Pine Labs, soutenu par PayPal, prévoit une introduction en bourse (IPO) à Mumbai de $439M
- Pine Labs prévoit de lever environ 439 millions de dollars lors d'une introduction en bourse à Mumbai, avec une valorisation de 2,89 milliards de dollars, soutenue par PayPal et Mastercard.
- Les fonds seront utilisés pour rembourser la dette et étendre les opérations en Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient.
- La société de fintech a récemment atteint la rentabilité, marquant une étape importante dans sa croissance et son expansion mondiale.
L'entreprise de fintech Pine Labs, soutenue par des investisseurs mondiaux dont PayPal et Mastercard, met en place des dispositions pour lever environ 439 millions de dollars lors d'une introduction en bourse à Mumbai.
L'entreprise a fixé sa fourchette de prix entre 2,39 $ et 2,51 $ par action, résultant en une valorisation post-émission d'environ 2,89 milliards de dollars pour Pine Labs. L'IPO comprendra une émission nouvelle d'environ 234 millions de dollars et une vente secondaire d'actions par des investisseurs existants, dont PayPal et Mastercard.
Initialement, l'entreprise prévoyait de lever 290 millions de dollars en émettant de nouvelles actions et en vendant un grand nombre d'actions détenues par les actionnaires existants. Cependant, dans son dernier dépôt, l'émission de nouvelles actions et la cession d'actions par les investisseurs existants ont été réduites, permettant à l'IPO de se rapprocher de sa mise en œuvre.
Les investisseurs ancrés pourront placer leurs ordres entre le 6 et le 7 novembre, tandis que le grand public pourra passer commande le 11 novembre. L'IPO est gérée par des banques et sociétés d'investissement importantes comme Axis Bank, Morgan Stanley, Citigroup, JPMorgan Chase et Jefferies.
Pine Labs élargit son empreinte mondiale alors que les bénéfices et l'adoption par les commerçants augmentent
Pine Labs est l'une des entreprises de solutions de point de vente les plus importantes en Inde et dans d'autres pays. L'entreprise vend des dizaines de milliers de terminaux de point de vente, systèmes de paiement en ligne et d'autres produits fintech pour aider les commerçants à gérer leurs systèmes de paiement plus efficacement.
Elle a établi ses bureaux à Singapour, en Malaisie et aux Émirats arabes unis. Pine Labs indique qu'elle devient non seulement plus efficace, mais aussi plus rentable. L'entreprise a élargi sa portée géographique et technologique, établissant une présence internationale robuste.
Ces dernières années, de nouveaux produits et des services améliorés, en particulier les paiements numériques et les transactions sans contact, ont attiré davantage de commerçants à participer, ce qui a entraîné des volumes de transactions globaux plus élevés.
Pine Labs utilise les fonds de l'IPO pour étendre ses opérations
Les produits de l'émission nouvelle d'actions seront entièrement utilisés pour atteindre plusieurs objectifs stratégiques. Par exemple, une partie des fonds sera utilisée pour rembourser les emprunts existants, ce qui conduira à un bilan d'entreprise plus sain et à une réduction des coûts d'intérêt.
De plus, l'entreprise prévoit d'investir dans les infrastructures informatiques, les plateformes cloud, le développement de logiciels et d'autres technologies liées aux paiements numériques qui soutiendront le modèle commercial à long terme de l'entreprise. Ces investissements amélioreront l'efficacité, la rapidité et la sécurité du produit.
Enfin, les fonds restants seront utilisés pour les opérations internationales et l'expansion sur les marchés émergents, y compris l'Asie du Sud-Est et le Moyen-Orient. Les ventes internationales ont représenté une part significative des revenus de l'entreprise l'année précédente – 21 % et 23 %, respectivement – et ce segment a été identifié comme un domaine commercial crucial.
De plus, les clients de plusieurs marchés établis et nouveaux ont exprimé une forte demande pour des solutions intégrées via des sur les marchés de consommation, tandis que l'adoption des paiements numériques continuait de croître.
L'expansion à l'étranger protégera l'entreprise du risque de concentration des revenus. En pénétrant les marchés étrangers, Pine Labs atteindra deux objectifs simultanément, car elle ne limitera pas la génération de revenus à une géographie particulière. Deuxièmement, elle ne mettra pas tous ses œufs dans le même panier, c'est-à-dire en Inde.
Pour Pine Labs, devenir une société cotée représente une étape cruciale dans son évolution d'une startup fintech privée à une entreprise cotée en bourse. Les avantages tirés de cette opération sont destinés à rembourser la dette, à améliorer ses états financiers et à financer les investissements dans les infrastructures numériques ainsi que dans le développement logiciel.
De plus, cette introduction en bourse vise à financer l'expansion massive de ses activités mondiales, en particulier en Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient, où elle génère actuellement plus d'un cinquième de ses revenus.
Avec son introduction en bourse, Pine Labs constituera un test de crédibilité critique pour les investisseurs du marché fintech indien à forte croissance, les entreprises de paiements axées sur la technologie captant l'attention mondiale
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Nellius Irene
Nellius est diplômée en gestion d'entreprise et en informatique, avec cinq ans d'expérience dans l'industrie des cryptomonnaies. Elle est également diplômée de Bitcoin Dada. Nellius a contribué à des publications médiatiques de premier plan, dont BanklessTimes, Cryptobasic et Riseup Media.
