированные финтех- решения на потребительских рынках, в то время как внедрение цифровых платежей продолжало расти.
Заграничное расширение защитит компанию от риска концентрации доходов. Выходя на зарубежные рынки, Pine Labs одновременно достигнет двух целей: она не будет ограничивать генерацию доходов определенной географией. Во-вторых, она не будет класть все яйца в одну корзину, то есть в Индию.
Для Pine Labs выход на публичный рынок представляет собой критическую веху в ее эволюции от частного финтех-стартапа к публично торгуемой компании. Полученные выгоды предназначены для погашения долга, улучшения финансовой отчетности и финансирования цифровой инфраструктуры, а также инвестиций в создание программного обеспечения.
Кроме того, листинг предназначен для финансирования обширного расширения ее глобального бизнеса, особенно в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке, где она в настоящее время генерирует более одной пятой части своего дохода.
С помощью своего IPO Pine Labs станет критическим тестом на надежность для инвесторов на рынке финтеха с высоким ростом в Индии, при этом технологически ориентированные платежные компании привлекают глобальное внимание
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Неллиус Ирэн
Неллиус — выпускница программ по управлению бизнесом и информационным технологиям с пятилетним опытом работы в индустрии криптовалют. Она также окончила Bitcoin Dada. Неллиус внесла вклад в ведущие медиа-издания, включая BanklessTimes, Cryptobasic и Riseup Media.
