Компания Pine Labs, поддерживаемая PayPal, планирует провести IPO в Мумбаи на сумму 439 миллионов долларов

Финтех-компания Pine Labs, поддерживаемая глобальными инвесторами, включая PayPal и Mastercard, готовится привлечь около 439 миллионов долларов в ходе первичного публичного размещения акций в Мумбаи.

Компания установила ценовой диапазон от 2,39 до 2,51 доллара за акцию, в результате чего после размещения рыночная капитализация Pine Labs составит приблизительно 2,89 миллиарда долларов. IPO будет включать в себя выпуск новых акций на сумму около 234 миллионов долларов и вторичную продажу акций существующими инвесторами, включая PayPal и Mastercard.

Первоначально компания планировала привлечь 290 миллионов долларов за счет выпуска новых акций и продажи большого количества акций, принадлежащих существующим акционерам. Однако в последнем заявлении объем выпуска новых акций и продажи акций существующими инвесторами был сокращен, что позволило приблизить IPO к реализации.

Крупные инвесторы смогут делать ставки в период с 6 по 7 ноября, а широкая публика сможет делать ставки 11 ноября. Организацией IPO занимаются крупные банки и инвестиционные компании, такие как Axis Bank, Morgan Stanley, Citigroup, JPMorgan Chase и Jefferies.

Компания Pine Labs расширяет свое глобальное присутствие по мере роста прибыли и внедрения своей продукции среди продавцов

Компания открыла офисы в Сингапуре, Малайзии и Объединенных Арабских Эмиратах. Pine Labs заявляет, что становится не только более эффективной, но и более прибыльной. Фирма расширила свой географический и технологический охват, создав прочное международное присутствие.

В последние годы новые продукты и улучшенные услуги, особенно цифровые платежи и бесконтактные транзакции,tracк участию больше продавцов, что привело к увеличению общего объема транзакций.

Компания Pine Labs направляет средства, полученные в ходе IPO, на расширение своей деятельности

Средства, полученные от выпуска новых акций, будут полностью использованы для достижения ряда стратегических целей. Например, часть средств будет направлена ​​на погашение существующих заимствований, что, в свою очередь, приведет к улучшению финансового положения компании и снижению процентных расходов. 

Кроме того, компания планирует инвестировать в ИТ-инфраструктуру, облачные платформы, разработку программного обеспечения и другие технологии, связанные с цифровыми платежами, которые будут поддерживать долгосрочную бизнес-модель компании. Такие инвестиции повысят эффективность, скорость и безопасность продукта. 

Наконец, оставшиеся средства будут использованы для международных операций и расширения на развивающихся рынках, включая Юго-Восточную Азию и Ближний Восток. В предыдущем году международные продажи составляли значительную часть выручки компании – 21% и 23% соответственно – и этот сегмент былdentкак важнейшее направление бизнеса. 

Кроме того, клиенты на ряде устоявшихся и новых рынков выразили высокий спрос на интегрированные финтех- решения на потребительских рынках, а внедрение цифровых платежей продолжало расти.

Расширение за рубеж защитит компанию от риска концентрации доходов. Выход на зарубежные рынки позволит Pine Labs достичь двух целей одновременно, поскольку компания не будет ограничивать получение дохода определенным географическим регионом. Во-вторых, она не будет держать все яйца в одной корзине, то есть в Индии. 

Для Pine Labs выход на биржу представляет собой важную веху в ее эволюции от частного финтех-стартапа к публичной компании. Полученные выгоды призваны погасить долги, улучшить финансовую отчетность, профинансировать цифровую инфраструктуру, а также инвестиции в разработку программного обеспечения.

Кроме того, размещение акций на бирже призвано финансировать масштабное расширение бизнеса компании по всему миру, особенно в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке, где в настоящее время на долю компании приходится более одной пятой ее дохода.

IPO компании Pine Labs станет важнейшей проверкой доверия для инвесторов быстрорастущего финтех-рынка Индии, поскольку компании, занимающиеся платежными системами на основе технологий, привлекают внимание всего мира