La société de technologie financière Pine Labs, soutenue par des investisseurs mondiaux tels que PayPal et Mastercard, se prépare à lever environ 439 millions de dollars lors d'une introduction en bourse à Mumbai.
La société a fixé sa fourchette de prix entre 2,39 et 2,51 dollars par action, ce qui valoriserait Pine Labs à environ 2,89 milliards de dollars après l'introduction en bourse. L'opération comprendra une émission d'actions nouvelles d'une valeur d'environ 234 millions de dollars et une vente secondaire d'actions par des investisseurs existants, dont PayPal et Mastercard.
Initialement, la société prévoyait de lever 290 millions de dollars en émettant de nouvelles actions et en vendant un grand nombre d'actions détenues par les actionnaires existants. Cependant, dans son dernier document déposé, l'émission de nouvelles actions et la cession d'actions par les investisseurs existants ont été réduites, ce qui permet de rapprocher l'introduction en bourse de sa réalisation.
Les investisseurs institutionnels pourront miser entre le 6 et le 7 novembre, tandis que le grand public pourra placer ses mises le 11 novembre. L'introduction en bourse est gérée par d'importantes banques et sociétés d'investissement telles qu'Axis Bank, Morgan Stanley , Citigroup, JPMorgan Chase et Jefferies.
Pine Labs étend sa présence mondiale grâce à la hausse de ses bénéfices et de l'adoption par les commerçants
Pine Labs est l'une des entreprises les plus importantes dans le domaine des solutions de point de vente en Inde et à l'étranger. Elle commercialise des dizaines de milliers de terminaux de point de vente, de systèmes d'encaissement numérique et d'autres produits fintech pour aider les commerçants à gérer plus efficacement leurs systèmes de paiement.
L'entreprise a ouvert des bureaux à Singapour, en Malaisie et aux Émirats arabes unis. Pine Labs affirme gagner en efficacité et en rentabilité. Elle a étendu sa présence géographique et technologique, se forgeant ainsi une solide réputation internationale.
Ces dernières années, de nouveaux produits et des services améliorés, notamment les paiements numériques et les transactions sans contact, onttracdavantage de commerçants à participer, ce qui a entraîné une augmentation du volume global des transactions.
Pine Labs utilise les fonds levés lors de son introduction en bourse pour étendre ses activités
Le produit de l'émission de nouvelles actions sera intégralement consacré à la réalisation de plusieurs objectifs stratégiques. Par exemple, une partie de ces fonds servira à rembourser les emprunts existants, ce qui permettra d'assainir les finances de l'entreprise et de réduire ses charges d'intérêts.
De plus, l'entreprise prévoit d'investir dans l'infrastructure informatique, les plateformes cloud, le développement de logiciels et d'autres technologies liées aux paiements numériques afin de soutenir son modèle économique à long terme. Ces investissements permettront d'améliorer l'efficacité, la rapidité et la sécurité du produit.
Enfin, les fonds restants seront utilisés pour les opérations internationales et l'expansion sur les marchés émergents, notamment en Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient. Les ventes internationales ont représenté une part importante du chiffre d'affaires de l'entreprise l'année précédente (21 % et 23 % respectivement), et ce segment a étédentcomme un domaine d'activité crucial.
Par ailleurs, des clients sur plusieurs marchés établis et nouveaux ont exprimé une forte demande de fintech sur les marchés de consommation, tandis que l'adoption des paiements numériques a continué de croître.
L'expansion à l'international protégera l'entreprise du risque de concentration des revenus. En s'implantant sur les marchés étrangers, Pine Labs atteindra simultanément deux objectifs : d'une part, elle ne limitera pas ses revenus à une zone géographique particulière ; d'autre part, elle diversifiera ses sources de revenus en diversifiant ses activités au seul pays, l'Inde.
Pour Pine Labs, l'entrée en bourse représente une étape cruciale dans son évolution, d'une jeune entreprise fintech privée à une société cotée en bourse. Les bénéfices escomptés serviront à réduire sa dette, à améliorer sa situation financière et à financer son infrastructure numérique ainsi que ses investissements dans le développement de logiciels.
Par ailleurs, cette introduction en bourse vise à financer l'expansion importante de ses activités internationales, notamment en Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient, où elle réalise actuellement plus d'un cinquième de son chiffre d'affaires.
L'introduction en bourse de Pine Labs constituera un test de crédibilité crucial pour les investisseurs du marché fintech indien, un secteur en forte croissance, les entreprises de paiement axées sur la technologie attirant l'attention du monde entier
