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Pine Labs, respaldado por PayPal, planea una oferta pública inicial de 439 millones de dólares en Mumbai
- Pine Labs planea recaudar aproximadamente 439 millones de dólares en una IPO en Mumbai con una valoración de 2.890 millones de dólares, respaldada por PayPal y Mastercard.
- Los fondos se utilizarán para pagar la deuda y ampliar las operaciones en el Sudeste Asiático y Oriente Medio.
- La firma fintech ha alcanzado recientemente la rentabilidad, lo que marca un hito significativo en su crecimiento y expansión global.
La empresa de tecnología financiera Pine Labs, respaldada por inversores globales como PayPal y Mastercard, está haciendo preparativos para recaudar aproximadamente 439 millones de dólares en una oferta pública inicial en Mumbai.
La compañía ha fijado su rango de precio entre 2,39 y 2,51 dólares por acción, lo que resulta en una valoración posterior a la emisión de aproximadamente 2.890 millones de dólares para Pine Labs. La IPO incluirá una nueva emisión por un valor aproximado de 234 millones de dólares y una venta secundaria de acciones por parte de inversores existentes, como PayPal y Mastercard.
Inicialmente, la compañía planeaba recaudar 290 millones de dólares mediante la emisión de nuevas acciones y la venta de un gran número de acciones de los accionistas existentes. Sin embargo, en su última presentación, se redujo la emisión de nuevas acciones y la desinversión de acciones por parte de los inversores existentes, lo que permitió que la IPO se acercara a su implementación.
Los inversores ancla podrán apostar entre el 6 y el 7 de noviembre, y el público general podrá hacerlo el 11 de noviembre. La OPI está siendo gestionada por importantes bancos y compañías de inversión como Axis Bank, Morgan Stanley, Citigroup, JPMorgan Chase y Jefferies.
Pine Labs expande su presencia global a medida que aumentan las ganancias y la adopción por parte de los comerciantes
Pine Labs es una de las empresas de soluciones de punto de venta más importantes de India y otros países. La compañía vende decenas de miles de terminales de punto de venta, sistemas de pago digitaly otros productos fintech para ayudar a los comerciantes a gestionar sus sistemas de pago de forma más eficiente.
Ha establecido oficinas en Singapur, Malasia y los Emiratos Árabes Unidos. Pine Labs afirma que no solo se está volviendo más eficiente, sino también más rentable. La empresa amplió su alcance geográfico y tecnológico, estableciendo una sólida presencia internacional.
En los últimos años, nuevos productos y servicios mejorados, en particular los pagos digitales y las transacciones sin contacto, hantraca más comerciantes a participar, lo que ha resultado en mayores volúmenes generales de transacciones.
Pine Labs destina fondos de su OPI para expandir sus operaciones
Los ingresos de la nueva emisión de acciones se destinarán íntegramente a alcanzar diversos objetivos estratégicos. Por ejemplo, una parte de los fondos se destinará a la amortización de préstamos existentes, lo que, a su vez, redundará en un balance empresarial más saneado y una reducción de los costes de intereses.
Además, la empresa planea invertir en infraestructura de TI, plataformas en la nube, desarrollo de software y otras tecnologías relacionadas con los pagos digitales que respaldarán su modelo de negocio a largo plazo. Dichas inversiones mejorarán la eficiencia, la velocidad y la seguridad del producto.
Por último, los fondos restantes se destinarán a operaciones internacionales y expansión en mercados emergentes, como el Sudeste Asiático y Oriente Medio. Las ventas internacionales representaron una parte significativa de los ingresos de la compañía el año anterior (21% y 23%, respectivamente), y este segmento se hadentcomo un área de negocio crucial.
Además, los clientes de varios mercados nuevos y establecidos expresaron una alta demanda de fintech en los mercados de consumo, mientras que la adopción de pagos digitales continuó creciendo.
La expansión internacional protegerá a la empresa del riesgo de concentración de ingresos. Al entrar en mercados extranjeros, Pine Labs logrará dos objetivos simultáneamente, ya que no limitará la generación de ingresos a una zona geográfica específica. En segundo lugar, no tendrá todos los huevos en la misma canasta, es decir, en India.
Para Pine Labs, salir a bolsa representa un hito crucial en su evolución de startup fintech privada a empresa que cotiza en bolsa. Los beneficios obtenidos se destinan a amortizar deuda, mejorar sus estados financieros y financiar infraestructura digital, así como inversiones en desarrollo de software.
Además, la cotización pretende financiar la amplia expansión de sus negocios globales, especialmente en el Sudeste Asiático y Oriente Medio, donde actualmente genera más de una quinta parte de sus ingresos.
Con su salida a bolsa, Pine Labs será una prueba de credibilidad crucial para los inversores del mercado fintech de alto crecimiento de la India, con empresas de pagos impulsadas por la tecnología captando la atención mundial
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Nellius Irene
Nellius es licenciada en Administración de Empresas y TI con cinco años de experiencia en la industria de las criptomonedas. También es egresada de Bitcoin Dada. Ha colaborado con importantes medios de comunicación, como BanklessTimes, Cryptobasic y Riseup Media.
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