A Pine Labs, apoiada pelo PayPal, planeja um IPO de US$ 439 milhões em Mumbai

A fintech Pine Labs, apoiada por investidores globais como PayPal e Mastercard, está se organizando para levantar aproximadamente US$ 439 milhões em uma oferta pública inicial (IPO) em Mumbai.

A empresa definiu a faixa de preço entre US$ 2,39 e US$ 2,51 por ação, resultando em uma avaliação pós-IPO de aproximadamente US$ 2,89 bilhões para a Pine Labs. O IPO incluirá uma emissão primária de ações no valor de cerca de US$ 234 milhões e uma venda secundária de ações por investidores existentes, incluindo PayPal e Mastercard.

Inicialmente, a empresa planejava captar US$ 290 milhões por meio da emissão de novas ações e da venda de um grande número de ações detidas por acionistas existentes. No entanto, em seu último documento protocolado, a emissão de novas ações e a venda de ações por investidores existentes foram reduzidas, permitindo que o IPO se aproximasse de sua implementação.

Os investidores âncora poderão fazer suas apostas entre os dias 6 e 7 de novembro, enquanto o público em geral poderá apostar no dia 11 de novembro. O IPO está sendo conduzido por importantes bancos e empresas de investimento, como Axis Bank, Morgan Stanley, Citigroup, JPMorgan Chase e Jefferies.

A Pine Labs expande sua presença global à medida que os lucros e a adesão dos comerciantes aumentam

A empresa estabeleceu escritórios em Singapura, Malásia e Emirados Árabes Unidos. A Pine Labs afirma que está se tornando não apenas mais eficiente, mas também mais lucrativa. A empresa expandiu seu alcance geográfico e tecnológico, estabelecendo uma forte presença internacional.

Nos últimos anos, novos produtos e serviços aprimorados, particularmente pagamentos digitais e transações sem contato,tracmais comerciantes, resultando em volumes gerais de transações mais elevados.

A Pine Labs utiliza os recursos do IPO para expandir suas operações

Os recursos obtidos com a nova emissão de ações serão integralmente utilizados para atingir diversos objetivos estratégicos. Por exemplo, parte dos fundos será destinada ao pagamento de empréstimos existentes, o que, por sua vez, resultará em um balanço patrimonial mais saudável para a empresa e na redução dos custos com juros. 

Além disso, a empresa planeja investir em infraestrutura de TI, plataformas em nuvem, desenvolvimento de software e outras tecnologias relacionadas a pagamentos digitais que darão suporte ao modelo de negócios de longo prazo da empresa. Tais investimentos aumentarão a eficiência, a velocidade e a segurança do produto. 

Por fim, os fundos restantes serão utilizados para operações internacionais e expansão em mercados emergentes, incluindo o Sudeste Asiático e o Oriente Médio. As vendas internacionais representaram uma parcela significativa da receita da empresa no ano anterior – 21% e 23%, respectivamente – e esse segmento foidentcomo uma área de negócios crucial. 

Além disso, clientes em diversos mercados consolidados e emergentes expressaram uma alta demanda por fintech no mercado consumidor, enquanto a adoção de pagamentos digitais continuou a crescer.

A expansão internacional protegerá a empresa do risco de concentração de receita. Ao entrar em mercados estrangeiros, a Pine Labs atingirá dois objetivos simultaneamente, pois não limitará a geração de receita a uma região geográfica específica. Em segundo lugar, não concentrará todos os seus recursos em um único mercado, como a Índia. 

Para a Pine Labs, a abertura de capital representa um marco crucial em sua evolução de uma startup fintech privada para uma empresa de capital aberto. Os benefícios obtidos serão utilizados para reduzir dívidas, melhorar seu desempenho financeiro e financiar investimentos em infraestrutura digital, bem como em desenvolvimento de software.

Além disso, a abertura de capital visa financiar a ampla expansão de seus negócios globais, especialmente no Sudeste Asiático e no Oriente Médio, onde atualmente gera mais de um quinto de sua receita.

Com seu IPO, a Pine Labs será um teste de credibilidade crucial para os investidores do mercado fintech de alto crescimento da Índia, com empresas de pagamentos baseadas em tecnologia atraindo a atenção global