- A Pine Labs planeja levantar aproximadamente US$ 439 milhões em uma IPO em Mumbai, com avaliação de US$ 2,89 bilhões, apoiada pela PayPal e Mastercard.
- Os recursos serão utilizados para quitar dívidas e expandir as operações no Sudeste Asiático e no Oriente Médio.
- A empresa de fintech recentemente alcançou a lucratividade, marcando um marco significativo em seu crescimento e expansão global.
A empresa de fintech Pine Labs, apoiada por investidores globais incluindo PayPal e Mastercard, está fazendo arranjos para levantar aproximadamente US$ 439 milhões em uma oferta pública inicial em Mumbai.
A empresa estabeleceu sua faixa de preço entre US$ 2,39 e US$ 2,51 por ação, resultando em uma avaliação pós-emissão de aproximadamente US$ 2,89 bilhões para a Pine Labs. A IPO incluirá uma nova emissão de cerca de US$ 234 milhões e uma venda secundária de ações por investidores existentes, incluindo PayPal e Mastercard.
Inicialmente, a empresa planejava levantar US$ 290 milhões emitindo novas ações e vendendo um grande número de ações detidas por acionistas existentes. No entanto, em seu último relatório, a emissão de ações mais recentes e a desinvestimento de ações por investidores existentes foram reduzidas, permitindo que a IPO se aproximasse da implementação.
Investidores âncora poderão apostar entre 6 e 7 de novembro, com o público geral podendo fazer apostas em 11 de novembro. A IPO está sendo gerenciada por grandes bancos e empresas de investimento como o Axis Bank, Morgan Stanley, Citigroup, JPMorgan Chase e Jefferies.
A Pine Labs expande sua presença global à medida que lucros e adoção por comerciantes aumentam
A Pine Labs é uma das empresas de soluções de ponto de venda mais proeminentes na Índia e em outros países. A empresa vende dezenas de milhares de terminais de ponto de venda, sistemas de checkout digital e outros produtos de fintech para ajudar os comerciantes a gerenciar seus sistemas de pagamento com mais eficiência.
Estabeleceu seus escritórios em Cingapura, Malásia e Emirados Árabes Unidos. A Pine Labs diz que não está apenas se tornando mais eficiente, mas também mais lucrativa. A empresa expandiu seu alcance geográfico e tecnológico, estabelecendo uma presença internacional robusta.
Nos últimos anos, novos produtos e serviços aprimorados, particularmente pagamentos digitais e transações sem contato, atraíram mais comerciantes para participar, resultando em maiores volumes de transações gerais.
A Pine Labs utiliza os fundos da IPO para expandir operações
As receitas da nova emissão de ações serão inteiramente usadas para alcançar vários objetivos estratégicos. Por exemplo, uma parte dos fundos será usada para pagar empréstimos existentes, o que, por sua vez, levará a um balanço mais saudável da empresa e redução dos custos de juros.
Além disso, a empresa planeja investir em infraestrutura de TI, plataformas em nuvem, desenvolvimento de software e outras tecnologias relacionadas a pagamentos digitais que apoiarão o modelo de negócios de longo prazo da empresa. Tais investimentos melhorarão a eficiência, velocidade e segurança do produto.
Por fim, os fundos restantes serão usados para operações internacionais e expansão em mercados emergentes, incluindo Sudeste Asiático e Oriente Médio. As vendas internacionais representaram uma parte significativa das receitas da empresa no ano anterior – 21% e 23%, respectivamente – e este segmento foi identificado como um campo de negócios crucial.
Além disso, clientes em vários mercados estabelecidos e novos expressaram alta demanda por soluções integradas fintechs em mercados de consumo, enquanto a adoção de pagamentos digitais continuou a crescer.
A expansão no exterior protegerá a empresa do risco de concentração de receita. Ao entrar em mercados estrangeiros, a Pine Labs alcançará dois objetivos simultaneamente, pois não limitará a geração de receita a uma geografia específica. Segundo, ela não terá todos os ovos na mesma cesta, ou seja, na Índia.
Para a Pine Labs, ir ao público representa um marco crítico em sua evolução de uma startup de fintech privada para uma empresa de capital aberto. Os benefícios colhidos têm a intenção de pagar dívidas, melhorar seu balanço financeiro e financiar infraestrutura digital, bem como investimentos em criação de software.
Além disso, a listagem tem a intenção de financiar a expansão extensiva de seus negócios globais, especialmente no Sudeste Asiático e no Oriente Médio, onde atualmente gera mais de um quinto de sua renda.
Com sua IPO, a Pine Labs será um teste crítico de credibilidade para os investidores do mercado de fintech de alto crescimento da Índia, com empresas de pagamentos impulsionadas pela tecnologia capturando a atenção global
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Nellius Irene
Nellius é graduada em Gestão de Negócios e TI, com cinco anos de experiência no setor de criptomoedas. Também é formada pela Bitcoin Dada. Nellius contribuiu para publicações de mídia de destaque, incluindo BanklessTimes, Cryptobasic e Riseup Media.
