La dimostrazione di forza infrastrutturale di OpenAI potrebbe ritorcersi contro prima dell'IPO dati i profitti di Anthropic

Due rivali dell'IA si contendono chi ha più potenza di calcolo mentre si preparano a vendere azioni al pubblico. OpenAI ha detto ai suoi investitori questa settimana di avere una maggiore capacità di data center rispetto ad Anthropic, mentre Anthropic ha replicato con notizie su grandi accordi e numeri di vendite in rapida crescita.

OpenAI ha condiviso un documento con gli investitori in cui si afferma che attualmente dispone di 1,9 gigawatt di capacità di calcolo per il 2025, tre volte rispetto all'anno scorso. L'azienda ha dichiarato che Anthropic dispone di 1,4 gigawatt. OpenAI prevede di raggiungere una capacità compresa tra i gigawatt a doppia cifra bassa entro dodici mesi e di raggiungere 30 gigawatt entro il 2030. L'azienda ha previsto che Anthropic raggiungerà un massimo tra sette e otto gigawatt prima della fine del 2027.

Il documento di OpenAI, di cui ha scritto CNBC, sosteneva che una maggiore spesa per l'infrastruttura crea un ciclo in cui una tecnologia migliore porta a costi inferiori, che poi finanziano miglioramenti che attirano più clienti.

L'azienda ha anche sottolineato i commenti del direttore generale di Anthropic, Dario Amodei, che lo scorso anno aveva affermato che alcuni concorrenti stavano "giocando d'azzardo" mentre la sua azienda adottava un approccio cauto. OpenAI ha suggerito che la cautela è stato un errore.

Anthropic ha risposto indirizzando i giornalisti verso dichiarazioni del suo direttore finanziario, Krishna Rao, riguardo a un accordo annunciato con Google e Broadcom all'inizio di questa settimana. Questa partnership darà ad Anthropic circa 3,5 gigawatt di potenza di calcolo a partire dal 2027. Rao ha dichiarato che l'azienda sta assumendo il suo impegno di calcolo più grande finora per tenere il passo con la crescita.

L'accordo con CoreWeave aggiunge ulteriore capacità

Venerdì, Anthropic ha annunciato un altro accordo con CoreWeave, un'azienda di infrastrutture cloud, per ottenere maggiore capacità di calcolo entro la fine dell'anno. Le azioni di CoreWeave sono salite di oltre il 5% prima dell'apertura dei mercati. L'azienda ha firmato accordi simili di recente, tra cui un accordo da 11,9 miliardi di dollari con OpenAI lo scorso anno, un ordine da 6,3 miliardi di dollari con Nvidia a settembre e un accordo da 21 miliardi di dollari con Meta giovedì.

Anthropic ha anche condiviso che i suoi ricavi sono aumentati a 30 miliardi di dollari all'anno, rispetto ai circa 9 miliardi alla fine del 2025. L'azienda ha dichiarato che oltre 1.000 aziende spendono ora oltre 1 milione di dollari l'anno per i suoi servizi, il doppio dei 500 riportati a febbraio. L'azienda prevede di raggiungere un flusso di cassa positivo entro il 2027.

Nel frattempo, Anthropic ha guadagnato terreno nelle vendite aziendali, come riportato precedentemente da Cryptopolitan. La sua quota della spesa aziendale per l'intelligenza artificiale negli Stati Uniti è salita al 40%, mentre quella di OpenAI è scesa dal 50% al 27% nello stesso periodo. OpenAI ha risposto concentrandosi maggiormente sui clienti aziendali e sugli strumenti di codifica.

OpenAI ha piani di spesa più ambiziosi

OpenAI intende investire circa 600 miliardi di dollari in chip e data center fino al 2030, finanziati in parte da un aumento di capitale di 122 miliardi di dollari. L'azienda prevede di perdere 14 miliardi di dollari nel 2026 e di raggiungere il pareggio solo nel 2030.

Anthropic ha impegnato 50 miliardi di dollari per costruire infrastrutture di calcolo negli Stati Uniti lo scorso novembre. L'azienda esegue i suoi modelli Claude su diversi tipi di chip di Amazon, Google e Nvidia, rendendoli disponibili su tutte e tre le principali piattaforme cloud.

La tempistica del memo di OpenAI potrebbe sollevare domande mentre entrambe le aziende si preparano a quotarsi. Sebbene OpenAI abbia evidenziato la sua maggiore infrastruttura, Anthropic sta raccogliendo più denaro e spendendo molto meno per farlo. Gli investitori dei mercati pubblici favoriscono tipicamente le aziende in grado di mostrare un percorso chiaro verso la redditività.

Anthropic prevede di raggiungere questo traguardo entro il 2027, tre anni prima dell'obiettivo del 2030 di OpenAI. Il memo è arrivato proprio mentre Anthropic riportava una rapida crescita dei clienti aziendali, suggerendo che la competizione tra le due aziende si sta intensificando in vista dei loro debutti in borsa.