Новый руководитель отдела доходов OpenAI делает ставку на Amazon в деле развития бизнеса компании с корпоративными клиентами, хотя и признает, что длительная сделка с Microsoft сдерживала развитие компании, занимающейся искусственным интеллектом.
Дениз Дрессер, недавно занявшая руководящую должность в OpenAI по вопросам выручки, в воскресенье разослала сотрудникам записку, в которой изложила свою стратегию по привлечению большего числа корпоративных клиентов.
В основе этой стратегии лежит новый альянс с Amazon и откровенное признание того, что связи компании с Microsoft имели свою цену.
«Наше партнерство с Microsoft стало основой нашего успеха. Но оно также ограничило наши возможности взаимодействовать с предприятиями там, где они находятся, а для многих это Bedrock», — написал Дрессер в служебной записке, которую получило CNBC.
Компания Amazon Web Services управляет платформой Bedrock, которая предоставляет предприятиям доступ к широкому спектру моделей искусственного интеллекта, включая модели, разработанные OpenAI.
В конце февраля Amazon заявила о планах инвестировать до 50 миллиардов долларов в OpenAI в рамках более масштабной сделки между двумя компаниями. По словам Дрессера, после этого объявления количество компаний, обращающихся по поводу предложения Amazon, стало «ошеломляющим».
Microsoft предпринимает собственные шаги
Microsoft является самым давним крупным инвестором OpenAI, вложив более 13 миллиардов долларов с 2019 года. Однако отношения стали более сложными.
В своем ежегодном отчете для регулирующих органов Microsoft включила OpenAI в число своих конкурентов наряду с Amazon, Apple, Google и Meta примерно в середине 2024 года.
Со своей стороны, компания OpenAI незаметно начала использовать вычислительные мощности других облачных провайдеров, таких как CoreWeave, Google и Oracle.
Кроме того, Microsoft предпринимает шаги для снижения своей зависимости от OpenAI.
Собственные инструменты искусственного интеллекта компании, MAI-Transcribe-1, MAI-Voice-1 и MAI-Image-2, стали доступны через платформу Azure AI Foundry в середине апреля.
Чтобы снизить затраты на эксплуатацию крупномасштабных систем искусственного интеллекта, Microsoft также инвестирует 10 миллиардов долларов в разработку систем ИИ в таких странах, как Япония и Таиланд, используя собственные запатентованные чипы Maya 200 и Cobalt 200.
Всё это происходит как раз накануне важного события для Microsoft. Компания должна опубликовать отчёт о доходах за третий квартал 2026 финансового года 29 апреля.
Аналитики ожидают, что скорректированная прибыль на акцию Microsoft составит 4,04 доллара, что на 16,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Однако инвесторы внимательно следят за темпами роста Azure, облачного бизнеса Microsoft. Недавно темпы роста замедлились до 39% в годовом исчислении.
Аналитики Bernstein заявили, что, хотя рекордные 37,5 миллиарда долларов капитальных затрат частично направлены на создание внутренних моделей искусственного интеллекта, часть этих инвестиций приносит ощутимую прибыль за счет программных услуг.
OpenAI нацеливается на Anthropic
Со стороны OpenAI давление, направленное на развитие корпоративного бизнеса, вполне реально.
Дрессер заявил, что на корпоративных клиентов в настоящее время приходится 40% от общей выручки OpenAI, и что компания ожидает, что к концу года эта доля сравняется с долей потребительского бизнеса.
Одним из конкурентов, стоящих на пути этого рынка, является компания Anthropic , чья модель Claude прочно закрепилась tron корпоративных клиентов.
Дрессер раскритиковал опубликованные Anthropic цифры, заявив, что заявленный компанией годовой доход в 30 миллиардов долларов завышен примерно на 8 миллиардов долларов из-за того, как она учитывает доходы от средств, которыми делится с Amazon и Google.
«Мы отчитываемся о чистой прибыли Microsoft на акцию, что в большей степени соответствует стандартам, которым мы должны соответствовать как публичная компания», — написала она.
По мере приближения 29 апреля наблюдатели за деятельностью Microsoft будут следить за признаками ускорения развития Azure AI, за тем, что инструменты Copilot приносят реальный доход, а также за любыми обновлениями относительно направления капитальных затрат.
И Microsoft, и OpenAI утверждают, что их сотрудничество по-прежнему имеет решающее значение.
Однако действия каждой компании свидетельствуют о совершенно иной картине, в которой обе стороны осторожно готовятся к независимому сотрудничеству. В действительности это отражает скорее грамотное стратегическое хеджирование, чем надвигающийся разрыв отношений.
Обе компании просто стремятся уменьшить количество потенциальных точек отказа на высококонкурентном рынке, сохраняя при этом пока что основное партнерство.
