- Pine Labs planea recaudar aproximadamente 439 millones de dólares en una OPI en Mumbai con una valoración de 2.890 millones de dólares, respaldada por PayPal y Mastercard.
- Los fondos se utilizarán para pagar deuda y expandir las operaciones en el sudeste asiático y Oriente Medio.
- La empresa fintech ha logrado recientemente la rentabilidad, marcando un hito significativo en su crecimiento y expansión global.
La firma fintech Pine Labs, respaldada por inversores globales como PayPal y Mastercard, está realizando gestiones para recaudar aproximadamente 439 millones de dólares en una oferta pública inicial (IPO) en Mumbai.
La compañía ha establecido su rango de precios entre 2,39 y 2,51 dólares por acción, lo que resulta en una valoración posterior a la emisión de aproximadamente 2.890 millones de dólares para Pine Labs. La IPO incluirá una emisión nueva por valor de unos 234 millones de dólares y una venta secundaria de acciones por parte de inversores existentes, incluidos PayPal y Mastercard.
Inicialmente, la compañía planeaba recaudar 290 millones de dólares mediante la emisión de nuevas acciones y la venta de un gran número de acciones en poder de accionistas existentes. Sin embargo, en su último informe, la emisión de nuevas acciones y la desinversión por parte de inversores existentes se redujo, permitiendo que la IPO se acercara más a su implementación.
Los inversores ancla podrán realizar apuestas entre el 6 y el 7 de noviembre, mientras que el público general podrá realizar apuestas el 11 de noviembre. La IPO está siendo gestionada por importantes bancos y empresas de inversión como Axis Bank, Morgan Stanley, Citigroup, JPMorgan Chase y Jefferies.
Pine Labs amplía su huella global a medida que aumentan los beneficios y la adopción por parte de los comerciantes
Pine Labs es una de las empresas de soluciones de punto de venta más destacadas en India y otros países. La compañía vende decenas de miles de terminales de punto de venta, sistemas de cobro digital y otros productos fintech para ayudar a los comerciantes a gestionar sus sistemas de pago de manera más eficiente.
Ha establecido sus oficinas en Singapur, Malasia y los Emiratos Árabes Unidos. Pine Labs afirma que no solo se está volviendo más eficiente, sino también más rentable. La firma amplió su alcance geográfico y tecnológico, estableciendo una sólida presencia internacional.
En los últimos años, nuevos productos y servicios mejorados, especialmente los pagos digitales y las transacciones sin contacto, han atraído a más comerciantes a participar, lo que ha resultado en mayores volúmenes de transacciones generales.
Pine Labs destina los fondos de la IPO a expandir sus operaciones
Los ingresos procedentes de la emisión nueva de acciones se utilizarán íntegramente para alcanzar varios objetivos estratégicos. Por ejemplo, una parte de los fondos se utilizará para pagar deudas existentes, lo que a su vez conducirá a un balance corporativo más saludable y a una reducción de los costes de intereses.
Además, la firma planea invertir en infraestructura de TI, plataformas en la nube, desarrollo de software y otras tecnologías relacionadas con los pagos digitales que respaldarán el modelo de negocio a largo plazo de la compañía. Estas inversiones mejorarán la eficiencia, la velocidad y la seguridad del producto.
Por último, el resto de los fondos se utilizará para operaciones internacionales y expansión en mercados emergentes, incluido el sudeste asiático y Oriente Medio. Las ventas internacionales representaron una parte significativa de los ingresos de la compañía el año anterior, con un 21 % y un 23 %, respectivamente, y este segmento ha sido identificado como un campo empresarial crucial.
Además, los clientes en varios mercados establecidos y nuevos expresaron una alta demanda de soluciones integradas fintech en los mercados de consumo, mientras que la adopción de pagos digitales continuaba creciendo.
La expansión en el extranjero protegerá a la compañía del riesgo de concentración de ingresos. Al entrar en mercados extranjeros, Pine Labs alcanzará dos objetivos simultáneamente, ya que no limitará la generación de ingresos a una geografía en particular. En segundo lugar, no tendrá todos sus huevos en la misma cesta, es decir, India.
Para Pine Labs, salir a bolsa representa un hito crítico en su evolución desde una startup fintech privada hasta una empresa cotizada. Los beneficios obtenidos están destinados a pagar deudas, mejorar su estado financiero y financiar la infraestructura digital, así como inversiones en creación de software.
Además, la cotización está destinada a financiar la amplia expansión de sus negocios globales, especialmente en el sudeste asiático y Oriente Medio, donde actualmente genera más de una quinta parte de sus ingresos.
Con su IPO, Pine Labs será una prueba crítica de credibilidad para los inversores del mercado fintech de alto crecimiento de India, con empresas de pagos impulsadas por la tecnología captando la atención global
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Nellius Irene
Nellius es graduada en Administración de Empresas y Tecnología de la Información con cinco años de experiencia en la industria de las criptomonedas. También es egresada de Bitcoin Dada. Nellius ha contribuido a publicaciones mediáticas líderes, incluyendo BanklessTimes, Cryptobasic y Riseup Media.
