- Pine Labs intende raccogliere circa 439 milioni di dollari in un'IPO a Mumbai con una valutazione di 2,89 miliardi di dollari, sostenuta da PayPal e Mastercard.
- I fondi saranno utilizzati per ripagare il debito ed espandere le operazioni nel Sud-est asiatico e in Medio Oriente.
- La società fintech ha recentemente raggiunto la redditività, segnando un traguardo significativo nella sua crescita e nell'espansione globale.
L’azienda di fintech Pine Labs, sostenuta da investitori globali tra cui PayPal e Mastercard, sta predisponendo le operazioni per raccogliere circa 439 milioni di dollari tramite un’offerta pubblica iniziale (IPO) a Mumbai.
L’azienda ha fissato il suo range di prezzo tra 2,39 e 2,51 dollari per azione, risultando in una valutazione post-emissione di circa 2,89 miliardi di dollari per Pine Labs. L’IPO includerà un’emissione nuova del valore di circa 234 milioni di dollari e una vendita secondaria di azioni da parte degli investitori esistenti, tra cui PayPal e Mastercard.
Inizialmente, l’azienda prevedeva di raccogliere 290 milioni di dollari emettendo nuove azioni e vendendo un gran numero di azioni detenute dagli azionisti esistenti. Tuttavia, nell’ultimo deposito, l’emissione di azioni nuove e la cessione di azioni da parte degli investitori esistenti sono state ridotte, consentendo all’IPO di avvicinarsi all’implementazione.
Gli investitori anchor potranno effettuare le sottoscrizioni tra il 6 e il 7 novembre, mentre il pubblico generale potrà piazzare le proprie richieste l’11 novembre. L’IPO è gestita da banche e società di investimento di rilievo come Axis Bank, Morgan Stanley, Citigroup, JPMorgan Chase e Jefferies.
Pine Labs espande la propria impronta globale mentre aumentano i profitti e l’adozione da parte dei commercianti
Pine Labs è una delle aziende più prominenti nel settore delle soluzioni punto di vendita in India e in altri paesi. L’azienda vende decine di migliaia di terminali punto di vendita, sistemi di checkout digitali e altri prodotti fintech per aiutare i commercianti a gestire i propri sistemi di pagamento in modo più efficiente.
Ha stabilito i propri uffici a Singapore, Malesia e Emirati Arabi Uniti. Pine Labs afferma di non solo diventare più efficiente, ma anche più redditizia. L’azienda ha ampliato la propria portata geografica e tecnologica, stabilendo una solida presenza internazionale.
Negli ultimi anni, nuovi prodotti e servizi migliorati, in particolare i pagamenti digitali e le transazioni contactless, hanno attratto più commercianti a partecipare, portando a volumi di transazione complessivi più elevati.
Pine Labs impiegherà i fondi dell’IPO per espandere le operazioni
I proventi dell’emissione nuova di azioni saranno interamente utilizzati per raggiungere diversi obiettivi strategici. Ad esempio, una parte dei fondi sarà utilizzata per rimborsare prestiti esistenti, il che porterà a un bilancio aziendale più sano e a una riduzione dei costi degli interessi.
Inoltre, l’azienda prevede di investire in infrastrutture IT, piattaforme cloud, sviluppo software e altre tecnologie relative ai pagamenti digitali che supporteranno il modello di business a lungo termine dell’azienda. Tali investimenti miglioreranno l’efficienza, la velocità e la sicurezza del prodotto.
Infine, i fondi rimanenti saranno utilizzati per le operazioni internazionali e l’espansione nei mercati emergenti, tra cui il Sud-est asiatico e il Medio Oriente. Le vendite internazionali hanno rappresentato una parte significativa dei ricavi dell’azienda l’anno precedente – 21% e 23%, rispettivamente – e questo segmento è stato identificato come un’area commerciale cruciale.
Inoltre, i clienti in diversi mercati consolidati e nuovi hanno espresso un'elevata domanda di soluzioni integrate fintech nei mercati dei consumatori, mentre l'adozione dei pagamenti digitali continuava a crescere.
L'espansione all'estero proteggerà l'azienda dal rischio di concentrazione dei ricavi. Entrando nei mercati esteri, Pine Labs raggiungerà due obiettivi contemporaneamente, poiché non limiterà la generazione di ricavi a una particolare geografia. In secondo luogo, non avrà tutte le uova nello stesso paniere, ovvero l'India.
Per Pine Labs, il passaggio al mercato pubblico rappresenta una tappa cruciale nella sua evoluzione da startup fintech privata a società quotata. I benefici ottenuti sono destinati a ridurre il debito, migliorare lo stato patrimoniale e finanziare l'infrastruttura digitale, nonché gli investimenti nella creazione di software.
Inoltre, la quotazione è intesa a finanziare l'espansione su larga scala delle sue attività globali, in particolare nel Sud-est asiatico e in Medio Oriente, dove genera attualmente più di un quinto del proprio reddito.
Con il suo IPO, Pine Labs sarà un test di credibilità critico per gli investitori del mercato fintech indiano ad alta crescita, con le aziende di pagamenti guidate dalla tecnologia che catturano l'attenzione globale
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Nellius Irene
Nellius è una laureata in Gestione Aziendale e Informatica con cinque anni di esperienza nel settore delle criptovalute. È anche diplomata presso Bitcoin Dada. Nellius ha contribuito a principali testate giornalistiche, tra cui BanklessTimes, Cryptobasic e Riseup Media.
