La nuova responsabile delle entrate di OpenAI punta su Amazon per far crescere il business dell'azienda con i clienti aziendali, pur riconoscendo che il lungo accordo con Microsoft ha frenato la società di intelligenza artificiale.
Denise Dresser, che ha recentemente assunto la carica di responsabile vendite presso OpenAI, ha inviato domenica una nota ai dipendenti in cui illustra la sua strategia per acquisire più clienti aziendali.
Al centro di questa strategia c'è una nuova alleanza con Amazon e l'ammissione sincera che i legami dell'azienda con Microsoft hanno avuto un costo.
"La nostra partnership con Microsoft è stata fondamentale per il nostro successo. Ma ha anche limitato la nostra capacità di raggiungere le aziende là dove si trovano, e per molte questo significa Bedrock", ha scritto Dresser nel promemoria, ottenuto da CNBC.
Amazon Web Services gestisce una piattaforma chiamata Bedrock che offre alle aziende l'accesso a una vasta gamma di modelli di intelligenza artificiale, inclusi quelli creati da OpenAI.
A fine febbraio Amazon ha annunciato l'intenzione di investire fino a 50 miliardi di dollari in OpenAI, nell'ambito di un accordo più ampio tra le due società. Da allora, Dresser ha affermato che il numero di aziende che si sono rivolte ad Amazon per informazioni sull'offerta è stato "sbalorditivo".
Microsoft fa le sue mosse
Microsoft è il principale investitore di OpenAI da più tempo, avendo investito oltre 13 miliardi di dollari dal 2019. Tuttavia, il rapporto si è fatto più complesso.
Nella sua relazione annuale alle autorità di regolamentazione, Microsoft ha incluso OpenAI, insieme ad Amazon, Apple, Google e Meta, tra i concorrenti intorno alla metà del 2024.
Da parte sua, OpenAI ha iniziato discretamente a utilizzare altri fornitori di servizi cloud, come CoreWeave, Google e Oracle, per la potenza di elaborazione.
Inoltre, Microsoft sta prendendo provvedimenti per ridurre la sua dipendenza da OpenAI.
Gli strumenti di intelligenza artificiale proprietari dell'azienda, MAI-Transcribe-1, MAI-Voice-1 e MAI-Image-2, sono stati resi disponibili tramite la piattaforma Azure AI Foundry a metà aprile.
Per ridurre i costi di gestione dell'intelligenza artificiale su larga scala, Microsoft sta investendo 10 miliardi di dollari nello sviluppo di sistemi di IA in paesi come il Giappone e la Thailandia, utilizzando i propri chip proprietari, Maya 200 e Cobalt 200.
Tutto ciò avviene proprio alla vigilia di un momento cruciale per Microsoft. L'azienda pubblicherà i risultati finanziari del terzo trimestre dell'anno fiscale 2026 il 29 aprile.
Gli analisti prevedono che Microsoft registrerà un utile per azione rettificato di 4,04 dollari, con un aumento del 16,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.
Ma gli investitori stanno seguendo con molta attenzione la velocità di crescita di Azure, il servizio cloud di Microsoft. Recentemente, la crescita ha subito un rallentamento, attestandosi al 39% su base annua.
Secondo gli analisti di Bernstein, sebbene la cifra record di 37,5 miliardi di dollari di investimenti in conto capitale sia in parte destinata alla creazione di modelli interni di intelligenza artificiale, una parte di questi investimenti sta generando solidi rendimenti attraverso i servizi software.
OpenAI punta ad Anthropic
Per quanto riguarda OpenAI, la pressione per espandere il proprio business aziendale è reale.
Dresser ha affermato che i clienti aziendali rappresentano ora il 40% del fatturato totale di OpenAI e che l'azienda prevede che tale quota eguaglierà quella del settore consumer entro la fine dell'anno.
Uno dei rivali che si frappone è Anthropic , il cui modello Claude si è affermato con tron tra i clienti aziendali.
Dresser ha criticato i dati riportati da Anthropic, sostenendo che il fatturato annuo dichiarato dall'azienda, pari a 30 miliardi di dollari, è sovrastimato di circa 8 miliardi a causa del modo in cui vengono conteggiati i ricavi derivanti dai pagamenti condivisi con Amazon e Google.
"Notifichiamo i ricavi netti di Microsoft, che sono più in linea con gli standard a cui saremmo tenuti a rispettare in quanto società quotata in borsa", ha scritto.
Con l'avvicinarsi del 29 aprile, gli osservatori di Microsoft monitoreranno attentamente eventuali segnali di accelerazione di Azure AI, la generazione di ricavi concreti da parte degli strumenti Copilot e gli aggiornamenti relativi alla direzione delle spese in conto capitale.
Sia Microsoft che OpenAI ribadiscono che la loro collaborazione rimane fondamentale.
Tuttavia, le azioni intraprese da ciascuna azienda rivelano un quadro diverso, in cui entrambe le parti si stanno discretamente preparando a proseguire autonomamente. In realtà, ciò riflette un'attenta strategia di copertura piuttosto che un'imminente scissione.
Entrambe le aziende stanno semplicemente riducendo i punti critici di vulnerabilità in un mercato ipercompetitivo, mantenendo per ora intatta la partnership principale.
